中国能源与排放趋势2025年12月简报

中国能源与排放 趋势2025年12月简报●全社会发电量*同比增长约为7.7%，规模以上电厂发电量增长2.7%，表明新增发电主要来自不纳入工业统计口径的太阳能和风电装机。●继10月出现阶段性增长后，11月煤电发电量同比下降 5.5%，而气电同比增长 11%。2025 年前 11 个月，火电发电量累计同比下降 0.7%。●清洁能源方面，太阳能和 风电发电量同比分别大幅增长 49.5% 和 37.4%；水电同比增长 17.6%，核电同比增长 4.4%。1-11月火电发电量同比下降*这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的预测。国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里●11 月，风电和太阳能发电量*的增长完全覆盖了当月全部用电需求增量，推动煤电在总发电量中的占比下降至 53%。●2025 年前 11 个月，风电和太阳能发电*合计占全国总发电量的 22%，高于上年同期的 18%。清洁能源发电的快速增长挤压了煤电空间，煤电发电占比降至 55%，同比下降 4 个百分点。*这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的 预测。可再生能源 发电满足电力需求增长，迫使煤电发电量下降原油进口量增长，煤炭进口下降●2025 年 11 月，中国煤炭进口量同比下降 20%；前 11 个月煤炭进口总量较 2024 年同期下降 12%。●原油进口方面，11 月同比增长 5%；2025 年前 11 个月原油进口总量同比增长 3.2%。●天然气进口在 11 月同比增长 11%，但 1—11 月累计进口量同比下降 4.7%。●11 月，煤炭产量同比下降 0.5%，煤炭消费自 2017 年以来首次出现同比负增长。●11 月国内天然气产量同比增长 5.7%，带动前 11 个月累计产量同比增长 6.3%，国内供给对进口的替代作用持续增强。●原油产量同比增长 2.2%，前 11 个月累计产量同比增长 1.7%。●11 月炼油加工量同比增长 3.9%，2025 年前 11 个月累计同比增长 4%。国内煤炭产量继续下降，油气 产量增长钢铁和水泥产量持续下降●2025 年 11 月，生铁、粗钢和钢材产量同比分别下降 8.7%、10.9% 和 2.6%。●前 11 个月，全国粗钢产量同比下降 4%，生铁产量同比下降 2.3%。中国已宣布在 2025—2026 年期间推进钢铁减产，并对新增产能实施约束。●11 月水泥产量同比下降 8.2%，为 2019 年以来同期最低水平。●钢铁和水泥是中国仅次于电力行业的两大二氧化碳和大气污染物排放行业。随着房地产市场自 2021 年起进入收缩阶段，这两个行业的产量持续回落。●与此同时，化学纤维和有色金属产量同比分别增长 6.4% 和 4.7%。平板玻璃产量同比增长 3.7%，作为塑料等下游产品关键原料的乙烯产量增速进一步加快，产量同比增长 7.3%。如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。●高炉开工率和产能利用率低于去年同期，电炉利用率则略高于去年同期。●2025 年前 11 个月，中国钢材出口量同比增长 6.7%，并有望超过 2015 年创下的历史高位。中国已宣布将于 2026 年起对钢材出口实施许可证管理。●“钢铁之都”唐山的12月第一周高炉运营率仍处于同比高位，唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成 为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。钢铁市场供需双弱阅读更多: 绿色钢铁目标受阻后的中国战略重置太阳能和风能扩张略有放缓；火电装机增势迅猛2025年1-10月中国电力新增装机情况：●光伏：新增252.9吉瓦，同比增长40%。●风电：新增70吉瓦，同比增长53%。●火电：新增65吉瓦，同比增长54%。●水电：新增8.4吉瓦，同比下降6%。●核电：新增1.5吉瓦，同比增长29%。阅读更多：2024年清洁能源对中国GDP的贡献将达到创纪录的10%英文原文: Clean energy contributed a record 10% of Chinaʼs GDP in 2024●光伏装机方面，新疆、江苏和广东位居前列。其中江苏和广东以分布式光伏为主，而新疆则依靠大基地引领。●风电方面，新疆、内蒙古和甘肃增量领先。这三个省份是国家大型风电光伏基地建设的重要组成部分。●火电方面，广东、江苏和甘肃新增装机明显加快。近年来，广东在火电新增装机方面持续领先，影响了其清洁能源发展表现，并在2024年出现煤电过剩的迹象分布式光伏和 风光大基地引 领清洁能源装机阅读更多: 中国电力结构图鉴：北方清洁化，南方相对落后●11 月，太阳能电池产量同比下降 3%，但 1—11 月累计产量仍比上年同期高约 10%。尽管单月出现回落，整体生产水平依然处于高位，表明制造活 动保持强劲，并为太阳能持续部署提供支撑信号。●11 月电池总产量达到 176.3 GWh，同比增长 49.2%；1—11 月累计电池产量同比增长 51.1%。太阳能电池产量保持韧性11 月，电动汽车和插电式混合动力汽车产量同比增长 17%，占全部汽车产量的 52%；同期，燃油车产量同比下降 10%。新能源汽车产量占比过半●截至2025年11月底，全国31个省会城市中共有7个城市的PM2.5浓度12个月移动平均值超过国家年均标准（35 µg/m³）。●年均PM2.5浓度较高的城市主要分布在中国北方地区。其中，西安（陕西）和哈尔滨（黑龙江）最高，为40 µg/m³；郑州（河南）其次，为38 µg/m³，接着是兰州（甘肃）、乌鲁木齐（新疆）和长沙（湖南），皆为37µg/m³。●与上月相比，10个省会城市的PM2.5浓度12个月移动平均值有所下降，而另有10个省会城市出现上升。截至11月底，7个省会城市 PM2.5浓度的12个月移动平均值超过国家年均标准●截至2025年11月底，全国31个省会城市中，有6个城市的臭氧年评估值（12个月第90百分位浓度）超过国家标准160 µg/m³。●臭氧浓度较高的城市主要集中在华北及中西部地区，其中石家庄（河北）最高，为169 µg/m³；其次是济南（山东）和太原（山西），均为165 µg/m³；天津、成都（四川）和郑州（河南）为163 µg/m³。●与上月相比，有7个城市的臭氧年评估值下降，没有城市出现上升。截至11月底，6个省会城市臭氧 浓度超过年度国家标准●11月，哈尔滨（黑龙江）录得全国省会城市中最高的PM2.5月均浓度，为84 µg/m³；其次为长春（吉林）75 µg/m³和天津53 µg/m³。●南部地区的臭氧浓度整体居全国前列，其中海口（海南）以117 µg/m³位居首位，福州（福建）和拉萨（西藏）分别为96 µg/m³和90 µg/m³。●天津的二氧化氮（NO₂）浓度已连续三个月持续为全国最高，达50 µg/m³；西安（陕西）、合肥（安徽）和上海则以43、41和41 µg/m³紧随其后。二氧化氮不仅直接危害人体健康，还可促进PM₂.₅和臭氧的