光通信行业深度研究报告

CYHY2503光通信行业深度研究报告材韵战新研究院2025 年 4 月目录一、 全文概要............................................................................1二、 光通信概述........................................................................2三、 光通信行业与市场........................................................... 3（一） 行业分类...................................................................3（二） 行业发展现状...........................................................3（三） 行业政策...................................................................5（四） 产业链结构...............................................................6（五） 市场规模...................................................................6（六） 市场格局...................................................................7四、 光通信产品说明................................................................9（一） 通信芯片...................................................................9（二） 光器件.....................................................................16（三） 光模块.....................................................................22（四） 光通信设备.............................................................26五、 应用场景..........................................................................27六、 技术发展趋势..................................................................28（一） 硅光芯片（硅光集成）........................................ 28（二） 高速光芯片.............................................................29（三） 电芯片.....................................................................29第 1 页一、全文概要光通信即光纤通信，以光波为信号载波、以光纤为传输介质，是目前主流的固定网络通信方式。光通信变革从广域网、城域网到局域网，正在逐步取代电信号的信息传输。光通信设备属于华为和中兴的主要优势领域，已取得全球领先地位；光模块领域，近年中际旭创、光迅科技、新易盛等企业发展迅猛，国际市占率快速提升。光器件和光芯片领域，我国企业尚集中在 25G 以下中低端领域，仅少部分厂商实现 25G 及以上高速光芯片批量发货，但布局的企业数量众多、发展速度较快。光通信产品链中，上游为光芯片，中游为光器件，下游为光模块，最终应用领域为数通市场和电信市场等光通信设备。光通信下游应用领域主要分为电信市场、数通市场、新兴市场。技术发展趋势主要包括硅光芯片、高速光芯片和电芯片等。第 2 页二、光通信概述光通信即光纤通信，以光波为信号载波、以光纤为传输介质，是目前主流的固定网络通信方式。光通信系统中信号传输流程为：光信号产生、光信号调制、光信号传输、光信号处理、光信号探测、光电信号转换，如图 2-1 所示。图 2-1.光通信技术架构目前 IT 系统信号源为电信号，信号传输载波为光信号，接收端处理信号为电信号，因此光通信系统中需要进行数次光-电转换，对光、电信号的处理是光通信芯片的核心。第 3 页三、光通信行业与市场（一）行业分类根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》（GB/T4754-2017），光通信所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。（二）行业发展现状自 1980 年代光纤诞生以来，光通信技术引领了信息技术革命性变革，光通信以光波作为信息传输的载体，以光纤作为信息传输媒介，具有高速率、大容量、长距离、低损耗、体积小、重量轻、抗干扰能力强等优势，在无线通信、光纤宽带、数据中心和消费电子等领域广泛应用。随着数量流量的增长，电子器件存在的带宽限制、容量不足、高功耗等缺点凸显，在通信网络中出现了“电子瓶颈”的现象。此外，基于铜线互连的链路在 10Gbps 以上速率出现明显的瓶颈，无法满足计算和数据快速增长的需求。为解决该瓶颈，光通信应运而生。光通信变革从广域网、城域网到局域网，正在逐步取代电信号的信息传输，如图 3-1 所示。1980 年代，光通信首先在广域网应用，随着成本的逐步降低，在城域网又广泛使用。20 世纪 90 年代，数据流量快速增长，光通信进入园区、企业层面的中短距离局域网应用领域。2000 年后，超级计算和大型数据处理需求增长，光通信在数据中心的第 4 页系统机架间开始广泛使用，大幅提升了系统级数据处理速度。随着全球数据流量的持续增长，光通信未来将逐步实现板卡级、模块级、芯片级的高速传输，向全光网演进。图 3-1.光通信变革从网络延伸到芯片全光网是指数据只是在进出网络时才进行电光和光电转换，而在网络中所有传输和交换的过程始终以光的形式存在。在全光网中，由于没有光电转换环节，支持各种不同协议和编码形式，信息传输具有透明性，数据传输效率进一步提升。光互连演进到计算机系统内部，从机架级、设备级、板卡级到芯片级，推动着计算机体系架构对网络速度的不断突破。计算机系统外部的互连线缆已实现从无源铜缆、有源铜缆到有源光缆的逐步升级，在数据中心已广泛使用。计算机系统内部 PCB 电路板升级到 OPCB 光路板，芯片铜线互连升级到芯片光互连，可满足未来更高速率的数据计算处理需求，可大幅提升计算机系统的数据处理能力，未来具备较大的市场空间。第 5 页（三）行业政策我国光通信相关政策主要分布在 5G 通信、数据中心等“新基建”政策及数字经济政策中，如表 3-1 所示。表 3-1.光通