龙旗科技:招股说明书

股份代號 : 9611全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）上海龍旗科技股份有限公司Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，務請諮詢專業獨立意見。Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.上 海 龍 旗 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:52,259,100股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:5,226,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:47,033,100股H股（包括不多於5,225,000股僱員預留股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股H股31.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:9611聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日透過協議釐定。定價日預期為2026年1月20日（星期二）或之前，惟無論如何不遲於2026年1月20日（星期二）。除另有公佈外，發售價將不會高於31.00港元。申請認購香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份31.00港元，連同1.0%的經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於31.00港元，則可予退還多繳股款。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們基於任何理由未能就發售價達成協議，全球發售將不會進行且將告失效。整體協調人（為其自身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，在其認為適當並經我們同意的情況下，調減本招股章程所述的香港發售股份數目及 ╱ 或最高發售價。在此情況下，調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通告，將於作出有關調減的決定後盡快於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.longcheer.com 刊載，惟無論如何不得遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午。更多詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購香港發售股份及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關詳情請參閱「包銷－香港包銷安排－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定的交易或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份(i)根據美國證券法第144A條規定或美國證券登記規定的其他可用豁免，於美國境內僅向美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家提呈發售及出售；及(ii)依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份將不會在美國公開發售。2026年1月14日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料 」頁面及我們的網站 www.longcheer.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，及促使香港結算代理人代表　閣下申請（通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份）。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，須申請認購至少100股香港發售股份，且須為下表所載列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重 要 提 示– iii –倘通過白表eIPO服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選股份數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時應付的相關金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。　閣下須負責遵守　閣下經紀或託管商就　閣下申請的香港發售股份所訂定的任何預先支付申請款項要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)港元港元港元港元1003,131.262,00062,625.2630,000939,379.06400,00012,525,054.002006,262.533,00093,937.9040,0001,252,505.40500,00015,656,317.503009,393.794,000125,250.5550,0001,565,631.76600,00018,787,581.0040