计算机行业周报：政策驱动工业AI应用落地

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业研究 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 2026 年 01 月 13 日 行业周报 看好 / 维持 计算机 计算机 计算机行业周报（20260105-20260111）：政策驱动工业 AI 应用落地 ◼ 走势比较 ◼ 推荐公司及评级 相关研究报告 << 计 算 机 行 业 周 报 （ 20251222-20251228）：智谱、MiniMax 通过港交所聆讯 >>--2025-12-29 << 计 算 机 行 业 周 报 （ 20251201-20251207）：端侧 AI 产品密集发布>>--2025-12-09 <<业绩快速增长，持续受益 AI>>--2025-11-27 证券分析师：曹佩 电话： E-MAIL：caopeisz@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520080001 报告摘要 行情回顾：本周（2026.1.5-2026.1.11）申万计算机行业指数上涨8.49%，在 31 个申万一级行业中排名第 5 位，跑赢沪深 300 指数 5.70pct。 工信部等八部门发布关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的通知。《意见》指出，到 2027 年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。推动 3-5 个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出 1000 个高水平工业智能体，打造 100 个工业领域高质量数据集，推广 500 个典型应用场景。培育 2-3 家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树 1000家标杆企业。同日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，要求到 2028 年，推动不少于 50000 家企业实施新型工业网络改造升级。 工业软件是工业 AI 应用的基础，AI 与工业软件有望加速融合。根据IDC预测，2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，远超同期核心工业软件(CAD/CAE/EDA/PLM/MES 等)19.3%的年复合增长率，到 2029 年，AI+工业软件的渗透率也将从 2024 年的 9%提升至 22%。 工业软件厂商积极拥抱 AI 技术，推出相关产品。如中望软件在 CAD产品中引入 AI 智能标注、自动化出图等功能，发布 AI 结构设计智能助手，提升设计效率。赛意信息训练了首个 PCB 行业大模型，打造“AI+PCB制造业解决方案”，帮助客户实现智能化参数提取、生成报价等，已落地多个标杆客户。用友、金蝶、汉得等传统 ERP 厂商基于大模型构建智能体平台，面向企业日常的财务、人力、营销、客服等场景发布多款 AI Agent。 投资建议：AI 应用是我们一直重点看好的方向。工信部的政策为 AI垂直应用指明了方向。工业 AI 方向重点推荐赛意信息、云从科技、用友网络等；其他 AI 应用领域重点推荐合合信息、蜂助手、金山办公、熵基科技等。 风险提示： AI 技术发展不及预期，市场竞争加剧。 (10%)6%22%38%54%70%25/1/1325/3/2725/6/825/8/2025/11/126/1/13计算机沪深300 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P2 计算机行业周报（20260105-20260111）：政策驱动工业 AI 应用落地 目录 一、 “AI+制造”政策重磅发布，工业 AI 应用有望加速落地 ............................... 4 (一) 《“人工智能+制造”专项行动实施意见》发布 ........................................ 4 (二) 制造业积极探索 AI 大模型技术，垂类应用加速涌现 ................................... 5 二、 行情回顾 ..................................................................... 10 三、 投资建议 ..................................................................... 11 四、 风险提示 ..................................................................... 11 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P3 计算机行业周报（20260105-20260111）：政策驱动工业 AI 应用落地 图表目录 图表 1： “人工智能+制造”专项行动实施意见总体目标 .................................... 4 图表 2： 《意见》 提出将大模型技术嵌入制造业各个核心环节 .............................. 5 图表 3： 工业大模型的场景应用 ......................................................... 6 图表 4： IDC 中国核心工业软件市场预测 ................................................. 6 图表 5： 赛意 PCB 行业大模型缩短客户报价流程 ........................................... 7 图表 6： 中控流程时序大模型分析装置运行状态 ........................................... 8 图表 7： 中望 AI-structure Copilot 实现智能辅助设计 .................................... 9 图表 8： 工业 AI 相关企业梳理 .......................................................... 9 图表 9： 申万一级行业周涨幅（1.5-1.9） ............................................... 10 图表 10： 本周计算机行业涨跌幅前五 ................................................... 11 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P4 计算机行业周报（20260105-20260111）：政策驱动工业 AI 应用落地 一、 “AI+制造”政策重磅发布，工业 AI 应用有望加速落地 (一)《“人工智能+制造”专项行动实施意见》发布 2025 年 1 月 7 日，工信部等八部门发布关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》的通知。《意见》指出，到 2027 年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能