新一代人工智能产业白皮书（2019年）：主要应用场景研判

编写单位：编写组组长：中国电子学会 中国数字经济百人会 旷视李 颋 中国电子学会研究咨询中心主任 中国数字经济百人会秘书长蒋 燕 旷视副总裁 中国数字经济百人会执行委员会委员编写组副组长：编写组主要成员：凌 霞 中国电子学会人工智能研究室副主任张 慧 旷视公共政策顾问张雅妮 樊江洋 张 婵 霍万明新一代人工智能产业应用驱动的特征愈加明显，从生产方式的智能化改造，生活水平的智能化提升，到社会治理的智能化升级，都对新一代人工智能技术、产品、服务及解决方案有着旺盛的需求。当前，新一代人工智能技术正加速在各行业深度融合和落地应用，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。基于此，中国电子学会组织专门团队研究编制《新一代人工智能产业白皮书（2019 年）——主要应用场景研判》，全面梳理了全球和我国新一代人工智能产业的发展现状，详细分析了基础层、技术层和应用层的产业发展态势，并归纳出新一代人工智能产业的整体发展趋势，深入剖析了新一代人工智能产业应用场景落地在网络环境、应用需求、智能化基础设施、计算能力、内容升级五大关键因素，重点围绕公共领域的安全防护、金融机构的风险控制、在线客服的标准化应答、医学影像的诊疗和预测性分析、零售门店的营销和供应链管理、广告营销的场景识别、自主学习的学习管理和测评环节、城市管理的车辆管控和资源统筹的应用趋势、商业价值及竞争态势进行研判，最后提出强化共性技术攻关、深化拓展应用场景、完善创新基础设施、鼓励开源平台发展四大措施，为行业实现良性可持续发展提供智力支持，为行业主管部门制定出台发展战略及政策提供参考依据。内容摘要Ⅰ <<目 录CONTENTS一、全球新一代人工智能产业发展处于上升期 二、我国新一代人工智能产业呈现蓬勃发展的良好态势 三、当前新一代人工智能产业总体发展趋势四、新一代人工智能产业应用场景落地的关键因素（一）全球新一代人工智能产业规模增长步入稳定阶段（一）我国新一代人工智能产业规模增速平稳（一）各国陆续发布和扩大新一代人工智能国家战略（二）基础层产业仍是全球新一代人工智能产业的核心引擎（二）我国技术层和应用层的产业发展齐头并进（二）边缘智能吸引智能传感成为技术创新热点（三）科技巨头由技术输出商向解决方案提供商转变（四）资本市场对新一代人工智能的关注趋向理性（五）美国已成为新一代人工智能领域最大人才来源1、定制化智能硬件推动全球基础层产业逐步爆发1、技术创新推动我国基础层产业蓄势待发2、较高的技术成熟度促进全球技术层产业稳步增长2、多样化应用引爆我国技术层产业步入快速增长期3、产业智能化升级的巨大空间带动我国应用层产业发展势头迅猛3、应用场景的拓展助推全球应用层产业迎来发展新机遇01050914010509020609101212020603070804 >> II五、新一代人工智能主要应用场景研判（一）紧抓通信网络环境的升级趋势，突破解决方案落地制约（三）完善智能化基础设施，加速行业大数据获取（二）明确应用场景边界，精准锁定应用需求（四）开发定制化高性能硬件，提升计算能力及效率（五）把握精神文化需求态势，构筑内容升级体系（一）公共领域的安全防护（二）金融机构的风险控制（三）在线客服的标准化应答（四）医学影像的诊疗和预测性分析（五）零售门店的营销和供应链管理1、应用趋势：由被动监控向主动识别过渡1、应用趋势：涵盖金融风险管理的全流程1、应用趋势：人机协作新模式的广泛渗透1、应用趋势：深度学习技术为经验诊断提供有益补充2、商业价值：有效提高医疗机构的诊疗水平3、竞争态势：多类型企业竞相投身其中1、应用趋势：以数据驱动的全渠道新零售2、商业价值：全面提升供销存系统的运营效率2、商业价值：大幅提升欺诈拦截准确率2、商业价值：拓展多元渠道和提升业务附加值3、竞争态势：人工智能企业撬动传统客服市场3、竞争态势：传统金融机构与互联网金融巨头合作共赢2、商业价值：带动新一代人工智能渗透率稳步增长3、竞争态势：安防龙头企业快速崛起15141414151515182123251518212323232525192121191617III <<（六）广告营销的场景识别（七）自主学习的学习管理和测评环节（八）城市交通的车辆管控和资源统筹六、以进一步构建多维度应用场景为新一代人工智能主要突破口的措施 与建议（一）强化共性技术攻关，推动智能产品加速创新（二）深化拓展应用场景，发挥示范引领带头作用（三）完善创新基础设施，构建多维公共服务平台（四）鼓励开源平台发展，推进开源生态体系建设3、竞争态势：基于特色优势的充分竞争市场1、应用趋势：视频广告模式走向精准化1、应用趋势：辅助学习功能渐趋完善1、应用趋势：从基础建设阶段向协调应用阶段过渡2、商业价值：逐步实现精准化交通管控和智能调度3、竞争态势：市场集中度正在围绕领军企业逐渐提升2、商业价值：为教育资源均衡化提供新引擎3、竞争态势：尚处于依赖融资扩大用户基数的阶段2、商业价值：拓展与创新在线广告的商业模式3、竞争态势：消费端布局企业成为行业领航者27303234343435352627303233333031282901 <<新一代人工智能产业白皮书（2019 年）——主要应用场景研判新一代人工智能作为全球新一轮科技和产业变革的关键驱动力，将进一步释放科技革命和产业变革积蓄的巨大能量，持续探索新一代人工智能应用场景，将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，形成从宏观到微观各领域的智能化新需求，并创造新的经济发展的强大引擎，引发经济结构重大变革，深刻改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升。全球新一代人工智能产业依赖强大的技术创新积累优势，以谷歌、英特尔、微软、亚马逊等跨国大型科技企业为主导，充分发挥其强大的资源整合能力与持续创新功能，不断加快基础层底层技术研发与应用产品实践步伐，围绕智能硬件与软件核心算法产业上下游进行有效部署。随着技术的不断成熟和底层技术框架的开源，吸引创新企业不断涌入，推动产业规模持续加速增长。2018 年全球新一代人工智能产业规模超过 555.7 亿美元，预计 2019 年产业规模将突破 718 亿美元，带动 2022 年产业规模将超过 1630.2亿美元，2018-2022 年的年均增长率达到 31.6%。一、全球新一代人工智能产业发展处于上升期（一）全球新一代人工智能产业规模增长步入稳定阶段 >> 02图 1 全球新一代人工智能产业规模及年增长率资料来源：中国电子学会整理（二）基础层产业仍是全球新一代人工智能产业的核心引擎1、定制化智能硬件推动全球基础层产业逐步爆发为应对新一代人工智能基础架构复杂和共性技术种类繁多的特点，智能硬件的定制化渐成趋势。其中，智能芯片的技术架构由通用类芯片发展为全定制化芯片，技术创新带来的蓝海市场吸引了大量的巨头企业和初创企业进入产业；规模化的行业应用需求亟待围绕垂直领域适配多样化的智能传感器，以满足云端智能的发展态势。2018 年全球基础层