中国油气行业“十四五”发展成就报告：增长▪转型▪创新：进阶高质量发展

增长▪转型▪创新：进阶高质量发展——中国油气行业“十四五”发展成就报告中国石油集团经济技术研究院（国家高端智库）CNPC Economics & Technology Research Institute (China Top Think Tanks)2025年12月December 2025Growth, Transformation, Innovation: Advancing High-Quality Development——Report on the Development Achievements of China's Oil and Gas Industry During the 14th Five-Year Plan Period前言Preface“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步期。世界百年未有之大变局加速演进，世纪疫情与大国博弈、地缘政治频繁冲击，加剧全球油气市场供需波动。我国油气行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，完整准确全面贯彻新发展理念，深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定高质量发展主题和世界一流目标，统筹能源安全与绿色低碳转型，稳中求进、变革图强、融合创新，取得巨大成就和丰硕成果，为经济社会高质量发展提供了坚实的战略支撑。22油气行业发展取得十大成就Ten Great Achievements of the Oil and Gas Industry3未来五年油气行业五大展望Five Prospects of the Oil and Gas Industry in the Next Five Years目录134特点1：世界百年变局加速演进，中国油气行业稳健前行大国博弈波及能源，供应链安全风险凸显。俄乌冲突导致全球政治经济阵营化、集团化趋势不断加剧，能源安全问题的博弈更加激烈，进一步加剧了能源供应的不确定性。世纪疫情冲击各行各业，能源结构加速调整。全球能源贸易从“全球化布局”向“区域化平衡”调整。资源民族主义抬头，境外投资风险增加。主要资源国加强对本国资源的控制，美国特朗普政府主张“美国优先”，强化美国化石能源主导地位，以关税政策和能源贸易作为谈判条件对其他国家施压，加剧能源市场与全球供应链的不稳定性。中国油气行业稳中求进，稳妥应对国际挑战。油气供需格局总体平稳，绿色低碳转型步伐加快，数智化发展深入推进，行业发展质量效益进一步增强。5特点2：全球经济弱势增长，中国经济韧性增强数据来源：国家统计局，中石油经济技术研究院中国经济增速全球经济增速数据来源：IMF《世界经济展望》全球经济呈现“高通胀、高债务、高利率、低增长” 特征，地缘政治冲突加剧供应链安全焦虑，经济全球化进程明显受阻。除2021年疫情低基数反弹外，2022~2025年全球经济增速约3.3%，显著低于2000~2019年3.7%的平均水平。在俄乌冲突、美国关税战等重大事件的影响下，“效率优先”逐步让位于“安全与韧性”，推动产业链区域化重构。中国经济疫情后率先复苏，制造业韧性为全球经济提供支撑。“十四五”时期，中国经济稳健增长，年均增速达5.4%，显著高于全球平均水平。尤其是疫情冲击后，中国依托全球最完整的工业体系，展现出强大的生产修复与配套能力，为稳定全球产业链供应链作出重要贡献。9.5 7.9 7.8 7.5 7.0 6.8 6.9 6.8 6.1 2.3 8.6 3.1 5.4 5.0 5.0 8.7 6.7 5.4 012345678910201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e十二五十三五十四五经济增速（%）4.05 3.35 3.37 3.54 3.44 3.26 3.84 3.65 2.95 -2.67 6.61 3.65 3.49 3.29 3.00 3.552.214.01 -4-202468201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e十二五十三五十四五%6特点3：能源转型有退有进，中国引领绿色发展能源转型全球分化，多国调整能源政策目标。受世纪疫情影响，全球能源消费增速震荡波动，总体维持增长态势。能源转型大势不变，但各国发展分歧扩大。美国再次退出《巴黎协定》，大力支持化石能源发展，试图主导全球能源格局；欧盟通过立法明确减排、可再生能源与能效发展目标。中国新能源发展加速，成为全球能源转型主要力量。中国新能源装机跃升发展。截至2024年底达14.1亿千瓦，是2020年的2.6倍，2020~2024年间新增装机规模达到8.7亿千瓦，贡献全球增量的约56%，是全球能源清洁低碳转型的主要推动者和贡献者。全球能源消费量及增速-4%-2%0%2%4%6%050100150200250201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e增速，%能源消费，亿吨标准煤全球一次能源消费消费增速0%10%20%30%40%50%048121620201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e增速，%装机规模，亿千瓦风电光伏装机增速中国风光装机规模及增速7数据来源：国际能源署，英国能源学会数据来源：国家统计局，中石油经济技术研究院特点4：油气需求增速放缓，贸易流向“逆顺”转换国际油气价格剧烈波动，呈现前高后低走势。“十四五”时期，布伦特期货均价约80美元/桶，东北亚JKM现货均价约17.99美元/MMBtu，分别较“十三五”上涨44%和180%。受俄乌冲突爆发影响，国际油价一度突破130美元/桶，创下2008年以来新高；东北亚JKM最高触及85美元/MMBtu历史高位。油气市场震荡重塑，贸易流向由“逆时针”向“顺时针”转换。俄罗斯退出欧洲市场，油气出口重心向亚太转移，原油占比由2021年的35.9%提高至2025年的84.4%。LNG贸易快速发展，在全球贸易占比由37.6%大幅提升至44.6%。石油用途此消彼长，天然气消费重心转移。全球化工原料用油正取代交通燃料用油成为新的石油需求增长极；天然气消费重心加快向亚太转移，年均增速达2.4%，贡献全球38.8%的需求增量。全球油气贸易流向变化国际天然气价走势国际油价走势4050607080901001101201302021/012021/032021/052021/072021/092021/112022/012022/032022/052022/072022/092022/112023/012023/032023/052023/072023/092023/112024/012024/032024/052024/072024/092024/112025/012025/032025/052025/072025/092025/11美元/桶WTI布伦特010203040506070802016201720182019202020212022202320242025美元/MMB