2023-2024年中亚洲银行业发展回顾与展望报告-亚洲金融合作协会

研 究 动 态 亚洲金融合作协会 2024 年第 25 期（总第 262 期） 2023-2024 年中亚洲银行业发展回顾与展望 陈卫东1 亚洲金融合作协会专家咨询委员会主任研究员 中国银行研究院院长 2023 年，欧美发达经济体货币政策保持紧缩态势，硅谷银行破产引爆欧美银行业危机，对全球经济增长和金融市场运行产生外溢影响。相对而言，亚洲经济复苏势头强劲，对全球经济增长和金融市场运行的贡献持续提升。在此背景下，亚洲银行业发展向好，规模稳健扩张，盈利表现较为亮眼，信用风险略有下降，流动性风险稳定，资本充足率有所上升。 2024 年，地缘政治冲突仍然深度演进，发达经济体先后开启降息进程，全球经济有望稳步复苏。亚洲经济增长依然稳健，为银行业发展夯实基础，特别是在信贷融资、财富管理、跨境业务、绿色减碳以及数字经济等领域存在诸多展业空间。 1王家强、邵科、杜阳、李一帆对本文亦有贡献。 2024 年 10 月 18 日 2 262 一、银行业规模保持稳健 2023 年，得益于经济增长稳步向好、金融市场快速发展、货币表现日趋稳定，亚洲银行业全面复苏，成为全球银行业发展的重要驱动力，资产负债规模占据全球银行业的半壁江山。分区域看，东亚地区银行业是亚洲银行业发展的稳定器，中国大陆银行业规模保持领先；东南亚地区银行业迅速崛起，借力区域经济一体化发展大势，积极开拓本土及国际市场；印度银行业表现亮眼，其他南亚经济体银行业发展动能不足；阿联酋、沙特阿拉伯和土耳其银行业是西亚地区银行业的中坚力量，整体表现较为稳定。 从资产规模来看，2023 年末亚洲银行业总资产达 82.45 万亿美元，占全球银行业总资产规模的比例为 47.64%。其中，银行业总资产排名前五的经济体分别为中国大陆、日本、印度、中国香港和韩国。2023 年末，中国大陆银行业总资产规模突破 50 万亿美元，占亚洲银行业总资产的比例超过 60%，占全球银行业总资产的比例接近 30%。其中，大型银行总资产规模共计 24.96 万亿美元，占商业银行总资产的比例接近 50%，集中度有所上升。在经济恢复性发展的关键时期，商业银行积极增加信贷投放力度，引导资金流向科技、绿色、普惠、养老及数字经济等关键领域和薄弱环节，服务实体经济质效水平得到显著提升。日本银行业总资产规模为 10.51 万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例约为 13%。其中，全国性的城市银行资产规模占据日本银行业总资产规模的 46%；以区域业务为主的地区银行总资产占比超过 32%；信托银行和外资银行占比分别约为 8%和 5%。印度银行业异军突起，总资产规模达到 3.76 万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例为 4.56%，同比提升约 0.5 个百分点， 2024 年 10 月 18 日 3 262 超越中国香港，位列亚洲第三。印度银行业信贷总额由 2022 年末的 1.77 万亿美元快速扩张至 2023 年末的 2.04 万亿美元，是银行业规模扩张的重要基础。近年来，在全球经济增长相对乏力的背景下，印度 GDP 持续高增，一举超越英国，成为全球第五大经济体，经济总量的增加催生了巨大信贷需求。中国香港银行业总资产规模为 3.49 万亿美元，占亚洲银行业资产规模的比例约为 4.2%，作为全球领先的国际金融中心，在银行业集聚化、国际化发展等方面均具有明显优势。香港银行业金融机构众多，包括持牌银行 151 家、有限制牌照银行 16家、接受存款公司 12 家以及核准货币经纪公司 40 家；对外开放程度高，在香港持牌银行中，来自欧洲、中东、北美洲和南美洲的银行数量分别为 29、4、15 和 1 家，合计占香港全部持牌银行的比例超过 30%，全球主要银行深度融入香港市场，业务布局广泛，涉及零售、公司、投资银行业务等全方位金融服务。韩国银行业总资产规模为 2.78 万亿美元，占亚洲银行业总资产规模的比例为3.37%，与上年持平。虽然韩国银行业规模基础较好，但韩国经济增长较为乏力，银行业规模扩张动能相对不足。 从资产增速来看，2023 年末亚洲银行业总资产同比增长 7.30%，扭转了2022 年的收缩趋势，领先全球银行业资产规模增速约 3 个百分点。经济增长动能的进一步释放为银行业发展带来广阔空间，亚洲地区成为当前全球经济增长的重要引擎，特别是新兴经济体表现突出。根据 IMF 数据，2023 年亚洲发展中经济体实际 GDP 增速达 5.7%，高于全球经济增速 2.4 个百分点。同时，区域经济发展一体化的自由化和便利化程度进一步提升，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）使得成员国间经贸合作联系更加紧密，为地区经济增长注 2024 年 10 月 18 日 4 262 入新的活力。银行业资产规模增速最高的经济体分别为印度、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、斯里兰卡和土耳其，分别同比增长 25.19%、24.29%、21.78%、15.32%和 14.28%，主要得益于良好的经济复苏势头，2023 年印度、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦和土耳其实际 GDP 分别同比增长 7.83%、7.47%、4.20%和 4.50%。部分经济体依然受货币贬值影响较为严重，以美元计价的银行业资产规模难以反映真实发展情况，比如，以美元口径进行计算，以色列银行业资产规模同比收缩 4.14%，而以本币进行计算，则银行业资产规模扩张 5.19%；巴基斯坦银行业资产规模同比下降 5.36%，如果本币计价，则同比增长接近 30%。此外，黎巴嫩银行业总资产规模大幅收缩超过 30%，与其国内外不稳定的政治经济环境高度相关；中国澳门银行业资产规模收缩