中国小微企业云财务应用市场专题分析2019

中国小微企业云财务应用市场专题分析2019Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2019/8/202数据驱动精益成长分析定义与分析方法数据说明调研数据说明⚫ 针对云财务应用客户采用随机抽样方式调研。⚫ 样本量为200份，投放区域覆盖主要大区的重点代表城市。⚫ 本次调研均采用线上问卷调研，数据客观、公正，数据处理过程未经过任何形式调整。分析定义及分析范畴⚫ 数据主要来源于公开渠道发布、企业调研，预测性数据通过公开发布数据和市场调查数据，经过易观独有分析模型整理得出，会根据市场情况进行微调。⚫云财务应用，是指通过基于云计算的软件或平台，利用大数据、人工智能等技术，提供可随时随地获取的财务管理服务，具有便捷、智能和灵活等特点的财务管理信息系统。⚫本分析内容主要对云财务应用市场发展背景、发展现状、发展动力、发展趋势，以及典型云财务应用市场服务商进行分析。2019/8/203数据驱动精益成长CONTENTS目录01020304中国小微企业云财务应用市场发展背景中国小微企业云财务应用市场发展现状分析中国小微企业财务管理发展痛点及需求分析中国小微企业云财务应用市场发展趋势分析中国小微企业云财务应用市场服务商案例分析052019/8/204数据驱动精益成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国小微企业云财务应用市场发展背景2019/8/205数据驱动精益成长多措并举、政策合力，小微企业发展迎来重大利好⚫ 按照“几家抬”的思路，一批促进小微企业发展的扶持政策和举措密集出台落地，为小微企业提供了良好的营商环境和优渥的成长土壤。此外，中国已成为全球营商环境改善最大的经济体之一，营商环境改善排名第三。数据说明：以上数据来源于《2019营商环境报告》。中国营商环境排名位列全球第78名2018年位列全球第46名2019年•《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）•《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）•《关于做好取消企业名称预先核准行政许可事项衔接工作的通知》（国市监注〔2019〕70号）•《关于推进全国统一“多证合一”改革的意见》（工商企注字〔2018〕31号）•《关于2019年进一步提升小微企业金融服务质效的通知》（银保监办发〔 2019〕48号）•《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》（银发〔2018〕162号）•《关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》（财金〔2019〕62号）•《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》（国办发〔2019〕6号）1 | 财政补贴2 | 税收优惠3 | 金融支持4 | 程序规范•《个体工商户建账管理暂行办法》（国家税务总局令 200617号），于2018年6月据《国家税务总局关于修改部分税务部门规章的决定》进行修正，明确个体工商户也需建账。2019/8/206数据驱动精益成长九千万小微企业财务管理升级，造就巨大市场潜力⚫ 截至2017年末，我国小微企业已达9000万户，占市场比重达到90%。小微企业的财务信息化水平相对较低，经营管理方式相对粗放，具有庞大数字化转型诉求，为云财务应用落地普及奠定了市场基础。8705.4 9814.8 11020.0 1651.3 1924.9 2149.6 0200040006000800010000120002016年2017年2018年期末实有（万户）新登记（万户）© Analysys 易观2016-2018年全国市场主体发展基本情况www.analysys.cn数据说明：以上数据来源于国家市场监督管理总局。小微企业发展基本情况数据说明：1、中国人民银行行长易纲在“2018陆家嘴论坛”上的演讲。小微企业包含狭义的小微企业和个体工商户。5600万户9000万户2013年2017年80%70%60%50%占全部市场主体比重贡献了全国以上的就业以上的发明专利以上的GDP以上的税收90%2019/8/207数据驱动精益成长小微企业主年轻化同时教育水平上升，数字化意识较高⚫ 在工信部2015至2018连续数据中，在小微企业主群体表现出高学历和年轻化,接受过高等教育的小微企业主占比达到42%；年龄在20至40岁之间的小微企业主占比达到65%; 据CNNIC统计显示，而个体户/自由职业者占全部网民总数的21.3%，居第二位，这些小微企业主具有互联网原住民属性，对企业经营管理的数字化意识较高。57.9%100.0%87.1%43.5%18.6%20岁以下20至30岁30至40岁40至50岁50岁以上5.1%22.9%38.8%26.3%6.9%小微企业主年龄分布VS各年龄区间网民占比© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：以上数据来源于工信部、统计局、CNNIC等市场公开信息整理。小微企业主教育分布VS各教育程度网民占比47.2%86.5%87.9%初等教育中等教育高等教育22.0%36.0%42.0%© Analysys 易观www.analysys.cn数据说明：以上数据来源于工信部、统计局、CNNIC等市场公开信息整理。2019/8/208数据驱动精益成长财务管理需求刚性程度高，小微企业亟需高效方案高中低需求刚性程度微型企业（主要是个体工商户）小型企业大中型企业支付财务管理信贷服务供应链金融保险理财小微企业财务管理全面管理实时数据自动作业⚫ 小微企业对财务管理的刚性需求主要体现在资金管理和节制费用两方面，一是银行融资需要规范化高质量的财务数据作为信用评估基础材料，二是周期季节性业务特点需要及时规划沉淀闲余资金理财和运营资金缺口融资，三是经营成本和管理费用需要有效规划、及时调节。⚫ 新兴技术的出现创造了高效财务管理变革契机，使得小微企业全面管理、实时数据和自动作业的财务管理新服务成为可能。2019/8/209数据驱动精益成长从工具到服务，智能云财务应用赋能小微企业升级⚫ 随着小微企业主体及管理人员的行为变迁，自2010年以来，在需求拉动、技术保障下，小微企业云财务应用整体经历了探索与启动发展阶段，向自助式、综合化的智能财务管理服务方向发展。⚫ 云财务应用企业众多，畅捷通率先提出的“智能云财务”概念，在定位上实现从工具到服务的转变，在作用上实现从辅助到赋能的转变，重塑人工智能时代的财务人员，将财务人员从繁冗的手工操作中解放，释放财务工作支持企业经营管理的巨大价值。ABCDIIIIIIIVVVIVIIEFG市场启动期(2015-2018)应用成熟期高速发展期(2019-)探索期(2010-2014)市场认可度时间中国小微企业云财务应用市场AMC模型随着SaaS服务模式引入中国，垂直细分领域逐步向SaaS模式转变，也催生一批云财务应用服务商和产品。软经过短期市场发展，由于技术应用发展