2020年男士化妆品行业市场发展前景及投资研究报告

中商产业研究院编制 更多产业情报：http://www.askci.com/reports/ 2020年男士化妆品行业市场发展前景及投资研究报告 消费升级和新兴消费群体，直接拉动了男性化妆品行业的快速增长。化妆已经变得不以性别为导向，越来越多男性开始注重“精致”。虽然远不及中国女性化妆品的渗透率，但男性护肤及化妆品市场的发展速度正在加快。预计2020年内地男性护肤品及化妆品市场的零售额将突破20亿元。 前 言Introduction 男 士 化 妆 品 概 况 01 化 妆 品 行 业 发 展 现 状 分 析 02 目录 CONTENTS •男士化妆品的定义 •男性化妆品发展阶段 •化妆品企业数量增加 •化妆品零售总额持续增长 •化妆品进口增多 •化妆品出口增加 •国妆品牌占据半壁江山 •药妆市场需求大 男 士 化 妆 品 行 业 驱 动 因 素 分 析 03 男 士 化 妆 品 行 业 发 展 现 状 分 析 04 目录 CONTENTS •监管严格保障化妆品消费安全 •消费观念改变释放需求 •收入增加消费能力增强 •社交电商带动消费 •新兴技术促进行业发展 •全球男性化妆品市场突飞猛进 •中国男士化妆品市场高速增长 •男士化妆品各品类消费增速猛增 •男士专用化妆品品牌大增 男 士 化 妆 品 品 牌 分 析 05 男 士 化 妆 品 行 业 发 展 前 景 06 目录 CONTENTS •男士化妆品行业发展趋势 •男士化妆品投资热点 •妮维雅 •曼秀雷敦 •吾诺 •珀莱雅 •欧莱雅 •李医生 •高夫 •百雀羚男士 男士化妆品概况 男士化妆品的定义 男性化妆品发展阶段 男士化妆品的定义 6 男士化妆品是针对男性肤质特点而研制的化妆品。男士化妆品主要分为：发用化妆品、皮肤用化妆品、唇用化妆品。 分类 主要产品 发用化妆品 洗发水、剃须膏、发乳、发蜡、摩丝等 皮肤用化妆品 洗面奶、须后水、香水、爽肤水、面霜等 唇用化妆品 润唇膏、口红 资料来源：中商产业研究院整理 男性化妆品发展阶段 7 清洁 仅使用洁面膏、剃须、须后产品 护理 重视自己的肌肤状态和问题，使用保湿喷雾、乳业、保湿水、精华、眼霜等 美容 精细妆扮，使用彩妆产品，包括粉底、口红、眉笔等 男士化妆品需求发展历经了3个阶段：清洁、护理和美容。中国市场上男士化妆品在过去很长一段时期都集中在基本清洁阶段。随着社会的发展，国内男士化妆品已经处于护理阶段，而随着男士使用香水等观念的转变，男士美容市场也将显现。 化妆品行业发展现状分析 化妆品企业数量增加 化妆品进口增多 国妆品牌占据半壁江山 化妆品零售总额持续增长 化妆品出口增加 药妆市场需求大 化妆品企业数量增加 9 我国化妆品生产经营主体呈现上升趋势。2014年我国共有化妆品企业4316家，截至2018年11月底，共有化妆品生产企业4664家。 2018年共批准国产特殊用途化妆品首次申报1458件，延续1337件，变更1507件；批 准 进 口 非 特 殊 用 途 化 妆 品 首 次 备 案16624件，延续3281件，变更1661件。 数据来源：国家食药监局、中商产业研究院整理 2000240028003200360040004400480020142018年1-11月 中国化妆品企业数量情况 企业数量（家） 化妆品零售总额持续增长 10 2013年中国超越日本成为世界第二大化妆品消费国，随后这几年，人们越来越重视自身形象，甚至标榜“颜值即正义”，颜值经济时代，化妆品已经成为一种刚性需求，无论男女。庞大的市场需求下，化妆品零售总额持续增长。2015年中国化妆品零售总额突破2000亿元，2018年增至2619亿元，同比增长9.6%。2019上半年中国化妆品零售总额1462亿元，同比增长13.2%。有机构预计，2019年全年全国化妆品零售额将超2700亿元。 数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理 0500100015002000250030002015年 2016年 2017年 2018年 2019E中国化妆品零售总额情况 零售总额（亿元） 化妆品进口增多 11 数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理 在强劲的消费需求与国家政策的驱动，近年来化妆品进口量和进口金额持续增多。2019上半年美容化妆品及护肤品10.59万吨，同比增长19.2%。进口金额41.35亿美元，同比增长46.5%。 7.79 9.89 11.61 20.37 10.59 0%20%40%60%80%05101520252015年 2016年 2017年 2018年 2019H中国美容化妆品及护肤品进口量情况 进口数量（万吨） 增速 30.66 39.95 58.74 99.21 41.35 0%20%40%60%80%0204060801001202015年 2016年 2017年 2018年 2019H中国美容化妆品及护肤品进口金额情况 进口金额（亿美元） 增速 化妆品出口增加 12 数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理 中国化妆品出口可追溯到古代。明朝时期，就有胭脂水粉通过海外商贸流往日本。近几年，中国化妆品出口持续增加。2018年中国美容化妆品及护肤品出口量20.88万吨，同比增长15.6%。出口金额24.69亿美元，同比增长21.5%。2019年上半年，中国美容化妆品及护肤品出口量和出口金额均有所增长。 0%5%10%15%20%05101520252015年 2016年 2017年 2018年 2019H中国美容化妆品及护肤品出口量情况 出口数量（万吨） 增速 0%5%10%15%20%25%0510152025302015年 2016年 2017年 2018年 2019H中国美容化妆品及护肤品出口金额情况 出口金额（亿美元） 增速 国妆品牌占据半壁江山 13 数据来源：凯度BrandZ、中商产业研究院整理 近几年，新国货崛起，国妆接受度不断增强。从市场份额来看，国妆品牌已占56%的市场份额。国产化妆品品牌主要集中在中低端市场，而海外合资品牌则主要占据着高端市场。 国产品牌 国际品牌 中国化妆品竞争格局情况 •性价比高 •品质受到国际认可 •包装时尚 •原创领先技术 •富有中国元素 •便宜 •品质差 •包装老土 •山寨 •缺少原创 过去 现在 药妆市场需求大 14 药妆的品种丰富，随着人民生活水平的提高以及对药妆行业认识的加深，药妆市场蕴藏着巨大的市场需求。从2013年的232亿元增长到2018年的665亿元，预计2023年药妆市场规模将达到810亿元左右。 0300600900201320182023E中国药妆市场规模情况 市场规模（亿元） 数据来源：中商产业研究院整理 药妆品种 除臭化妆品 祛斑化妆品 育发化妆品 皮肤护理化妆品 男士化妆品行业驱动因素分析 监管严格保障化妆品消费安全 消费观念改变释放需求 收入增加消费能力增强 社交电商带动消费 新兴技术促进行业发展 监管严格保障化妆品消费安全 16 近几年，化妆品安全越发受到重视，国家监管趋于严格，保障化妆品消费安全，男士化妆品消费无后顾之忧。 资料来源：中商产业研究院整理 中国化妆品行业相关政策 2011年2月 《关