2019Q3短视频行业·PGC节目深度分析

短视频行业·PGC节目2019年Q3季度深度分析Part 01PGC总体概览在更节目季度趋势-5%本季变动总播放量季度趋势-5%本季变动2018.Q42019.Q12019.Q22019.Q32018.Q42019.Q12019.Q22019.Q3•火热的暑期Q3，PGC节目总流量跌幅收窄，下降 5%。其中7、8两月的暑假，数据并未有明显的增长，加之 9月开学季环比大跌 29%，这个夏天PGC整体很冷。•在更节目数量依然处于连月缓缓下滑的状态，总量相比上季下跌 5%。今年PGC领域明显属于洗牌阶段，在更节目数量已比最高峰时期减少超过 1,500档。这个夏天PGC整体很冷，今年以来持续洗牌状态Part 02平台表现57%43%渠道本季变动率(%)腾讯视频+1%bilibili+2%搜狐视频-乐视视频-AcFun-渠道本季变动率(%)秒拍-3%微博-西瓜视频-1%美拍-长短视频平台播放量占比•PGC节目中，短视频平台本季市场份额 57%，数据上仍有一定优势。•从今年的趋势来看，腾讯、微博、B站是存在感提升最多的平台，西瓜视频则陷入平静，发展势头不如去年。PGC节目中短视频平台仍有优势，腾讯、微博、B站数据提升最多Part 03垂直行业表现节目数量垂直行业卡思指数红海蓝海2019年Q3 垂直行业卡思指数指示图•垂直行业卡思指数为卡思数据根据每个行业的播放表现、节目体量、头部腰部内容的竞争力，同时考量短视频业态得出的综合性指数，表征每个行业内的竞争程度。即新节目进入这个领域的难度性。*图中气泡大小为行业的总流量规模排名类别卡思指数变动排名变动游戏15%+1生活资讯4%-1美食4%-4时尚美妆1%-5影/剧评--6搞笑4%-7科技2%+18汽车--19音乐舞蹈4%-10少儿-1%-11军事2%-12旅游5%+113娱乐-7%-114运动健康-4%-15文化教育12%-16财经6%+117母婴-4%-1卡思指数排行榜游戏、科技等 4类排名上升，娱乐、汽车等 4类排名下降，9类持平上季： 62%本季： 63%TOP5TOP5行业播放量占比游戏美食生活资讯少儿影/剧评其他类别2019Q22019Q3这个暑期游戏、少儿表现十分和缓，PGC的影剧评类观众流失严重•2019年Q3，流量TOP5的行业占比 63%，今年以来占比始终缓慢攀升，马太效应再度走强。•每到假期必爆发的游戏和少儿两类，本季占比也在增长中，但是幅度极为有限，和前两年的暑期相比表现十分和缓。•整个Q3影剧评类内容实际很热，但主要集中在抖音、快手等小视频上，PGC节目的流量反而有所下降，观众流失严重。分类分类平均互动度环比(%)音乐舞蹈25%游戏24%科技48%时尚美妆20%搞笑46%文化教育16%美食41%高互动度分类45.5 38.5 29.3 28.8 27.7 26.1 25.8 整体平均互动 20.9全行业互动度相比上季大涨 31%，10个类别增幅超过 20%•本季全行业互动度为 20.9，比上季大增 31%。•本季只有流量垫底的财经、母婴两类互动下降，其他 15个类别都环比上升，其中更是有 10个行业增幅超过 20%。•科技类数据大涨后超越长期处于第三位的时尚美妆类进入三甲行列。音乐舞蹈、游戏两类优势仍然十分巨大。•少儿类互动数据尽管连月大涨，但其劣势仍然难以弥补。财经类数据持续下跌，倒数第二名的位置也十分稳固。旅游13%运动健康44%军事34%娱乐42%汽车9%母婴-11%财经-16%少儿13%分类分类平均互动度环比(%)影/剧评55%生活资讯18%和上季相比，文化教育重回高互动分类，旅游跌进低互动分类低互动度分类中互动度分类21.1 18.1 整体平均互动 20.914.0 12.4 11.0 9.2 9.0 6.5 4.3 2.5 整体平均互动 20.9Part 04PGC节目表现卡思指数本季上季变动较大的行业950+00-900-95031-850-90033-800-850126增加 2档：游戏750-8001621减少 2档：游戏减少 3档：生活资讯700-7503633增加 6档：游戏节目卡思指数分布数量•2019年Q3，卡思指数700分以上节目数量回升 5档，比冷清的Q2有所好转，但仍略低于Q1水平。•《圆桌派》的开播和暑期《小怜玩具》的强势使得 900-950档位的节目增加 2档，和长期稳定的《李子柒》一并成为本季强头部节目。•游戏类是各个档位节目变化数量最明显的类别，游戏类暑期仍提升了一些，但相比往年的强势仍显得弱了许多。暑期700+卡思指数的节目数量有所回升，游戏类增加最多Part 05细分类别表现“红海”行业分析•美食类本季所有指标排名稳居前三，变动幅度均在 10%以内。•但因分类体量较大，总播放量、在更节目的减少量都相对较多。整个行业在经过一轮洗牌后，不少创作者逐渐“退市”，在更节目数量不及 2018年初的水平。•《李子柒》连续四个季度在全行业中稳坐榜首，实力强劲。美食类行业总览李子柒大胃王密子君翔翔大作战注：核算中加入了各平台“商业价值”的考量模型。最佳效果平台在更节目卡思指数总播放量2018.Q42019.Q3-5%本季增长率-9%+4%papi酱陈翔六点半毒角SHOW•搞笑类流量持续下跌，卡思指数今年以来首次回升，但分类仍处在红海边缘。•在更节目数量下滑，与 2018年初鼎盛时期相比，下降超过百档，是全行业中减少量最大的分类。•腾讯市场回调 4%，微博持续上涨，与西瓜视频相差无几。搞笑类行业总览注：核算中加入了各平台“商业价值”的考量模型。最佳效果平台在更节目卡思指数总播放量本季增长率-7%-7%+4%2018.Q42019.Q3我是郭杰瑞一条视频花花与三猫CatLive•生活资讯类卡思指数提升 4%，但被更加强势的游戏超过，退居行业第二。•生活资讯类的在更节目数量相比最高时期已经减少超过百档，洗牌程度仅次于搞笑类，从深红海中已经慢慢退出，目前行业内的竞争力已稍趋缓。生活资讯类行业总览注：核算中加入了各平台“商业价值”的考量模型。最佳效果平台在更节目卡思指数总播放量本季增长率-6%+4%2018.Q42019.Q3注：核算中加入了各平台“商业价值”的考量模型。最佳效果平台在更节目卡思指数总播放量-1%本季增长率小伶玩具马树奇趣秀贝乐虎儿歌•每逢假期必大涨的少儿分类，本季流量只增长了 1%，远低于前两年至少 10%的增幅。•《马树奇趣秀》卡思指数大增，强势升至第二，打破少儿类的传统格局。少儿类行业总览+1%+1%2018.Q42019.Q3老番茄鲤鱼Ace囧的呼唤•同为假期属性极其明显的游戏类，数据明显比少儿好很多。尤其是卡思指数，大增 15%后，首次成为全行业指数最高的分类。•但在播放量端，环比增加 12%，仍然要比往年 30%左右的增幅减少许多。尤其是 9月开学季，环比减少超过 40%，节目在冷热时期的差异过大，PGC节目目前在稳定观众上比较艰难。游戏类行业总览注：核算中加入了各平台“商业价值”的考量模型。最佳效果平台在更节目卡思指数总播放量本季增长率+12%+15%-3%2018.Q42019.Q3注：核算中加入了各平台“商业价值”的考量模型。最佳效果平台在更节目卡思指数总播放量本季增长率深夜徐老