2024医疗大数据赋能药企市场准入报告

市场洞察，精准决策医疗大数据赋能药企市场准入药融咨询 2024年5月 01 中国药物市场整体概览02 热门领域数据洞察与研判03 医疗大数据赋能药企市场准入C O N T E N T S目录中国药物市场整体概览 医院全终端市场销售数据分析 实体药店市场销售数据分析 网上药店市场销售数据分析2023年中国医院全终端整体药物销售恢复增长，中药增速达8.7%4数据来源：药融云数据库、药融咨询中国医院全终端市场销售额（2015-2023年，亿元）8,796 9,48210,241 11,05411,71710,49011,21910,78811,20020157.8%20168.0%20177.9%20186.0%2019-10.5%20207.0%2021-3.8%20223.8%202311,28012,12812,96113,79814,43412,88413,76713,30013,93020157.5%20166.9%20176.5%20184.6%2019-10.7%20206.9%2021-3.4%20224.7%2023中国医院全终端化药、生物药市场销售额（ 2015-2023年，亿元）中国医院全终端中药市场销售额（2015-2023年，亿元）2,483 2,646 2,720 2,745 2,717 2,394 2,548 2,512 2,73020156.5%20162.8%20170.9%2018-1.0%2019-11.9%20206.4%2021-1.4%20228.7%2023✓ 2023年中国医院全终端整体药物销售恢复增长，同比2022年增速达4.7%。从绝对值来看，暂未恢复到疫情前2019年水平。其中化药和生物药销售额增速为3.8%，中药增速为8.7%。2023年中国实体药店药物销售额平稳增长，化药和生物药增速达5.4%5数据来源：药融云数据库、药融咨询中国实体药店整体销售额（2015-2023年，亿元）860904974 1,060 1,159 1,176 1,512 1,609 1,69620155.1%20167.8%20178.8%20189.4%20191.5%202028.5%20216.5%20225.4%20231,7321,8221,9652,0812,1702,1182,5472,7522,83220155.2%20167.8%20175.9%20184.3%2019-2.4%202020.3%20218.0%20222.9%2023中国实体药店化药、生物药销售额（2015-2023年，亿元）中国实体药店中药销售额（2015-2023年，亿元）872918990 1,022 1,011 942 1,036 1,142 1,13620155.3%20167.9%20173.1%2018-1.1%2019-6.8%20209.9%202110.3%2022-0.6%2023✓ 2023年中国实体药店药物销售保持平稳增长，同比2022年增速为2.9%，相比2021-2022年增速有所回落。其中化药和生物药销售额增速为5.4%，中药增速为-0.6%。2023年中国网上药店药物销售额增速达30%，其中化药和生物药增速达32%6数据来源：药融云数据库、药融咨询中国网上药店市场销售额（亿元）82146226313412201978.0%202054.8%202138.5%202231.6%2023130218339477618201967.7%202055.5%202140.7%202229.6%2023中国网上药店化药、生物药市场销售额（亿元）中国网上药店中药市场销售额（亿元）4872113164206201950.0%202056.9%202145.1%202225.6%2023✓ 2023年中国网上药店药物销售延续前几年的增长态势，同比增速为29.6%，近几年因为网上药店销售额整体基数低，呈现爆发式增长。其中化药和生物药销售额增速为31.6%，中药增速为25.6%。热门领域数据洞察与研判 抗肿瘤药物市场占比最大、研发管线最多 CNS为热门研发领域，有较大的未满足的临床需求 改良型新药受企业青睐中国药品市场持续分化，行业洞察助力产业研判8数据来源：药融云数据库、药融咨询行业洞察输出助力产业研判-0.4-0.20.00.20.40.60.8-9%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%18-23增量比系统用抗细菌药抗肿瘤药血液代用品和灌注液糖尿病用药心血管疾病治疗药抗血栓形成药治疗与胃酸分泌相关疾病的药物咳嗽和感冒用药抗炎和抗风湿药血脂调节剂作用于肾素-血管紧张素系统的药物肝、胆疾病治疗药泌尿系统药物免疫促进药钙通道阻滞剂阻塞性气管疾病用药镇痛药精神兴奋药心脏病治疗用药脑血管疾病治疗药2018-2023CAGR中国ATC2药品销售市场变化分析-数据更新至2023年✓ 中国药品市场分化明显：通过ATC2药品销售数据分析2017-2023年治疗领域市场变化，我们将市场分为了（1）快速增长市场：抗肿瘤药物、镇痛等（2）正增长市场：糖尿病药物、血液用品、钙通道阻断药、泌尿系统药物等（3）萎缩市场：系统用抗菌药、抗血栓形成药、血脂调节剂等行业白皮书肿瘤领域药物CNS领域药物改良型新药药物整体市场概览国内抗肿瘤药物市场占比最高，抗体药物市场快速增长9数据来源：药融云数据库、药融咨询✓ 2021年起，抗肿瘤药物超越抗菌药成为销售额最高的领域，2016-2021年间其医院销售额持续增长，2021年其医院销售额约为2015年的1.8倍，2022-2023年维持在2021年水平。✓ 抗体药物为抗肿瘤药物中销售额最高的药品类别，2018-2023年复合增速为31%。中国医院市场——TOP5治疗领域销售额情况（ATC分类，2016-2023）0220172018201920202021202220230.711.600.830.390.480.811.640.870.440.490.951.690.910.51 0.491.121.730.940.570.471.231.300.900.560.451.33 1.330.9820160.461.281.210.980.540.571.321.151.060.48 0.460.43千亿 元中国医院市场——抗肿瘤药物细分销售额情况（ATC分类，2018-2023）0200004000060000抗体药物 蛋白激酶抑制剂植物生物碱和其它天然药抗代谢药其它抗肿瘤药细胞毒素类抗生素和相关物质铂化合物类201820192020202120222023ATC分类年复合增长率（2018-2023）抗体药物31.3%蛋白激酶抑制剂18.3%植物生物碱和其它天然药-9.9%抗代谢药-14.9%其它抗肿瘤药13.7%细胞毒素类抗生素和相关物质5.6%铂化合物类-1.5%抗肿瘤药系统用抗细菌药血液代用品和灌注液糖尿病用药心血管疾病治疗药肿瘤领域药物CNS领域药物改良型新药药物整体市场概览我国生物医药行业快速发展，肿瘤为研发最热门疾病领域10数据来源：药融云数据库、药融咨询1