绿茶集团:招股说明书

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code: 6 8 3 1GLOBAL OFFERINGJoint Sponsors, Overall Coordinators, Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers(in alphabetical order)綠茶集團有限公司Green Tea Group Limited全 球 發 售綠茶集團有限公司Green Tea Group Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 6 8 3 1聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）重 要 提 示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Green Tea Group Limited綠茶集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目： 168,364,000股股份（包括117,854,800股新股份及50,509,200股銷售股份且視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 16,836,400股股份（可予調整）國際發售股份數目 ： 151,527,600股股份（包括101,018,400股新股份及50,509,200股銷售股份且可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份7.19港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00002美元股份代號 ： 6831聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人৿ݷ（按英文字母順序）整體協調人（按英文字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港特別行政區公司註冊處處長登記。香港特別行政區證券及期貨事務監察委員會及香港特別行政區公司註冊處處長對本招股章程的內容或上文所述任何其他文件概不負責。除非另行公佈，否則發售價將為每股發售股份7.19港元。保薦人兼整體協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）徵得本公司及售股股東同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低本招股章程所列發售價及 ╱ 或根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低發售價及 ╱ 或發售股份數目的公告將於作出有關調低決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午）在本公司網站www.china-greentea.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。如於上市日期上午八時正前出現若干理由，則保薦人兼整體協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售－ 終止理由」。務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守美國證券法登記規定的交易則除外。發售股份根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站www.china-greentea.com.cn 可供查閱。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年5月8日重 要 提 示閣下申請股數須最少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照　閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。　閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相關應付金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港特別行政區法例及規例釐定）預先支付申請款項。申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元4002,905.006,00043,575.0690,000653,626.001,000,0007,262,511.168005,810.018,00058,100.09100,000726,251.112,000,00014,525,022.301,2008,715.0110,00072,625.11200,0001,452,502.243,000,00021,787,533.461,60011,620.0220,000145,250.22300,0002,178,753.354,000,00029,050,044.602,00014,525.0230,000217,875.33400,0002,905,004.455,000,00036,312,555.762,40017,430.0340,000290,500.45500,0003,631,255.586,000,00043,575,066.902,80020,335.0350,000363,125.56600,0004,357,506.697,000,00050,837,578.063,20023,240.0360,000435,750.67700,0005,083,757.808,418,000(1)61,135,818.873,60026,145.0470,000508,375.78800,0005,810,008.924,00029,050.0480,000581,000.89900,0006,536,260.04(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售的香港發售股份的約50%。(2) 應付金額已包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘　閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務的申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別支付予證監會、聯交所及會財局。申請任何