2023年协作机器人产业发展蓝皮书-高工咨询

2023 年协作机器人产业发展蓝皮书 1/165 2023 年协作机器人产业发展蓝皮书 2/165 版权声明 本蓝皮书版权为高工咨询（GGII）所有，相关咨询服务由高工咨询（GGII）提供。 高工咨询（GGII）和所有参编企业对本报告拥有共同著作权。报告有偿提供给限定企业，应限于企业内部使用，仅供企业在分析研究过程中参考。如企业引用报告内容进行对外使用，所产生的误解和诉讼由企业自行负责，本公司不承担责任。 如将来用作商业或其他用途，未经本公司同意，不得以任何异于本报告原样之装订或包装形式将本报告出借、转售、出租或在网上发布。凡使用本报告者均受本条款及本报告一切有关版权之条款约束。 2023 年协作机器人产业发展蓝皮书 3/165 序言 时间来到 2023 年，“疫情”不再是热门词汇，消费不振、内需不足、出口下滑等外部因素被提起的频率明显上升，疫情后的疤痕效应显现，深刻影响着各行各业的复苏节奏和预期情绪。于协作机器人行业而言，最大的命题已经从过去的“求生存”转为“谋发展”，部分厂商开启上市进程，部分厂商加大出海布局，部分厂商开启价格白刃战，价格屠夫再次上演……焦虑的情绪似乎在蔓延。 从产品层面看，协作机器人不管是负载、臂展、定位精度还是示教方式、安全方案等，趋同性已逐渐显现，硬件层面同质化不可避免的带来了“内卷化”和“价格战”。需要承认的是，当前协作机器人面临的困境既有外部环境变化带来的共性问题，也有协作机器人本身能力的问题。某种程度上，对于后者问题的正视和解决路径更具现实意义，或许这也将是协作机器人未来的出路之一，这是难而正确的事。 从产业链角度看，协作机器人生态从过往的三大核心零部件逐渐扩大，智能化的趋势下，力控传感器、视觉传感器等感知元器件关注度上升，同时布局一体化关节模组的厂商持续增加，国产厂商技术的持续提升促进成本的加速降低。机器人大模型的持续进步有望为协作机器人能力提升装上加强版外挂，可以满足更多复杂场景的应用需求，尤其在商用服务领域的应用，协作机器人的易用性和智能性有望获得质的提升。 市场竞争方面，全球范围内 UR 依然引领行业发展，市场份额虽然受到一定的挤压，但依然保持在 30%以上，以遨博智能、艾利特机器人、大族机器人、中科新松等为代表的国产厂商全球份额提升明显。国内市场呈现一定的分化态势，国产份额进一步巩固，并且市场份额进一步扩大，但真正依靠协作机器人产品业务盈利的厂商依然是稀有物种。此外，根据GGII 的调研，部分传统工业机器人厂商未来或将加大对协作机器人领域的布局和投入，这将为协作机器人领域的格局带来更大的不确定性。 本蓝皮书以协作机器人为核心，重点阐述了重点核心零部件的发展态势，其中包含减速器、无框力矩电机、关节模组、工控机、力传感器、电动夹爪等，结合协作机器人产业链各环节的技术特点，剖析协作机器人市场和技术脉络，同时对协作机器人的应用行业、应用场景和应用趋势进行分析，旨在厘清协作机器人的发展脉络，帮助协作机器人产业链相关企业及投资机构了解当前协作机器人行业的最新态势，把握市场机会，做出正确经营决策。 特别说明：本报告中的大量市场及技术资料，仅供企业经营参考用，望企业不要用于其他商业用途，由此产生的一切后果高工咨询（GGII）将不予承担！ 2023 年协作机器人产业发展蓝皮书 4/165 宏观外部环境的不确定性和复杂性加剧，高工咨询（GGII）和所有参编企业真诚地祝福每一家志向远大的企业都能制定出高质量经营决策，不断获得新的成长和成功！ 感谢以下联合参编单位（排名不分先后）： 深圳市大族机器人有限公司 中科新松有限公司 长广溪智能制造（无锡）有限公司 遨博（北京）智能科技股份有限公司 苏州艾利特机器人有限公司 广东天机智能系统有限公司 深圳市鑫精诚科技有限公司 浙江来福谐波传动股份有限公司 深圳市康士达科技有限公司 南京神源生智能科技有限公司 蓝点触控（北京）科技有限公司 2023 年协作机器人产业发展蓝皮书 5/165 目录 版权声明 ...................................................... 1 序言 .......................................................... 3 第一章 协作机器人发展概述 ..................................... 9 第一节 定义及分类 ................................................... 9 第二节 新产品&新趋势 ............................................... 11 第二章 协作机器人产业链分析 .................................. 13 第一节 上游零部件 .................................................. 13 第二节 中游本体 .................................................... 18 第三节 下游集成应用 ................................................ 20 第四节 周边配套产品 ................................................ 23 第五节 协作机器人产品图谱 .......................................... 27 第三章 协作机器人市场概况分析 ................................ 29 第一节 全球协作机器人市场概况分析 .................................. 29 第二节 中国协作机器人市场发展分析 .................................. 30 第三节 中国协作机器人竞争分析 ...................................... 32 第四章 协作机器人技术发展分析 ................................ 35 第一节 协作机器人技术发展现状分析 .................................. 35 第二节 协作机器人核心技术分析 ...................................... 37 第三节 协作机器人技术趋势与方向 .................................... 40 第五章 协作机器人行业投融资概况分析 .......................... 43 第一节 近年来行业融资态势 .......................................... 43 第二节 主要的机构代表 ....