汽车行业动态跟踪：国内乘用车周度销量数据点评

行业研究行业动态跟踪证券研究报告汽车2024 年 09 月 09 日诚信专业发现价值1请务必阅读报告末页的声明汽车国 内 乘 用 车 周 度 销 量 数 据 点 评 （ 2024.8.26 -2024.9.1）核心观点：乘用车整体销量乘用车整体销量 50.2 万，环比增长 9.76%，报废政策的刺激下，周度销量环比大涨，新能源乘用车销量 25.4 万，环比增长 5.42%，销量首次突破 25 万；周度新能源渗透率达到 50.6%，继续保持 50%以上渗透率。比亚迪比亚迪上周的销量达到 90,104 辆，首次突破 9 万大关，继续领跑销量榜单，环比增长 1.16%。其中，元 up 的销量为 5,527 台，环比增长 20.8%；宋 PLUS EV 的销量 3,142 台，环比增长 43.7%；海豹销量为 9,734 台，环比增长 5%。继秦 L DM-i 与海豹 06 之后，8 月上市的宋 DM-i 也搭载了比亚迪第五代 DM 技术，自发布以来备受市场青睐，有望成为比亚迪新的增长动力。吉利汽车吉利上周销量达到 41,237 辆，环比增长 13.3%，其中纯电车型销量 13,978 辆，环比增长 12.2%，插混车型销量达 6,902 辆，环比增长10.2%。银河跟极氪系列已成为吉利新的销量增长点，其中极氪 001 销量 2,414 辆，环比增长 55.9%；极氪 007 销量 1,343 辆，环比增长 87.3%；银河 E5 首月交付 12,230 辆，已然成为新能源爆款车型，体现了产品的吸引力以及背后供应链和产能的实力。零跑零跑纯电车型的市场表现显著提升，上周销量达到 5,224 辆，环比增长 18.6%。其中，零跑 C11 纯电车型销量 1,775 辆，环比增长 25.8%；零跑 C16 纯电车型销量为 853 辆，环比增长 75.5%。零跑 C16 作为一款定位于家庭实用的 SUV，主打高性价比，自上市以来销量持续攀升。此外值得注意的是，零跑近期启动了 T03 和 C10 等车型的欧洲出口工作，凭借 Stellantis 集团的赋能，这一举措有望成为零跑销量的新增长点。蔚来蔚来汽车的销量继续保持增长势头，上周销量达到 6,150 辆，环比增长 30.5%。其中，EC 6 销量 778 辆，环比增长 33%；ES 6 销量 2380辆，环比增长 32.9%；备受市场瞩目的乐道 L60 车型已正式上市，该车型与特斯拉 Model Y 直接竞争，且能够共享蔚来的换电站网络，预计将成为蔚来新的增长动力，进一步巩固其在新能源汽车市场的竞争力。小鹏小鹏汽车上周销量达到 3,469 辆，环比上升 22.2%，扭转了此前的销量颓势。其中小鹏 G6 销量 1,608 辆，环比增长 38.7%；小鹏 G9 销量 836 辆，环比增长 41.7%；8 月 27 日小鹏 MONA M03 车型上市，起售价 11.98 万元，低于市场预期，同时将城区智驾 NOA 功能首次引入20 万元以内的车型区间。凭借其优异的产品力，该车型在上市 48 小时强于大市（维持评级）一年内行业相对大盘走势团队成员分析师： 卢宇峰(S0210524050001)lyf30531@hfzq.com.cn相关报告1、周观点（0902-0906）：看好 9 月汽车板块行情，反弹优选细分领域龙头——2024.09.082、周观点（0826-0830）：汽车板块反弹优先选细分领域龙头——2024.09.023 、 比 亚 迪 与 华 为 合 作成 都 车 展 开 幕 — —2024.09.01华福证券华福证券诚信专业发现价值2请务必阅读报告末页的重要声明行业动态跟踪 | 汽车内即斩获 3 万份订单。随着 MONA M03 的顺利上市和交付，小鹏有望突破当前的销量瓶颈，进一步提升在新能源汽车市场中的竞争表现。长城汽车长城汽车插混车型表现亮眼，上周销量 4784 辆，环比上升 26.4%。其中，坦克系列销量 2,528 辆，环比增长 10.6%；8 月 21 日上市的新车型魏牌蓝山取得不错的市场表现，上周销量 1,151 辆，环比增长147%，随着魏牌蓝山的逐步推广及市场认可度的提升，预计长城汽车未来的销量将进一步实现稳步增长。风险提示宏观经济下行；汽车销量不及预期；汽车产业刺激政策落地不及预期；市场价格战加剧的风险。华福证券华福证券诚信专业发现价值3请务必阅读报告末页的声明行业动态跟踪 | 汽车图表 1：乘用车品牌周度上险量排名（辆）图表 2：乘用车品牌今年累计上险量排名（辆）排名车企本周销量本周同比本周环比1比亚迪9010474.95%1.16%2吉利汽车4123735.76%13.26%3一汽大众34330-12.51%19.22%4奇瑞汽车2691569.05%4.22%5长安汽车26131-8.71%3.04%6上汽大众24287-5.52%-3.35%7上汽通用五菱2105932.50%-2.44%8一汽丰田181993.02%11.36%9广汽丰田17830-17.12%32.35%10广汽乘用车14564-32.45%3.90%排名车企本年累计本年累计同比1比亚迪198857535.16%2一汽大众1021999-12.08%3吉利汽车101418927.51%4长安汽车794727-4.95%5上汽大众718941-1.92%6奇瑞汽车68917670.64%7广汽丰田475741-16.95%8一汽丰田458902-6.40%9东风日产4184887.20%10上汽通用五菱417841-2.28%来源：交强险数据，华福证券研究所来源：交强险数据，华福证券研究所图表 3：纯电车型品牌周度上险量排名（辆）图表 4：纯电车型品牌今年累计上险量排名（辆）排名车企本周销量本周同比本周环比1比亚迪3881830.49%4.48%2特斯拉1438922.31%1.60%3上汽通用五菱1413544.34%-4.14%4吉利汽车1397882.65%12.16%5广汽乘用车7665-47.21%-5.72%6蔚来汽车615020.02%30.52%7长安汽车613551.29%-5.00%8零跑汽车5224140.74%18.59%9北汽新能源3688\26.17%10小鹏汽车346911.69%22.19%排名车企本年累计本年累计同比1比亚迪94765823.70%2特斯拉391170-1.41%3上汽通用五菱28137711.70%4吉利汽车27619062.06%5广汽乘用车221318-23.77%6长安汽车15463140.51%7蔚来汽车128996\8零跑汽车96420111.65%9奇瑞汽车9397747.39%10上汽大众8050069.17%来源：交强险数据，华福证券研究所来源：交强险数据，华福证券研究所图表 5：插电混动车型品牌周度上险量排名（辆）图表 6：插电混动车型品牌年累计上险量排名（辆）排名车企本周销量本周同比本周环比1比亚迪51286135.73%-1.22%2理想汽车1112049.32%-2.69%3赛力斯8221\-0.75%4长安汽车725849.46%7.41%5吉利汽车690216