知行汽车科技:招股说明书

整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：1274全 球 發 售iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.知行 汽 車 科 技(蘇州)股 份有限公司重 要 提 示2023年12月12日重要提示：倘　閣下對本招股章程任何內容有疑問，應徵詢獨立專業意見。iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:22,116,000股H股香港發售股份數目:2,211,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:19,904,400股H股（可予重新分配）發售價:每股H股29.65港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值:每股股份人民幣1.00元股份代號:1274聯席保薦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件均已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股H股29.65港元。香港發售股份申請人必須於申請時繳付發售價每股香港發售股份29.65港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。經本公司同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或調低發售價至低於本招股章程所述者（即每股H股29.65港元）。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.imotion.ai)刊發有關調減香港發售股份數目及╱或調低發售價的通知。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。我們於中國註冊成立，且我們的大部分業務位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管框架與香港的監管框架不同，因而須考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「附錄四 － 主要法律及監管規定概要」及「附錄五－組織章程細則概要」。倘於股份在香港聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份將(i)獲豁免根據美國證券法登記而僅向合資格機構買家（定義見第144A條）；及(ii)根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站( www.hkexnews.hk)及本公司網站( www.imotion.ai)。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– i –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.imotion.ai。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。倘　閣下透過白表eIPO服務提交申請，　閣下可參考下表，以了解　閣下所選擇的股份數目應付金額。　閣下必須在申請香港發售股份時全額支付相應申請金額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提交申請，　閣下須根據　閣下的經紀人或託管商指定的金額預先撥資申請，而有關金額乃根據香港適用法律和規例而定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1002,994.903,00089,847.0650,0001,497,451.01400,00011,979,608.102005,989.814,000119,796.0860,0001,796,941.21450,00013,477,059.113008,984.705,000149,745.1070,0002,096,431.42500,00014,974,510.1340011,979.616,000179,694.1280,0002,395,921.62600,00017,969,412.1650014,974.517,000209,643.1490,0002,695,411.82700,00020,964,314.1860017,969.428,000239,592.16100,0002