乐思集团:招股说明书

二 零 二 四 年 二 月 二 十 九 日重 要 提 示重 要 提 示：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 徵 詢 獨 立 專 業 意 見。Lesi Group Limited樂 思 集 團 有 限 公 司（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 發 售 股 份 總 數： 125,000,000股 股 份（視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目： 12,500,000股 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目： 112,500,000股 股 份（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價： 每 股 發 售 股 份 不 多 於 1.50 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、 0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳 足， 多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值： 每 股 股 份 0.001美 元股 份 代 號： 2540獨 家 保 薦 人 及 聯 席 整 體 協 調 人聯 席 整 體 協 調 人、獨 家 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人（按 英 文 字 母 排 列）聯 席 牽 頭 經 辦 人（按 英 文 字 母 排 列）香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程（已 隨 附 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件 — 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」所 述 各 份 文 件）已 根 據 香 港 法 例 第32 章公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預 期 發 售 價 將 由 聯 席 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 於 二 零 二 四 年 三 月 六 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 或 之 前 或 各 方 可 能 協 定 的 較 後 時 間以 協 議 方 式 釐 定。倘 聯 席 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）與 本 公 司 因 任 何 原 因 未 能 在 二 零 二 四 年 三 月 六 日（星 期 三）中 午 十 二 時 正 前 就 發 售 價 達 成協 議，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行，並 即 時 失 效。發 售 價 將 不 會 超 過 每 股1.50港 元，預 期 亦 不 會 低 於 每 股1.10港 元。申 請 香 港 發 售 股 份 的 投 資 者 須 於 申 請 時支 付 最 高 發 售 價 每 股 發 售 股 份1.50港 元，連 同1.0%經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565% 聯 交 所 交 易 費。倘 發 售 價 低於 1.50 港 元，則 多 繳 股 款 將 予 退 還。進 一 步 詳 情 載 於 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」各 節。作 出 投 資 決 定 前，潛 在 投 資 者 須 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 載 列 的 所 有 資 料，尤 其 是 載 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」的 風 險 因 素。根 據 有 關 發 售 股 份 的 香 港 包 銷 協 議 所 載 的 終 止 條 文，聯 席 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）有 權 在 若 干 情 況 下，於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 隨 時全 權 酌 情 決 定 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 須 履 行 的 責 任。有 關 終 止 條 文 條 款 的 進 一 步 詳 情，載 於 本 招 股 章 程「包 銷 — 包 銷 安 排 及 開 支 — 香 港 公開 發 售 — 終 止 理 由」。務 請 閣 下 閱 覽 該 節 以 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士 或 代 表 美 國 人 士 或 為 其 利 益 提 呈 發 售、出 售、交 付、抵 押 或 轉 讓，惟 發 售 股 份 可(i)根 據 美 國 證 券 法 第144A條 內 有 關 豁 免 按 照 美 國 證 券 法 進 行 登 記 的 規 定 及 在 其 限 制 下 或 依 據 其 他 豁 免 按 照 美 國 證 券 法 進行 登 記 的 規 定 在 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售 或 交 付；及(ii)根 據 美 國 證 券 法S規 例 在 美 國 境 外 的 離 岸 交 易 中 提 呈 發 售、出 售 或 交 付。注 意 事 項我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 已 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 及 本 公 司 網 站www.lscx.com.cn 登 載。 閣 下 如 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，可 從 上 述 網 址 下 載 並 列 印。– i –重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。申 請 程 序 如 下：本 招 股 章 程 已 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 「披 露 易 > 新 上 市 > 新 上 市 資 料」及 我 們的 網 站www.lscx.com.cn 登 載。 閣 下 如 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，可 從 上 述 網 址 下 載並 列 印。本 招 股 章 程 內 容 與 根 據 公 司（清 盤