亚太科技城市： 新硅谷的竞逐

亚太科技城市：新硅谷的竞逐世邦魏理仕研究部亚太科技公司的崛起亚太科技城市排名对房地产的影响发展因素03061023将亚太科技城市打造为全球科技中心|世邦魏理仕研究部© 2019世邦魏理仕3资料来源：2018欧洲、中东和非洲地区科技城市； 世邦魏理仕研究部，2018年12月科技公司的快速成长持续推动亚太地区的写字楼需求，并刺激区域内高标准总部写字楼的开发。 2018年，科技类公司在全部写字楼租赁活动中占比达到23%，并在过去两年间，新建超过800万平方英尺的总部办公空间。这一趋势还推动了多地市场形成科技公司专属区域。 各地政府都希望将自己的城市建设成为下一个硅谷（目前仍是全球领先的科创枢纽中心），并为此着力打造科技公司的集聚区。在选址建立经营基地时，大部分公司高度重视人才获得便利性，以及能够支持企业成长和创新的商业环境。此外，成本对科技公司来说也仍是一个重要考量因素。与此同时，科技公司越来越青睐那些既可以容纳业内顶级科技巨头，也能够惠及擅长创新型新产品的初创公司和独角兽的生态系统。在本报告中，世邦魏理仕根据营商环境、创新环境、成本以及办公空间供应情况，对15个市场进行了评估，从而确定亚太领先的科技城市。同时也对科技人才的招募、中国新兴的科创枢纽、以及印度科技BPO公司的演变进行了深度观察。图1：科技行业的界定前言传统科技新科技软件通过许可证或在云端创建、提供、维护或维修软件产品和服务的公司IT服务通常作为IT外包机构，为客户设计和交付定制IT服务解决方案的公司电信专门提供通信硬件和服务的公司，包括从无线和卫星公司到互联网和电缆提供商等各类公司硬件设计和建造实物科技产品的公司网络主要通过在线方式提供服务的公司。 从社交媒体网站到搜索引擎，不一而足电子商务主营或初始业务核心是促成在线商品和服务交易的公司。从在线市场到在线购物和配送服务，不一而足。数字广告/营销/媒体从事以数字为重点的广告和营销活动，以及具有鲜明数字元素的媒体或出版公司游戏制作在线游戏App或游戏机的公司金融科技挑战者银行与初创金融服务公司网络安全提供保护服务，确保企业数据系统和科技基础设施免受非法入侵的公司将亚太科技城市打造为全球科技中心|世邦魏理仕研究部© 2019世邦魏理仕4资料来源：Capital IQ，2019年2月亚洲的科技公司扩张迅猛。 2018年，在世界100强科技公司产生的总营收中，亚洲公司占比达到43%1. 在亚洲地区内，来自大中华区的公司收入最高，主要来自中国的科技巨头百度、阿里巴巴和腾讯（合称为“BAT”），以及台湾地区的半导体制造商。 日本和韩国同样实力强劲，拥有大量位列全球财富500强的本土科技公司。尽管印度是最大的世界科技公司外包服务中心，但本国业务在其总收入中也占据了相当大的份额，海外业务增长空间则依旧可观。图2：2018年全球100强科技公司收入（美元，按市场划分）亚洲科技公司的崛起在全球100强科技公司的总营收中亚洲科技公司占比为43%台湾13%中国大陆12%日本9%韩国8%印度1%美国51%欧洲及其它6%1.Capital IQ将亚太科技城市打造为全球科技中心|世邦魏理仕研究部© 2019世邦魏理仕5注：上述统计数据只代表风险资本融资资料来源：《2018年第4季度MoneyTree Report》CBINSIGHTS，普华永道风险资本在推动亚洲科技公司的成长方面发挥着重要的作用。 全球风险资本为所有行业注入的总融资金额在2018年超过2,000亿美元2，是2014年录得金额的三倍。亚太地区增长最快，其风险资本融资额从2014年的200亿美元增至2018年的800亿美元，翻了两番。大宗风险资本交易无一不涉足对科技行业的投资，尤其针对互联网和软件公司。过去的五年间，北京获得的风险投资总金额最高，累计资金流入超过1,200亿美元。上海紧随其后排名第二，但是金额只有北京的一半。在印度以及新加坡、首尔、东京和悉尼这样的成熟市场，过去五年中的风险投资总额合计仅有500多亿美元。图3：全球风险资本融资按地区划分风险资本为扩张提供支持0204060801001202014201520162017201810亿美元北美亚洲欧洲亚洲占总额的25%增至总额的40%2.CB Insights的《2018年第4季度MoneyTree Report》亚太科技城市排名将亚太科技城市打造为全球科技中心|世邦魏理仕研究部© 2019世邦魏理仕7界定亚太科技城市的评估框架图4：研究覆盖的亚太城市世邦魏理仕对亚太地区的主要科技城市进行了研究，主要对科技行业在写字楼总租赁面积中占比达到10%及以上的15个成熟门户城市与地区进行评估。研究范畴涵盖了营商环境、创新环境、成本与办公空间可得性这三个主要维度下的20多个因素。营商环境 是指从事业务经营的难易程度。 考虑因素包括政府政策、融资渠道以及市场规模和竞争。创新环境 包括初创公司的数量和规模、教育质量和人才储备规模、以及对研发（R&D）的公共和私人投资。成本和办公空间可得性 评估的是软件工程师的职业和劳动力成本，以及写字楼和科技园的可得性。由于科技公司更容易被拥有大规模人才储备的高速成长型市场所吸引，成本考量因素的重要性相对较低，因此分配权重为20%。营商环境和创新环境分配的权重均为40%。评估框架对每个城市按照100分的总分进行评分，然后确定各个城市的综合排名。资料来源：世邦魏理仕研究部，2019年4月新加坡深圳台北杭州北京首尔新竹东京班加罗尔悉尼香港海德拉巴古尔冈奥克兰上海资料来源：世邦魏理仕研究部，2019年4月将亚太科技城市打造为全球科技中心|世邦魏理仕研究部© 2019世邦魏理仕8确定亚太科技城市的评估框架图5：营商环境、创新环境以及成本和办公空间的提供等方面的细分因素资料来源：世邦魏理仕研究部，2019年4月指标因素度量矩阵营商环境（40%）政府政策融资竞争市场规模利润的税率%外商直接投资（FDI）规则的影响借贷的难易程度风险资本的供应当地竞争的激烈程度国家留住人才的能力国内生产总值（GDP）GDP增长率创新环境（40%）研发（R&D）现有技术水平初创公司人才储备企业研发投入科研机构的质量研发方面的校企合作最新技术的可得性公司层面的技术吸收FDI和技术转让科技初创公司的规模科技初创公司在全球1000强中的数量数学与科学教育的质量TMT行业就业情况科学家和工程师的可得性运营成本和办公空间（20%）劳动力成本租金办公空间的提供科技园区软件工程师的人力成本与科技公司相关的写字楼或科技园区租金写字楼空置率和新供应量科技园区的规模将亚太科技城市打造为全球科技中心|世邦魏理仕研究部© 2019世邦魏理仕9亚太科技城市排名研究根据各个城市在营商环境、创新环境以及成本和办公空间三个方面的表现将15座城市划分为三个组别领先型城市为北京、班加罗尔、上海、新加坡和古尔冈。这些城市在营商环境和创新环境方面分数高企，并且在成本与办公空间的可得性方面充分支持企业成长。对于寻求在亚太建立业务基地的各种传统和新兴科技公司来说，这些城市都是首选目的地。胜任型城市为杭州、深圳、东京、海德拉巴和首尔。 这些城市是科技行业中一些细分领域的聚集区，在各项评分指标中均有稳健的表现。对于正在考