迈向净零碳排之路—2030光储能源转型白皮书-InfoLink

迈向净零碳排之路ON THE ROAD TO NET ZEROMAY 20252030 光储能源转型白皮书林嫣容董事长暨首席分析師首席分析师的话三倍挑战下的黄金引擎：锻造 2030 能源韧性的光储供应链2023 年联合国气候变化大会（COP28）上，近 200 个缔约方共同承诺将在 2030 年前实现全球再生能源装置容量「三倍增长」的目标，亦即从 2022 年全球超过 3.4 TW的基础上扩增至 11 TW 左右。这项全球性的集体挑战，是条控制全球升温不超过 1.5°C 的必经之路。按目前政策趋势与实际行动，InfoLink 预估 2030 年可再生能源装置容量将接近 10.5 TW，其中光伏与储能的角色尤其关键。2030年光伏累计装置容量预估约为6.3-6.75 TWdc，而 2030 风电安装量约为 2.1 TW，光伏与风电分别占到总再生能源 60% 与 20% 的份额。储能系统则是这场转型能否稳健落地的稳压器与加速器，从调节波动、保障电网稳定，到强化能源自足能力，储能的重要性正在快速上升。换言之，唯有光伏与储能双轮驱动，才能实现可再生能源的「量」与「质」同步扩张。光、储作为驱动三倍成长的黄金引擎，安装需求持续增长，但也意味着，若各国的政策动荡过大、或缺乏对风电、水电与其他技术的同步推进，2030 再生能源总体规模恐「接近但未达标」。在这样的挑战格局中，除了各国需强化与稳固实施政策、改善电网基础设施并解除市场障碍，光伏与储能的供应链能否实现可持续的稳定扩张，将成为全球能源转型进程的核心考验。《迈向净零碳排之路：2030光储能源转型白皮书》，是为回应这场历史挑战而诞生的坐标。我们从光伏与储能供应链出发，记录并探讨光伏与储能在全球转型目标下所扮演的战略角色，分析在产能竞赛、地缘重组压力下的调整与机会。我们相信，能源转型的核心不仅是装置容量的数量堆叠，而是由一条条稳定、高效且可持续的供应链所支撑的韧性架构。链结越强，成长越稳。未来五年，将是所有走在改变之路上的勇者共同打造韧性架构的黄金时期。III 关于 InfoLink Consultingservice@infolink-group.comInfoLink Consulting 是全球领先的新能源产业专业研究顾问公司。自 2017 年成立以来，我们以科学化、系统化的方法论，结合深入的产业调研经验与每年超过 1,000 次的客户交流，持续为产业提供高质量的市场研究、数据分析、趋势洞察与净零转型支援。InfoLink 深耕光伏、储能等新能源领域，专注于透过大量实证数据与跨领域研究，洞察产业发展脉动，协助企业掌握关键趋势、优化资源配置。未来，InfoLink 将持续拓展至更多新能源领域，致力于成为涵盖全产业链的专业调研单位，为全球能源转型与产业升级提供更全面且前瞻的研究支援。我们与国际领先企业及新兴市场创新者紧密合作，坚持独立、客观的立场，持续交付具深度、实用性与战略价値的研究成果，成为企业在应对剧烈市场变动时，制定关键策略不可或缺的知识伙伴。新能源服务及解决方案市场报告光伏储能客制化解决方案储能全球锂电池供应链数据库新兴市场锂电池储能需求项目库储能产业链成本与价格预测月报告新兴市场专题报告光伏辅料供需分析报告全球光伏市场供需数据库创新技术调研供应链成本调研单月光伏市场快讯产业链价格预测月报告行业链开工率统计调研前瞻技术投入分析海外设厂评估及海外市场锚定产业竞合战略建议面对新能源产业瞬息万变的挑战，企业需要快速掌握市场动态与关键趋势。InfoLink Consulting 凭藉专业的市场研究能力，提供依据企业专案需求量身订制的客制化研究报告服务，协助企业精准决策、布局未来。我们结合国际局势分析、产业动态追踪、在地市场调研、量化推估模型，从多角度深入剖析议题。透过整合外部环境变化、产业竞合态势与市场供需结构，并搭配假设建立与情境推演，InfoLink 为企业提供系统化且具前瞻性的分析成果。每份客制化报告，均依企业特定需求订制，并同步考量企业自身的产业定位、资源条件与集团综效，确保交付的研究成果具备高度针对性、实用性与战略参考价値。NEWNEWNEWNEWIII首席分析师的话InfoLink 服务及解决方案关于 InfoLink ConsultingIIII序01II需求供应链光伏LCOE1.11.21.3需求供应链储能技术LCOS2.12.22.32.4行業常見名词縮寫总结图目录表目录000102SUM目录05230245526150727690919283PREFACE序01PREFACE 序供应链，是再生能源三倍成长的脉搏。链结全球，才能驱动未来。从承诺到行动：三倍挑战下的全球航向自 2015 年《巴黎协议》签订以来，全球朝向净零碳排的努力已历经十年。COP28 作为全球首次气候目标中期检视，淸楚揭示了当前能源转型的进展与挑战。当世界推开 2025 年的大门，全球能源版图正迎来深层重塑。极端气候的频发、碳中和承诺的压力、以及技术的持续创新，推动着可再生能源走向主流。在这场大规模能源转型中，光伏与储能无疑成为最为关键的两大支柱。截至 2024 年底，全球光伏累积安装量突破 2.1 TW，全球储能装置容量亦达到 2024 年的四倍左右，接近 180 GWh。而光伏与储能为了支撑这场转型所需的庞大规模，不仅技术与成本持续突破、供应链也实现了倍速扩张，引发了 2025 年的产业动荡。再生能源转型的眞正主场，不在安装地，不在发电侧，而在全球每一条链结之中。各国政策的快速变化、原材料价格的波动、制造产能地域集中与重塑、绿色低碳要求的提升——每一项变化，都正考验光伏与储能供应链的可扩展性与韧性。从硅料、硅片、电池、组件，到逆变器、系统整合；从关键矿物资源、锂电池供应、系统设计到集成，全球光储供应链的稳定性、灵活性与永续性，将决定未来五年三倍挑战、能源转型的成败。在《迈向净零碳排之路：2030 光储能源转型白皮书》中，InfoLink Consulting 站在 2025 年的转折点，总结了 2024 年的发展态势，提出更淸晰的全球航向观察：• 全球主要市场的政策引导与需求增长• 关键材料与产能的竞速战与地缘布局趋势• 技术演进对供应链格局的支撑未来五年，光、储供应链不只是能源转型的后勤支持，而是战略主角。InfoLink 寄望此白皮书能作为坐标，也作为号角。在 2025-2030 这六年黄金期，携手并肩，直面挑战前行。唯有如此，才能眞正开启一个以再生能源为主轴、可持续发展的未来。01 光伏需求2024 年全球光伏组件需求超过 580 GWdc，同比 2023 年的 464 GWdc 增长 26%，累计突破 2,000 GWdc，成为推动可再生能源发展与实现净零碳排目标的核心力量。当前预估，2030 年全球组件需求有望达到近 900 GWdc，累计组件需求将突破 6.4 TWdc，甚至上看 6.7 TWdc 以上。中国仍是光伏安装的领头火车，2024 年组件需求为 320 GWdc，同比 2023 年的 230 GWdc 增长近 40 %，2024 年止累计达 950 GWdc，2030 年组件年度需求有望突破 370 GWdc。欧洲（包含欧盟成员国与非