采购转移趋势洞察拉丁美洲白皮书

必维消费品事业部供应链韧性计划白皮书采购转移趋势洞察:拉丁美洲1. 引言关税变化重构拉美地区采购格局2. 执行摘要3. 整体概况4. 全球品牌面临的挑战5. 区域细分6. 必维消费品服务如何助力目录贸易战和全球动荡已改写供应链规则。2025年拉美地区采购数据展现出该地区的迅速崛起：目前已占据美国 / 加拿大科技产品进口量的四分之一，且在快速周转消费品进口中的占比也在不断扩大。借助《美墨加协定》实现的关税中性准入，墨西哥在科技产品和轻工领域的地位显著提升，吸引了众多寻求成本确定性与稳定性的品牌。中美洲凭借强有力的贸易优惠政策，在纺织领域也迎来类似发展浪潮。在波动加剧的全球市场中，关税与供应链韧性已不仅是运营层面的优势，更是保障利润、实现快速响应的关键所在。引言关税变化重构拉美地区采购格局采购转移趋势洞察：拉丁美洲本白皮书的关键要点• 关税波动和监管变化推动了近岸采购趋势，促使采购迅速从亚洲转向拉美地区，尤其是墨西哥和中美洲。• 目前，拉美地区供应美国、加拿大7% 的消费品进口以及25%的科技产品进口。• 墨西哥在供应美国技术产品进口（占97%）和轻工产品进口（占89%）方面处于领先地位。• 中美洲凭借贸易优惠政策和具有竞争力的成本，在纺织/ 服装领域实现增长。• 受关税驱动变化最显著的行业包括：轻工产品、电子产品、汽车、医疗技术。• 包含关税和运费在内的到岸成本，如今成为推动买家转向拉美地区采购的主要决策因素。执行摘要在过去一年里，随着各品牌遭遇供应冲击，拉美地区成为多元化采购的优选目的地。凭借地理位置邻近、基础设施完善以及关税减免优势，墨西哥如今在发往美国的消费品和科技产品供应方面占据主导地位。中美洲和加勒比地区已成为快速周转服装和医疗技术产品的重要供应地。随着逐年增长的态势以及结构性成本优势，拉美地区的崛起正巩固其在未来全球供应链中的地位。以下是 2025 年第一季度美国从拉丁美洲进口消费品和科技产品的情况：关键要点：• 拉美地区的重要性飙升：供应美国 / 加拿大 7% 的消费品以及 25% 的科技产品进口。• 墨西哥发挥基础性作用：供应美国 66% 的消费品进口以及 97% 的科技产品进口，此外，墨西哥还占美国进口的 98% 的玩具及青少年产品、97% 的电子产品以及 71% 的医疗技术产品。• 中美洲和加勒比地区 对服装、纺织及医疗设备至关重要。• 增长态势强劲：墨西哥的科技、汽车和医疗保健行业呈现两位数的复合年增长率。3. 整体概况随着拉美地区从传统区域抢占份额，全球采购格局正在演变。墨西哥的技术产品如今对北美进口至关重要，而中美洲在服装和软商品等高周转品类中占据关键地位。在持续的不确定性下，全球贸易模式发生转变，该地区能够提供更短、关税更低的供应链，这一点产生了强烈共鸣。采购转移趋势洞察：拉丁美洲以下是 2025 年第一季度美国 / 加拿大从拉美地区进口消费品和科技产品的贸易流向数据：关键要点：• 美国 / 加拿大消费品进口中，总体有 7% 来自拉美地区；拉美地区占科技产品进口的 25% 。• 消费品: 欧盟占 33%、中国占 17%、东南亚占 15%、北美（不含墨西哥）占美国 / 加拿大进口额的 11%（见图表 3A ）• 墨西哥：在消费品进口中总体占4%，但在科技产品进口的区域占比中达 24%。采购转移趋势洞察：拉丁美洲以下是 2025 年第一季度美国从拉美地区按产品线划分的贸易流向数据：关键要点：• 纺织领域：墨西哥（33%，即 11.17 亿美元）、洪都拉斯（14%，即 4.83 亿美元）、尼加拉瓜（13%，即4.50 亿美元）、危地马拉（11%，即3.84 亿美元），之后是萨尔瓦多、秘鲁、多米尼加共和国、海地、哥伦比亚和巴西。• 轻工领域：墨西哥（89%，即 30.56 亿美元），之后是多米尼加共和国、巴西和秘鲁。• 快速增长引擎（查看 2025 年同比增长前 10 大伙伴国图表）: 秘鲁是纺织领域增长最快的国家，厄瓜多尔则是轻工领域的快速增长国家。采购转移趋势洞察：拉丁美洲4. 全球品牌面临的挑战将供应链向拉美本土靠拢，带来了新的复杂性。尽管墨西哥的基础设施较为完善，但拓展至规模较小的市场时，会暴露出人才、监管和产能方面的缺口。为适应快速变化的产品需求，风险管理与质量保证的重要性达到了一定高度。要在这样的环境中应对自如，既需要了解区域情况，也离不开专业的实地支持。关键要点:• 除墨西哥和巴西外，供应商格局较为分散。• 各国监管与基础设施差异悬殊。• 高端 / 受监管行业（如医疗科技、电子领域）存在技能缺口。• 贸易协定不断更新（《美墨加协定》《中美洲- 多米尼加共和国自由贸易协定》《普遍优惠制》等 ）。• 产品组合动态变化，对合规 / 审核的快速推进提出要求。采购转移趋势洞察：拉丁美洲5. 区域细分墨西哥：驱动近岸外包的核心力量关键要点:• 品类领先者包括：办公/信息技术设备（130.1亿美元，占比18%）、乘用车（121.22 亿美元，占比 17%）、商用车（79.46 亿美元，占比 11%）以及医疗设备（31.81 亿美元，占比 4%）。• 墨西哥 94% 的出口流向北美地区。• 2025年墨西哥出口中，医疗设备和医疗个人防护用品是增长最快的消费品品类，而办公/信息技术设备则是增长最快的技术产品品类。墨西哥凭借地理优势、深厚的供应商基础以及免税框架，成为无可争议的高价值出口枢纽——从办公和信息技术电子产品到医疗设备及汽车均涵盖在内。随着新型移动出行和高科技制造业的加速发展，其主导地位还在不断增强。如今，美国各大品牌依赖墨西哥的产出以实现快速交付、合规达标和关税稳定。采购转移趋势洞察：拉丁美洲巴西：工业与消费领域的强国关键要点:• 主要出口产品包括: 纱线 / 纤维（16.21 亿美元，占比 23%）、乘用车（12.64 亿美元，占比 18%）、商用车（6.61 亿美元，占比 9%）。• 巴西 45% 的出口面向南美地区： 在所有产品线中，美国 / 加拿大从巴西的进口占比为 17%。• 从2024 年与2025年的同比增长来看，乘用车是巴西客户业务中增长最快的领域。• 消费健康、化妆品及食品接触类产品领域正稳步增长。巴西正重新定位为工业与特色消费品枢纽。其在纺织和汽车领域的传统优势，因化妆品、食品接触产品等受监管商品的快速增长而得到进一步巩固。北美买家日益从巴西成熟的重工业及新兴消费品产出中获益。采购转移趋势洞察：拉丁美洲危地马拉：纺织品与服装专业生产地关键要点：• 主要出口产品：• 出口产品： 51% 为纱线 / 纤维，16%为家居用品，3%为家具。• 46% 的产出销往北美地区。• 家居用品和消费健康产品表现强劲，合计约占危地马拉出口总额的 27%。危地马拉的竞争优势源于其在纺织品和服装领域的灵活应变能力，这使其在美加市场快速抢占份额，并能跟上季节性零售业的节奏。其快速调整产品线的能力，使其成为北美快时尚及消费品采购的稳定来源。采购转移趋势洞察：拉丁美洲哥斯达黎加与多米尼加共和国：医疗科技领域的领先者关键要点:• 哥斯达黎加：医疗设备（15.26亿美元，占比55%）、核心科技产品（9.10亿美元，占比 33%）。• 多米尼加共和国：医疗设备（4.478 亿美元