2025丰田、日产的新能源中国化布局研究报告-EV+Trend

丰田、日产的新能源中国化布局EV Trend汽车自媒体 EV TrendEV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV01合资的现状EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV01 合资发展历程•合资在华经历40年发展历程，如今已进入收敛期1978200220182022萌芽期爆发期转折期收敛期开放新能源股比开放燃油车股比中国入世放开股比2018年特斯拉中国成立2018年宝马&华晨签署协议：2022年起，宝马控股华晨宝马2020年 大众控股江淮大众，成立大众安徽破产/退出2018年 长安铃木退出2019年 长安DS退出2020年 东风雷诺、英菲尼迪退出2021年 一马&长马合并2021年 东风退出东风悦达起亚2022年 广汽菲克、广汽讴歌退出2023年 广汽三菱破产破冰启航1984年 上海大众1983年 北京吉普（重组）1985年 广州标致（破产）1991年 一汽大众1992年 神龙汽车1995年 东南汽车1997年 上汽通用1998年 广州本田2001年 长安福特入世东风2002年 天津丰田2002年 北京现代2002年 东风悦达起亚2003年 东风日产2003年 东风本田2003年 华晨宝马2004年 广汽丰田2005年 北京奔驰2005年 一汽马自达经济腾飞2010年 广汽菲克2011年 长安DS2012年 长安马自达2012年 奇瑞捷豹路虎2012年 广汽三菱2013年 东风雷诺EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV01 合资品牌现状 - 销量下滑•合资品牌在TOP 10厂商中的排名、销量、份额逐年下滑排名201720182019202020212022202320241一汽大众一汽大众一汽大众一汽大众一汽大众比亚迪比亚迪比亚迪2上汽大众上汽大众上汽大众上汽大众上汽大众一汽大众一汽大众吉利汽车3上汽通用上汽通用上汽通用上汽通用上汽通用长安汽车吉利汽车一汽大众4上汽通用五菱上汽通用五菱吉利汽车吉利汽车吉利汽车上汽大众长安汽车长安汽车5东风日产吉利汽车东风日产东风日产上汽通用五菱吉利汽车上汽大众奇瑞汽车6吉利汽车东风日产上汽通用五菱上汽通用五菱东风日产上汽通用广汽丰田上汽大众7长安汽车长城汽车长城汽车长安汽车长安汽车广汽丰田上汽通用五菱上汽通用五菱8长城汽车长安汽车东风本田长城汽车长城汽车上汽通用五菱上汽通用一汽丰田9北京现代北京现代长安汽车东风本田一汽丰田东风日产奇瑞汽车广汽丰田10长安福特广汽本田广汽本田广汽本田广汽丰田一汽丰田一汽丰田特斯拉Source：乘联会广义乘用车零售销量，EV Trend整理1067.31012.7960.9897.1852.8768.2652.2599.9322.7319.3295.0303.7329.6433.0631.2820.423%24%23%25%28%36%49%58%20172018201920202021202220232024中国乘用车市场TOP10厂商销量对比：合资 VS 自主外资自主自主Mix%PV市场份额走势2022-2025• 2025.04 65.5% 自主品牌零售份额8% 同比增长EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV01 合资品牌现状 - 价格下降/品牌下滑•主流合资品牌的当家车型售价持续下降，豪华品牌成交价也被高端自主品牌追赶并超越EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV8.47.56.45.78.76.65.34.12022202320242025 1-4广丰日产•燃油基盘不稳，4年销量下降近50%；新能源转型不成功，NEV渗透率低于中国品牌车型销量Mix%轩逸24,45862%逍客7,12118%天籁4,29511%奇骏1,9865%探陆5871%N76652%骐达5831%劲客420%艾睿雅70%Total39,744100%车型销量Mix%锋兰达11,96925%凯美瑞16,21734%威兰达8,22817%赛那8,14817%铂智3X6,72714%汉兰达5,13711%雷凌2,7716%威飒5171%凌尚1150%bZ4X1070%C-HR20%Total47,969100%Source：懂车帝零售销量，EV Trend整理互联网公开数据广丰/日产分车型零售销量 2025.4丰田bZ4X上市日产艾睿雅上市01 广丰/日产的市场现状单位/万丰田铂智3X上市日产N7上市广丰/日产月均销量 2022-2025日产广丰EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV截止4.29日成绩：累计交付1万台，待交付订单1.2万台广丰铂智3X上市后销量火爆日产N7上市后热度很高02 日产N7、铂智3X上市后订单销量火爆5月15启动交付，6月初可以看到实际销量EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV02策略转变在日本为中国 → 在中国为中国EV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV03 日产的中国化布局•加强与本土伙伴的合作，对中方团队充分放权，应用中国优势供应链，加强投资、跟上节奏研发体系本土化产品定义本土化供应链本土化做大中国研发团队与东风/启辰共用资源日产直营商超店新营销传播模式• 3年追加100亿投资开发NEV• 扩建东风日产技术中心• 成立日产技术开发（上海）有限公司，致力于智驾、网联、新能源研发文远知行采用中国供应商营销\服务本土化与中国伙伴合作开发新车•3年内基于中方整车架构开发10款新能源汽车•包含BEV和PHEV、轿车和SUV•产品开发周期缩短至24个月•通过共用平台、联合采购降本•中国开发，面向全球•首家与鸿蒙座舱全方位合作的合资•智驾与Momenta、文远知行合作放权本土团队，聚焦中国需求•架构共享：东风量子架构导入日产•三电共享：日产N7与东风奕派007共用驱动电机•发动机共享：启辰大V PHEV与岚图梦想家共用发动机•未来推动软件架构深化合作•舒适性需求：冰箱彩电大沙发•智能化需求：L2+智驾+智慧座舱source：官方信息，EV Trend整理《〈国资报告〉：东风公司全力推动新能源汽车产业跨越式发展》《加速电驱化和智能化布局 ，持续深耕中国市场》日产汽车•亏钱做品牌多元化产品投放•郑州日产全球多元越野平台首车•日产汽车的首款电驱皮卡Frontier Pro PHEVEV TrendndEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV TrendEV03 丰田的中国化布局•整合中国团队，增大供应链布局深度，扩大产品品类，尝试新的营销模式，迎合中国需求研