2024Q2跨境卖家行业数据洞察报告

深圳市易仓科技有限公司出品2024年第2期存量时代下跨境卖家的逆周期增长数据指南·刊首对话：是乱世，也是阶梯·宏观纵览：卷出来的海阔天空·区域洞察：消费迁移下的品类之战·平台逐鹿：夹缝中的自我革命·先锋策略：跳出成败的跨境进化论狂风骤起，山雨欲来。Q2季度，跨境战场硝烟再起。TEMU半托管、SHEIN半托管、还有回暖中的TikTok Shop和传闻中的亚马逊全托管...密集而猛烈的变化，让人在目不暇接之余，对行业又多了一层久违的憧憬。无论如何，机会已经现身。面对火爆的市场，无数卖家躬身入局，抱得金砖者亦有不少。然而让我们在兴奋之余稍作冷静，再对比一年前的光景，你就会发现，所谓的业绩，永远是被周期牵着走的。周期之下我们应该做什么？周期之外又是什么？穿越周期的底层逻辑是什么？本期数据报告，希望带你重新思考这些问题。火热的市场，冰冷的数据，摆在你面前的是同一份试卷。你是追求一时绽放，还是渴望四季长青？注：本调研数据均来自于真实调研采访，报告仅为一般性建议参考。读者不应在缺乏具体专业建议的情况下，擅自根据报告中任何信息而行动。深圳市易仓科技有限公司将不对任何因采用报告信息而导致的损失负责。易仓科技2024.07前言0102一、刊首对话：是乱世，也是阶梯二、宏观纵览：卷出来的海阔天空1.2023-2024上半年销售额变化趋势2.2023-2024上半年总订单量变化趋势3.2023-2024上半年平均客单价变化趋势4.2023Q2-2024Q2主要地区销售额变化趋势三、区域洞察：消费迁移下的品类之战1.北美地区2023Q2-2024Q2各品类客单价变化与销售额增长情况2.欧洲地区2023Q2-2024Q2各品类客单价变化与销售额增长情况3.拉美地区2023Q2-2024Q2各品类客单价变化与销售额增长情况4.东南亚地区2023Q2-2024Q2各品类客单价变化与销售额增长情况四、平台逐鹿：夹缝中的自我革命1.2023Q2-2024Q2主要平台销售额与订单量变化趋势2.附录：各主要平台数据情况展示（亚马逊、eBay、Shopify、TikTok Shop、美客多、沃尔玛、Wayfair、速卖通、Lazada、Shopee）五、先锋策略：跳出成败的跨境进化论1.这家40年的老牌企业，越活越有生命力2. 蓝海渐红，看墨西哥头部卖家如何收缩再弹跳3. 在沃尔玛平台做品牌，如何两年毛利上千万？4. 品牌思路做精铺，汽摩配品类的破圈探索5. 本土化品牌流量聚变，如何稳中制胜？目录一、刊首对话是乱世，也是阶梯03上次这么热闹，应该还是四年前，2020年那场属于卖家的狂欢节。TEMU半托管上线、SHEIN半托管跟进、TikTok放开准入门槛，甚至连亚马逊都开始布局低价商城...各路人马动作频频，仿佛这Q2季度集体按下了快进键，将这个赛季的竞技水准提升到了全新烈度。一些卖家乐观认为，捡钱的时代又回来了，唯恐自己弯腰速度太慢。另一些卖家依旧选择谨慎，没看准行情就绝不出手。这两种打法到底谁对谁错？行情变了，自己要不要变？怎么变？很多卖家都没想清楚。在这里，笔者主要想探讨两件存在因果联系的事。一，为什么去年还哀嚎一片的跨境行业，突然一夜之间千树万树梨花开？二，普通卖家，特别是在千万级到亿级之间这个体量的卖家，如何借势实现弯道超车？首先来说第一件事。目前出现的行业变化，可以分为经济层、平台层两个角度去看。在Q2季度，多层变化的叠加演化，使得跨境行业形成了今天的局面。先说经济层，第一个关键因素是美元。年初几乎所有人都预测，美元在Q1最迟Q2季度内就会降息，国际资本会回流某些亚洲国家，短期看这是不利于国内出口的。但是上半年过去了，降息的靴子始终没有落地，美元走势依然坚挺，这就给了跨境行业一个非常舒适的窗口期。第二个关键因素是国内产能。目前国内产能已近峰值，光靠内销已经无法消化，这使得一般工业品的出厂价格较疫情前在国际市场上更具优势，也能为更多入局者创造出足够的利润空间，而西方市场的通胀目前依然未能得到有效缓解。综上原因，这个季度内跨境行业出现增量是绝对的必然。2024群雄混战：是乱世，也是阶梯刊首对话04在平台层面，既然跨境的增量已经确定，TEMU第一张牌就打出了半托管模式，而且今年的政策就是要将流量从全托管向半托管倾斜，SHEIN动作稍晚但是选择跟注，他们的意思很明显了：我用全托管对上一个周期的客群覆盖已经基本完成了，接下来要吃掉小店模式这块蛋糕，把我的客单价和尾程服务提起来。这些黑洞洞的枪口，瞄准的就是小店模式的灵魂平台亚马逊。所以Q2季度，面对四面出击的新兴平台，一直四面防守的亚马逊交出了自己的解题思路：既然你想偷家，那我们干脆互换水晶。一时间，亚马逊低价商城风声四起，有人说这是全托管，也有人说这才是半托管，因为卖家是有定价权的。其实，亚马逊这一招是出乎笔者意料之外的，笔者本以为亚马逊会更优先收复被短视频电商吞噬的失地，因为长远来看与其将资源耗在货架电商之间的内斗，不如去弥补和短视频电商之间存在的消费模式代差。可当笔者回过头来思考，才发现这也是一步妙棋。虽然目前TEMU美区的下载量和使用时长都超过亚马逊，但访问用户的下单转化率不到亚马逊的十分之一。换句话说，亚马逊是在用自身的声誉优势玩田忌赛马：你低价我也低价，但我的用户比你更忠诚；你做半托管我有FBA，发货比你快履约比你好；TikTok的生死已经进入到政治层面了我可以先放一边，如果有一天你退出去了，那你教育的短视频用户我可以拉上YouTube慢慢消化；你要是有本事喘过气来，我早就修好了防御TEMU和SHEIN的护城河，再腾出手来和你决战也不迟。局面骤然变化，也让TikTok放下了高傲的身段。Q2季度，TikTok放宽了ACCU店的门槛，同时在达人和广告两个角度打了几个政策补丁，让不少因为封店一度情绪失控的卖家又重建信心。尽管困难重重，但TikTok带来的增长是实实在在的。现在，越来越多的玩家涌入短视频电商赛道，“达人—内容—商品—佣金”这套增长飞轮已经开始运转，但TikTok距离年初制定的500亿美元还有一定距离，这意味着下半年TikTok一定还会有大动作，放开ACCU店的门槛，只是一道前菜而已。有了以上前提，我们可以接着谈第二件事：在新的形势变化下，普通卖家如何借势弯道超车？我一直认为，只有普通卖家，也就是千万到亿级这种体量的卖家，才有机会去谈借势这个词。和大几十亿的大卖家相比，普通卖家不仅船小好掉头，而且打法更具有节奏感。至于大卖家，比起打法更加会侧重算法，这是一种经历多个赛季的长期主义，二者确实不是一个服务器上的玩家。往期数据报告，每一期都强调卖家要有多平台思维。这一期不打算讲了，现在这已经成了行业共识。但是多平台打法的精髓，即怎样才能玩转多平台这个盘子，在上个季度的交流中，笔者发现有些卖家还没有悟透，所以想在这里就着“借势”这个词多讲一讲。05多平台的模式，核心并不在于平台，而在于你对货是否有足够的掌控力。现在跨境市场回归火热，上了新平台能出单是一件很正常的事情。关键是货的层面，你有没有能力让你的货流向对的地方？比如你新上了10000件货，有多少要送FBA？有多少要拿去TikTok寄样+试水？有多少是注定要送进TEMU半托管清掉的？这个流向配比是否是利益最大化的选