电子行业周报

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业研究 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 2024 年 11 月 30 日 行业周报 看好 / 维持 电子 电子 太平洋电子周报（20241125-20241129） ◼ 走势比较 证券分析师：张世杰 E-MAIL：zhangsj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523020001 证券分析师：罗平 E-MAIL：luoping@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524030001 证券分析师：李珏晗 E-MAIL：lijuehan@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523080001 本周重点公司公告及行业要闻 一、 重点公司公告 【泰凌微】公司发布 2024 年限制性股票与股票增值权激励计划(草案)，激励计划拟向激励对象授予 439 万股限制性股票，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.83%；拟向激励对象授予 41 万份股票增值权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.17%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为 13.92 元/股，股票增值权行权价格为 13.92 元/股。 【中船特气】因股东国风投基金、国风投创新基金自身经营计划需要，拟以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过1588 万股，合计减持比例不超过公司总股本的 3.00%，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。其中，拟采用集中竞价方式的，合计减持股份的总数不超过 529 万股；拟采用大宗交易方式的，合计减持股份的总数不超过 1059 万股。 【恒烁股份】公司拟以集中竞价方式回购股份，金额不低于 3000 万元（含），不超过 6000 万元（含），回购价格不超过 52.51 元/股，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。 【源杰科技】公司拟以自有资金向全资子公司源杰新加坡增资不超过 5000 万美元，本次增资源杰新加坡款项全部用于其全资子公司 YST Semiconductor Technology Corporation（源杰美国）建设美国生产基地。 【普冉股份】公司于近日收到单笔政府补助款项人民币 901.3 万元，均为与收益相关的政府补助。 【芯源微】公司于近日收到单笔政府补助款项人民币 7945 万元，为与收益相关的政府补助。 二、行业要闻 华为发布 Mate70 系列，Mate70 RS 非凡大师采用双层 OLED 以及 AI Pixel 光学引擎，支持 1-120Hz LTPO 自适应刷新率，1440Hz 高频 PWM 调光，300Hz 触控采样率。 风险提示：行业景气度波动风险；需求不及预期风险；其他风险 (30%)(18%)(6%)6%18%30%23/11/2924/2/1024/4/2324/7/524/9/1624/11/28电子沪深300 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P2 太平洋电子周报（20241118-20241122） 一、 指数跟踪 图表1：全球主要半导体涨跌幅 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表2：A 股主要指数涨跌幅 代码 名称 周涨跌幅 月涨跌幅 年涨跌幅 000001.SH 上证指数 1.81 1.42 11.82 399106.SZ 深证综指 2.54 1.26 9.74 399102.SZ 创业板综 3.34 2.08 15.13 000688.SH 科创 50 3.92 3.91 18.24 000300.SH 沪深 300 1.32 0.66 14.15 801080.Sl 电子(SW) 2.38 (0.84) 17.95 资料来源：iFind，太平洋证券整理 -120%-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%半导体(SW)电子(SW)沪深300中国台湾半导体行业指数费城半导体指数 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P3 太平洋电子周报（20241118-20241122） 图表3：电子各版块周涨跌幅 图表4：电子各板块月涨跌幅 资料来源：iFind，太平洋证券整理 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表5：电子各板块年涨跌幅 资料来源：iFind，太平洋证券整理 0.01.02.03.04.05.06.07.08.0(3.0)(2.0)(1.0)0.01.02.03.04.05.06.0数字芯片设计LED印制电路板电子化学品Ⅲ半导体材料半导体设备模拟芯片设计分立器件品牌消费电子消费电子零部…面板被动元件其他电子Ⅲ集成电路封测集成电路制造光学元件周涨跌周平均换手率（右轴）(15.0)(10.0)(5.0)0.05.010.0半导体设备半导体材料品牌消费电子数字芯片设计电子化学品Ⅲ被动元件集成电路制造集成电路封测消费电子零部件…LED模拟芯片设计面板印制电路板分立器件其他电子Ⅲ光学元件(20.0)(10.0)0.010.020.030.040.050.0 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P4 太平洋电子周报（20241118-20241122） 图表6：电子周涨幅 TOP 5 图表7：电子周跌幅 TOP 5 资料来源：iFind，太平洋证券整理 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表8：智能手机出货量（万部） 资料来源：iFind，太平洋证券整理 48.2845.7940.3335.1029.270102030405060贝仕达克国光电器远望谷大恒科技光华科技-17.19 -17.70 -18.89 -21.26 -21.71 (25)(20)(15)(10)(5)0国光电器和而泰合力泰远望谷大恒科技-100-50050100150200250300050010001500200025003000350040004500手机:出货量:当月值手机:出货量:当月同比 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 行业周报 P5 太平洋电子周报（20241118-20241122） 图表9：汽车与新能源汽车销量（辆） 资料来源：iFind，太平洋证券整理 图表10：DRAM 现货价格（美元） 资料来源：iFind，太平洋证券整理 05000001000000150000020000002500000300000035000004000000450000050000002020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-09汽车销量:当月值新