嘉世咨询：2024年智能汽车行业观点报告

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司智能汽车行业观点报告商业合作/内容转载/更多报告01. 智能驾驶重新定义汽车，开启汽车新时代数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•智能汽车指的是能够感知车身状态及周围环境，快速决策并作出反应的新一代汽车。智能汽车提供驾驶自动化技术，包括感知、预测、路径规划及决策的能力，以提升道路安全并改善驾乘体验。•驾驶自动化主要分为两类：高级辅助驾驶(ADAS)及高阶自动驾驶(AD)。ADAS（高级辅助驾驶），指协助驾驶员完成各种驾驶任务的技术及功能，驾驶员则需要时刻保持专注。AD（高阶自动驾驶），指与高级辅助驾驶相比自动化程度更高的技术及功能，其最终目标是实现全自动驾驶，即车辆可以在没有人工干预的情况下运行。智能驾驶的定义高级辅助驾驶高阶自动驾驶车辆驾驶方式主要特点及功能自适应巡航控制自动紧急制动车道保持辅助交通拥堵辅助自适应远近光智能巡航辅助… …高速公路场景的NOA•自动上/下匝道•自动汇入/汇出•高速公路自动驾驶… …城市场景的NOA•十字路口交互通行•根据交通标识及周边车辆动态调速•城市自动驾驶… …自动泊车辅助/记忆泊车•或无需安装踏板/方向盘•所有情况下的无人驾驶及自动化•… …智能汽车在所有条件下行驶无需人工干预智能汽车再有线的条件下行驶必要时驾驶员需要进行干预智能汽车提供辅助驾驶功能驾驶员则负责驾驶和监督驾驶员辅助有条件的自动驾驶完全自动驾驶02. 智能驾驶等级划分：L3是分界点数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络我国智能驾驶的等级划分主要依据的是国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）。该标准将智能驾驶技术从0级至5级共分为六个等级，每个等级都代表了不同的自动化程度，分别为L0级（应急辅助）、L1级（部分驾驶辅助）、L2级（组合驾驶辅助）、L3级（有条件自动驾驶）、L4级（高度自动驾驶）、L5级（完全自动驾驶）。目前我国车厂的智能驾驶程度水平介于L2——L3之间，技术能否突破L3级别是智能驾驶大规模商用的核心。智能驾驶等级划分智能化等级等级名称等级定义驾驶状态L0应急辅助由驾驶人全权操控汽车，在行驶过程中可以得到干预系统辅助全程驾驶L1部分驾驶辅助通过驾驶环境对方向盘和加减速中一项操作提供驾驶支持，其他驾驶动作由驾驶人操作双脚解放L2组合驾驶辅助通过驾驶环境对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶支持，其他驾驶动作由驾驶人操作双手解放L3有条件自动驾驶由系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶人提供合适应答双眼双耳解放L4高度自动驾驶由系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶人不一定需要对所有系统请求都做出应答大脑解放L5完全自动驾驶在所有驾驶人可以应对道路和环境条件下均可由自动驾驶系统自主完成所有驾驶操作无需要人工驾驶03. 中央层面出台多项政策推动智能驾驶普及数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2020年以来，国家及地方政府在智能驾驶领域出台了一系列政策，旨在推动智能驾驶技术的研发、测试、示范应用及商业化进程。这些政策为智能驾驶技术的发展提供了有力的支持和保障。截止2024年7月，我国已经有20个城市获批开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点近年来智能驾驶推动相关政策时间发布机构政策文件内容要点2020年3月工信部汽车驾驶自动化分级规定了汽车驾驶自动化功能的分级标准，将驾驶自动化分成0~5级2020年12月交通部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展；建成国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程。2021年2月中共中央、国务院国家综合立体交通网规划纲要推进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)应用2021年7月工信部、公安部、交通部智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展，规范智能网联汽车自动驾驶功能测试与示范应用。2021年12月国务院“十四五”现代综合交通运输体系发展规划稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用2023年11月工信部、公安部、交通部等关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。2023年12月交通部自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)对自动驾驶汽车适用范围、应用场景、人员配备、运输车辆、安全保障等作出明确要求2024年1月工信部、公安部、交通部等关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目2024年6月工信部、公安 部、交通部等关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点2024年7月工信部、公安部、交通部等关于公布智能网联汽车“车路云一 体化”应用试点城市名单的通知在北上广深等20个城市开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点04. 新能源汽车发展是智能汽车的基础数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•新能源汽车的发展和普及为智能汽车的发展奠定了重要基础。从技术方面来看，新能源汽车相较于传统燃油车而言，以电机、电控、电池替代了传统汽车三大件的同时还新增应用大量的传感器及电子元器件，使汽车的核心要素从“机械”转变为“电子”。而智能汽车则是在新能源汽车的技术基础上，加入感知、决策、控制等智能计算技术，使汽车的核心要素从“电子”转变为“智能”。•另一方面，新能源汽车的普及使得电动汽车充电桩等基础设施不断完善，为智能汽车提供了更便捷的能源供应，同时推动政府出台了一系列政策措施，包括购车补贴、税收优惠等，替智能汽车先行完成了一部分消费者教育。中国新能源汽车保有量中国市场各类车型发展节点7.18%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2014-122015-62015-122016-62016-122017-62017-122018-62018-122019-62019-122020-62020-122021-62021-122022-62022-122023-62023-122024-6燃油车电动车智能汽车爆发时间2005年2016年前后2022年前后定位代步工具代步工具智能出行空间核心技术燃油发动机技术电机电控技术、电池技术大数据处理及智能驾驶技术关键竞争点 售价、变速器、发动机、底盘三电技术以及品牌生态 用户服务模式，智能驾驶技术等级代表车企奔驰、宝马、大众比亚迪、蔚小理、特斯拉、赛力斯05. 智能驾驶汽车市场空间广阔，预计2030年销量将达到2980万台数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•中国是全球最大的乘用车新车市场，2023年的新增乘用车销量为2170万辆，其中智能汽车为1240万辆，渗透率达57.1%。根据地平线招股书数据，预计到2026年及2030年，中国智能汽车销量将分别达到2040万辆及2980万辆，渗透率分别达81.2%及99.7%。我国高