拉普拉斯:招股说明书

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 （LAPLACE Renewable Energy Technology Co., Ltd.） （深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 科创板投资风险提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、本公司上市的目的 光伏产业是中国具有明显比较优势的“长板”产业，有效支持全球绿色低碳转型。中国光伏产业在产业链各个环节均处于世界领先地位，是中国达成“双碳”目标的可靠支撑，也为世界各国共同应对气候变化挑战、改善全人类的总体福祉作出积极贡献。受益于世界积极应对全球气候问题和广泛使用清洁能源的共识及光伏产业降本增效取得的显著成果，中国光伏产业呈现稳步、快速发展的趋势，并创造了巨大的市场价值和经济效益，是中国战略新兴产业之一。公司为新型高效光伏电池片提供核心工艺设备，用于生产光电转换效率更高的光伏电池片，有效推动了 TOPCon、XBC 等新型高效光伏电池技术规模化产业应用的进程，带动了新技术规模化商业应用和推进了光伏产业的降本增效，提升了中国光伏产业的综合竞争能力。此外，基于长期的技术积累及对客户和市场需求的积极响应，公拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 司在半导体分立器件领域中的第三代半导体碳化硅设备方面也不断聚焦和突破，助力半导体产业的发展。 在发展过程中，公司明确了中长期的战略发展目标，以“推动新能源技术创新，造福人类”为使命，致力于技术创新，突破行业发展瓶颈，让先进科技服务于新能源发展，持续推动光伏产业降本增效，为人类提供更加高效、绿色、经济的能源，造福人类；公司以“成为全球高端光伏装备和解决方案的引领者”为愿景，提升创新能力并培育创造能力，为持续助力光伏产业发展而努力。 随着经营规模的不断发展壮大，公司在治理结构、人才、品牌知名度、国际竞争力、资金等诸多方面有着更高的要求。为了实现上述中长期发展目标及满足发展壮大的更高要求，公司需要更加广阔的发展平台。因此，本次发行上市是实现公司战略发展目标的关键步骤，具体如下： （1）有利于优化公司治理结构：在本次发行上市的准备过程及后续上市后，公司已建立、健全并将不断完善现代企业制度和公司治理结构，可以有效提升公司的规范运作能力和经营能力，夯实发展基础； （2）有利于吸引和激励人才：公司上市可以为员工带来更为广阔的发展平台，同时有助于实施更完善的激励机制，有利于不断吸引、激励和留住人才； （3）有利于增强品牌信誉度和市场影响力：上市公司需严格遵守信息披露和公司治理规则的要求，有助于树立正面形象，增强信任感，并提升公司在行业内的知名度和影响力，建立与客户、供应商及合作伙伴的长期稳定关系； （4）有利于提升国际竞争力：A 股资本市场是国际资本市场的重要组成部分，通过在 A 股上市，一方面，有助于公司建立国际视野，增强国际化拓展能力，另一方面，也可以增进国际市场对公司的了解，增强公司在全球范围内竞争能力； （5）有利于增强资本实力：本次发行上市募集所得资金用于扩大产品生产能力、支持研发活动及提升营运能力，不仅可以有效提升公司的竞争能力，还可以显著降低公司的资产负债率，为公司的长期健康可持续发展打下坚实基础； （6）有利于促进创新和研发：公司上市带来的资金和品牌效应，为公司的研发和创新活动提供人才、资金支持，推动公司技术进步和产品升级。 综上，公司本次发行上市是公司实现战略发展目标的重要举措，可在上述多拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 个维度给公司的长远发展带来支持，以提升公司的长期竞争力和竞争优势，并最终转化为经营和盈利能力的提升，为产业发展、投资者带来更多的价值和回报。 二、本公司现代企业制度的建立健全情况 公司在发展过程中需要兼顾多方面的诉求，包括内外部监督、公司治理、股东权益保护等，建立和健全现代企业制度可以促进公司的严格经营运作，有效提升治理水平，维护股东合法权益，并支撑公司健康、可持续发展。公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准和健全的公司治理体系。 2022 年 11 月，拉普拉斯有限整体改制变更为股份有限公司，自股份公司设立以来，公司已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书及专门委员会制度，已根据有关法律、法规及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等制度。 股份公司设立以来，公司股东大会、董事会、监事会及相关职能部门按照有关法律法规和公司内部制度规范运行，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，公司治理情况良好。 未来，公司将结合内外部环境变化情况、公司的经营发展阶段以及投资者保护等因素，持续健全和完善现代企业制度以及公司治理结构，确保相关制度和结构能够持续有效的满足公司发展的需要。 三、本公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 报告期内，随着新型高效光伏电池片产业化进程推进，公司生产经营规模呈快速增长趋势。然而，随着产业化进程加深以及公司业务规模不断扩大，公司生产和研发场地不足以及流动资金的问题日益凸显，这将对生产规模扩大、生产效率提升以及吸引人才造成限制，不利于公司的长期发展以及增强抵抗风险的能力。通过本次发行募集资金，可以对公司的生产能力、研发能力、营运能力的提升形成有效的支撑，并最终转化为经营和盈利能力的提升，从而为投资者带来更多的价值和回报。综上，公司本次融资具有必要性。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 以公司主营业务为基础，本次募集资金主要用