中国智能音箱行业深度发展分析2019

中国智能音箱行业深度发展分析20192019/8/132数据驱动精益成长分析定义与分析方法分析方法千帆说明⚫ 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。⚫ 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。⚫ 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。分析定义及分析范畴⚫ 行业分析部分主要是通过桌面调研和厂商访谈的方法。消费者部分主要通过线上问卷调研得出⚫ 调研覆盖范围及人群信息如下：⚫ 超一线、一线、二线、三线及以下人群⚫ 调查人群：18-65岁之间，对智能音箱产品有所了解或购买过该类产品的人⚫ 最终有效样本为800份（超一线150+一线150+二线150+三线及以下150），其中，购买了智能音箱的是480人⚫ *有效样本：符合项目要求且完整回答完所有问题，并成功通过问卷内逻辑检验的样本⚫ 智能音箱：智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面，一、技术上具备WiFi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务，互联网服务，以及场景化智能家居控制能力。⚫ 本分析内容主要分析中国智能音箱发展背景，智能音箱市场发展概况，智能市场生态状况、产业案例以及发展趋势等内容。目录中国智能音箱行业发展分析01中国智能音箱市场现状分析02中国智能音箱未来趋势分析03中国智能音箱行业发展分析2019/8/135数据驱动精益成长【产品定义】智能音箱需要具备语音交互能力，可提供内容服务、互联网服务以及场景化智能家居的控制能力Analysys易观分析认为，智能音箱当下因其作为语音交互+智能家居结合的产物，目前风头正盛，但是未来物联网语音入口是否就一定是智能音箱，断言还为之过早。5G带来新的交互方式及认知的改变，带来更多的新形态产品，可能是一面镜子，可能只是个屏幕，更可能是一种介质，是一种无形。智能音箱入口形态及未来探讨语音交互包括语音识别、语义理解等技术，保证音箱快速识别用户需求，提供更为自然的人机交互模式内容服务提供丰富的音乐、有声读物、儿童教育内容等流媒体内容，保证用户的音频内容享受互联网服务涵盖外卖、信息查询、出行、商务等多种服务，接入家居中多样生活场景，为消费者带来便捷智能家居控制通过智能音箱实现对照明、安防产品等的控制，并能够场景化的定义操控指令，使智能音箱成为智能家居的控制中心✓智能音箱定义：智能音箱是在传统音箱基础上增加了智能化功能，这功能体现在两方面。一、技术上具备Wi-Fi连接，可语音交互；二、功能上，可提供音乐、有声读物等内容服务，信息查询、外卖、O2O等互联网服务，以及场景化智能家居控制能力2019/8/136数据驱动精益成长【产品地位】智能音箱以其天然的语音交互优势成为现阶段智能家居控制中心智能机器人智能电视智能电视以智能音箱为中心通过硬件互通互联打造家庭娱乐中心、智能家居控制中心以硬件为入口向内容端、应用端增值硬件产品矩阵占据入口软件矩阵对接电视端APP操作系统支付系统视频、音乐教育体育以家庭网络为纽带互通互联123以智能音箱为交互中心平台矩阵对接云计算平台大数据平台开发者开放平台应用端对接内容端对接健康游戏购物社交社交、金融增值点智能白电智能小家电安防设备其他控制中心电视盒子游戏设备健身设备儿童教育设备智能音响娱乐中心智能音箱2019/8/137数据驱动精益成长【产品规模】中国目前已经成为第二大智能音箱销售国，其中阿里巴巴成为入围全球前三甲的唯一中国品牌中美智能音箱市场容量对比预测 2017以前 VS 2018-2019F80Million133Million中国市场美国市场预计美国最近2年的智能音箱数量为1.3亿，中国同期数据预计为8000万，中国和美国的差距在快速消弭。但在消费者渗透率上，受制于中国人口数量，目前中国的市场渗透率仅为6.9%，美国则是26.2%。根据创新扩散理论，美国市场目前已经跨越鸿沟，步入“早期大众”阶段，而我国目前还处于“早期采用者”阶段单位：台数据来源：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算2018+2019E2017以前39Million2MillionTOP 2 市场TOP 1 市场阿里巴巴谷歌2420万2340万890万亚马逊✓ 根据市场公开数据显示，2018年全球智能音箱市场按照出货量和市场份额排名，前五名分别是：亚马逊、谷歌、阿里巴巴、小米和百度。天猫精灵销量全球第三，国内第一中美智能音箱TOP 3玩家情况 2018全年www.analysys.cn2019/8/138数据驱动精益成长【产品发展阶段】国内巨头纷纷涉足智能音箱领域，目前阿里巴巴、小米和百度三家销售份额接近90%，市场进入启动期启动期高速发展期市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2011-2018）某事件的出现引发智能音箱产业大量资本涌入，入局玩家大幅提升，产品更加满足消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，智能音箱进入千家万户行业发展阶段智能音箱市场AMC模型GBCD人工智能及物联网技术发展为智能音箱爆发奠定了基础经过探索期对消费者的普及，消费者认知提升，厂商开始探索较为清晰的盈利模式EF智能音箱进入千家万户，厂商寻求新业务形态2011年亚马逊lab126实验室开始进行Echo的研发A智能音箱产品已进入普通消费者生活，消费者开始习惯消费智能音箱内容及第三方服务，智能音箱家居控制中心地位凸显H智能音箱产品成本进一步降低，人机交互更为成熟，智能家居布局完成，智能音箱成为控制中心© Analysys 易观www.analysys.cn2014年11月亚马逊正式发布Echo智能音箱，正式拉开智能音箱市场大幕成熟期国内，2015年京东联合科大讯飞成立灵隆科技，并在CESA上推出了“叮咚”智能音箱经过启动期的初期阶段，当前市场呈现三足鼎立的局面，阿里巴巴、百度和小米的销量占据近9成的市场份额部分玩家受困于资本或技术，退出市场或转型，坚持下来的厂商的商业模式将逐步清晰，行业进入启动期中国智能音箱市场现状分析2019/8/1310数据驱动精益成长智能音箱评估模型产品中层（40%）• 销量角度、产品角度、平台角度和渠道角度消费者为王（30%）• ACPPA模型（ Awareness知晓度、Consideration认同度、Preference偏好度、Purchase购买转化、Advocacy口碑层面）上层建设（30%）• 政策分析、战略分析、产业布局和生态角度123123【评判标准】智能音箱市场格局评判模型▪ 通过国内音箱厂商在战略、技术标准构建和资源等方面的不同市场表现，从上层、中层和底层三个维度来综合评定当前智能音箱市场格局，玩家表现等。在上层建设中，具体谈及政策分析、战略分析、产业布局和生态角度四小点；在产品中层里，具体谈及销量角度、产品角度、平台角度和渠道角度；消费者为王里，通过ACPPA模型构建当前消费者洞察分析2019/8/1311数据驱动精益成长【实力矩阵】智能音箱领先玩家和其他玩家差距逐渐拉开，帕累托法则尽现2019年中国智能音箱厂商实力矩阵图© Analysys 易观www.analysys.cn高低低高阿里巴巴思必驰锤子科技