《CIDEG决策参考》（总第36期）经济新阶段下的消费趋势研判、短板分析与政策建议

0CIDEG 决策参考（总第36 期）1CIDEG 决策参考（总第36 期）1经济新阶段下的消费趋势研判、短板分析与政策建议作者： 孔文豪清华大学公共管理学院博士研究生摘要我国正处于经济转型高质量发展的关键期，传统的“投资、消费、出口”三驾马车已发生结构性变化。在外需和投资形势不明朗的大背景下，中央经济工作会议将提振消费列为 2025 年重点任务。本报告研究发现：首先，随着人均 GDP 突破一万美元，服务消费、数字消费、绿色消费、文化消费、国潮消费逐步成为快速增长的领域，城乡消费差距进一步缩小，中产阶层成为消费主力，但也存在经济增速换挡期的“消费降级”风险。其次，我国消费存在的主要问题有居民收入预期偏弱，住房、医疗、教育“新三座大山”负担重，居民消费时间不足，消费供给质量较弱，服务业市场化转型滞后，以及新兴消费监管政策不完善，消费补贴政策待健全。据此，本报告围绕做好居民增收减负、加强高质量消费品供给和服务业“放管服”改革、创造包容性消费监管环境和强化消费政策协同等方面提出若干具体建议。关键词：经济新阶段；消费趋势；短板分析；消费政策；提质扩容2019 年，我国人均 GDP 首次迈上一万美元新阶段，并迄今保持在 1 万美元以上。这一标志性节点意味着：我国已稳步在世界银行标准的中高收入水平国家行列，逐步从工业化向后工业化阶段过渡，中等收入群体规模进一步扩大。但也进入增速放缓的换挡期，来到跨越“中等收入陷阱”的重要时刻。据此，居民消费也呈现出一些新趋势，包括国民消费能力更强，消费需求将从基本生存型向发展型、享受型转变，消费结构升级机遇广阔。从世界经济史来看，国家人均 GDP 超过 1 万美元后，居民消费对经济增长贡献率一般超过 50%，而 2024 年我国该值只有 44.5%1。消费、投资和出口是拉动经济增长的“三驾马车”，在外需不确定性大、内需中投资需求不旺盛的情况下，消费如何提质扩容成为政策重点。1 商务部.商务部消费促进司负责人谈 2024 年 12 月我国消费市场情况[EB/OL].(2025-01-23)[2025-04-15].https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/sjfzrfb/art/2025/art_7cbe60243e0c486191d459b73dadb32a.html.CIDEG 决策参考（总第36 期）22024 年 12 月召开的中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为 2025 年九项重点任务之首。本报告将系统研判这一阶段的消费新趋势，归纳我国当前消费短板，结合我国国情和国际经验为相关部门提供决策参考。一、人均 GDP 突破一万美元后的消费趋势研判（一）居民消费转向服务消费，服务消费新业态涌现服务消费随人均 GDP 增长上升并终将成为主导性消费。随着收入提高，边际消费倾向虽趋于递减，但消费结构从必需品转向高附加值商品与服务。据美英日韩国家统计数据，“工业化后期-后工业化”阶段，这些国家的消费都呈现共性趋势：食品、家具、衣服鞋帽等商品消费支出占比下降，服务消费如交通通讯、金融服务、医疗保健占比增长。我国也呈现类似趋势，2024 年我国人均服务消费支出为 13016元，相较 2015 年增长 101%。服务性消费支出占消费比重升至 46.11%，同比增长 7.4%，高于总体消费支出增速 1.6 个百分点2（如图 1）。毕马威预测，到 2025 年我国服务消费占比可达 50%以上3。图 1：中国消费结构变迁（2015-2024）资料来源：中国国家统计局其中，服务消费新业态持续迭代。假日经济、内容经济、银发经济、冰雪经济2 中国国家统计局.全国居民人均支出情况[EB/OL].(2025-04-15)[2025-04-15].https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.3 中国新闻网.毕马威中国：预计到 2025 年我国服务消费占比可达 50%以上[EB/OL].(2023-09-03)[2025-04-15].https://www.chinanews.com.cn/m/cj/2023/09-03/10071599.shtml.CIDEG 决策参考（总第36 期）3等服务消费场景火热。例如，《中国银发经济发展报告》显示，2024 年我国银发经济规模约为 7 万亿元4。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，2023—2024年冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数超过 3.85 亿人次，2024—2025 冰雪季有望突破5 亿人次，冰雪休闲旅游总收入有望超过 7000 亿元5。（二）数字消费加快涌现，绿色消费增长迅速新一代信息技术的发展推动了消费数字化。数字化技术通过增强消费体验和服务可及性，成为消费升级的重要工具。上世纪中后段，美欧日韩国家人均 GDP 跨越1 万美元大关时，正值“信息高速公路”蓬勃发展，就涌现出 PC 机、互联网、在线购物、电子支付等消费业态。而今，在以 AI 和大模型技术加持下，我国消费领域创新极为活跃，2024 年我国实物商品网上零售额 155225 亿元，比上年增长 7.2%6，直播电商、即时零售继续保持增长。后工业化时代的到来推动绿色消费增长。随着经济发展，环境污染会经历“先恶化后改善”的倒 U 形库兹涅兹曲线。瑞典、挪威等欧盟国家在人均 GDP 超过 1 万美元后，通过碳税政策和高环保标准推动绿色消费。我国也逐步进入该曲线后半段，绿色消费观念逐渐深入人心。《2023 中国消费趋势报告》显示，我国 73.8%的消费者在日常消费过程中更倾向于选择具备环保声誉的产品或品牌7。中国汽车工业协会数据显示，2024 年我国新能源汽车年产销量突破 1200 万辆8，绿色消费领域不断向前发展。（三）文化消费逐步崛起，国潮消费引领新潮流当国家人均 GDP 突破 1 万美元时，往往会迎来文化消费和文化产业的大发展。物质需求的逐步满足推动精神需求的增长。美国 1978 年首次人均 GDP 达到 1 万美元时，迎来了好莱坞的黄金时代；日本 1981 年代跨入人均 GDP1 万美元的门槛，是日本动漫和电子游戏的爆发期，出现了第一代动漫人口（二次元）；韩国在 1990年代人均 GDP 达到 1 万美元，男团女团迅速崛起，“韩流”风靡亚洲。据 2013 年中国人民大学《中国文化消费指数》测算，当年我国文化消费理论和实际在 3 万亿4 中国社会福利与养老服务协会,当代社会服务研究院,社会科学文献出版社.银发经济蓝皮书:中国银发经济发展报告(2024)[R].中国社会福利与养老服务协会,当代社会服务研究院,社会科学文献出版社,2024.5 国家体育总局.《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》发布[EB/OL].(2024-10-14)[2025-04-15].https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20067608/n20067635/c28165647/content.html.6 国家统计局.2024 年 12 月份社会消费品零售总额增长 3.7%[EB/OL].(2025-01-17)[2025-04-15].https://www.s