随着中医药高质量融入“一带一路”发展，中药材进出口迎来发展机遇

1随着中医药高质量融入“一带一路”发展，中药材进出口迎来发展机遇汉鼎智库咨询2024-08-15（1）中药材进出口贸易分析①中药材进口数据分析据 CIEDATA 进出口统计数据显示，2024 年 1-5 月，我国中药材进口数量为 76519 吨，同比增长 13.9%。5 月当月，我国中药材进口数量为 21741 吨，同比增长 18.5%。图表 1 2020-2024 年 1-5 月中药材进口数量资料来源：CIEDATA进口金额方面，2024 年 1-5 月，我国中药材进口金额为 192357 千美元，同比下降 6.9%。5 月当月，我国中药材进口金额为 44026 千美元，同比下降9.0%。2图表 2 2020-2024 年 1-5 月中药材进口金额资料来源：CIEDATA②中药材出口数据分析据 CIEDATA 进出口统计数据显示，2024 年 1-5 月，我国中药材出口数量为 52362 吨，同比下降 6.3%。5 月当月，我国中药材出口数量为 10274 吨，同比下降 1.4%。图表 3 2020-2024 年 1-5 月中药材出口数量资料来源：CIEDATA3出口金额方面，2024年1-5月，我国中药材出口金额为413846千美元，同比增长0.1%。5月当月，我国中药材出口金额为75008千美元，同比下降5.0%。图表 42020-2024 年 1-5 月中药材出口金额数据来源：CIEDATA③中药材进出口国家分析进口方面，我国 89%的进口药材来自亚洲。2023 年，我国从亚洲市场进口药材 4.1 亿美元，同比增长 2.0%；进口量 25.1 万吨，同比增长 33.3%。其中，从东盟市场进口额 26.2 亿美元，同比下降 14.8%；进口量 15.6 万吨，同比增长 9.4%。虽然东盟市场进口额呈现下滑趋势，但进口量仍高速增长。其中越南市场的表现尤为抢眼，自 2019 年起，我国自越南进口药材从百万美元增长至千万美元，越南迅速成为我国药材进口第六大市场。2023 年，我国自越南进口药材总额达 3593 万美元，同比增长 78%，主要进口品种包括槟榔果、大海子、茯苓、肉桂等。此外，印度和伊朗市场药材进口增速也很快，印度的香料类药材和伊朗的番红花是促进两国进口增长的主要品种，两国分列药材进口第五和第八4大市场。此外，我国从加拿大和美国进口的西洋参进口量分别增长 55%和 97%，进口额分别增长 32%和 45%，两国分列药材进口第二和第十大市场。图表 5 2023 年我国中药材及饮片进口前十大市场统计情况（单位：亿美元）序号市场进口金额（亿美元）金额同比1印度尼西亚1.43-5.8%2加拿大0.7531.9%3缅甸0.55-40.0%4新西兰0.52-0.7%5印度0.5164.9%6越南0.3678.3%7韩国0.33-9.9%8伊朗0.27101.4%9俄罗斯0.22-4.7%10美国0.2045.7%数据来源：中国医药保健品进出口商会、汉鼎整理出口方面，海外需求增量回落，国内市场药材价格的增长成为影响出口市场的主要因素。从中药材及饮片出口市场来看，出口到价格敏感型市场的金额下降，如出口到东盟市场的药材 2.9 亿美元，同比下降 20.1%；出口量 4.6 万吨，同比下滑 9.9%。对于非价格敏感型市场来说，中药材的刚性需求的特点决定了其对价格敏感度不高，国内药材价格的增长对出口影响相对较小。如出口到日本市场的药材 2.9 亿美元，同比增长 15.4%，出口量 2.5 万吨，同比增长 4.5%；出口到韩国市场的药材 1.66 亿美元，同比下降 3.9%，出口量 3.3 万吨，同比下降2.8%；出口到我国台湾市场的药材 1.2 亿美元，同比下降 1.2%，出口量 1.8 万吨，同比下降 8.9%。5图表 6 2023 年我国中药材及饮片出口前十大市场统计情况（单位：万美元）序号市场出口额（万美元）同比占比1日本28692.315.4%21.7%2越南19402.1-22.3%14.7%3中国香港16564.47.9%12.6%4韩国14712.8-3.8%11.2%5中国台湾12123.7-2.4%9.2%6马来西亚5973.5-10.9%4.5%7美国4917.2-6.3%3.7%8新加坡2714.9-23.3%2.1%9泰国2679.58.6%2.0%10德国2587.0-2.0%2.0%资料来源：中国食品药品网、汉鼎咨询整理东盟国家是我国中药材、中成药和保健品的重要贸易伙伴。中医药保健品进出口商会数据显示，2022 年我国中药类产品进出口总额为 85.1 亿美元。其中，与东盟市场的贸易总额为 20.8 亿美元，占比 24.4%。得益于东盟地区丰富的动植物资源，我国同东盟地区的中药类产品进口贸易非常活跃。如我国稀缺的血竭等药材依赖东盟市场。据统计，我国从东盟进口中药材及饮片较多，2022 年东盟中药材及饮片的进口额达 3.1 亿美元，占中药材及饮片进口额的 50.5%，占比超过一半。新加坡、泰国、越南、马来西亚、印尼和菲律宾是中国在东盟的中药产品出口的主要贸易伙伴，中国对东盟出口的中药产品是以中药材及饮片、保健食品和提取物为主。东盟国家对中医药产品和服务的需求强劲，由于丰富的药用资源与良好的传统医药使用传统，东盟市场成为我国医药企业开拓海外市场的首选。6④中药材出口省份分析2023 年，我国中药材及饮片出口省份依旧保持较高的集中度。广东省、广西壮族自治区和天津市作为出口前三甲，累计出口约占全 国出口的“半壁江山”，前十位出口省份累计出口额占比将近八成。广西中药材及饮片出口额 2.01 亿美元，占比 15.2%。图表 7 2023 年我国中药材及饮片出口前十大市场统计情况（单位：万美元）序号省份出口额（万美元）同比占比1广东省28362.1-0.1%21.5%2广西壮族自治区20129.1-23%15.2%3天津市13123.79.9%9.9%4安徽省9286.9-19.1%7.0%5山东省6364.09.3%4.8%6湖北省6276.47.3%4.8%7北京市6275.615.1%4.8%8辽宁省4924.27.5%3.7%9湖南省4616.5-37.6%3.5%10河北省4506.330.3%3.4%资料来源：中国食品药品网、汉鼎整理