eSIM技术和产业发展趋势研究（2024年）

中国信息通信研究院泰尔终端实验室 博鼎实华（北京）技术有限公司 2024年7月 eSIM 技术和产业发展趋势研究 (2024 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前 言 eSIM 技术以其数字化特性，为设备提供了一种无需物理 SIM 卡的连接方式，简化了设备配置和网络切换过程。它在物联网设备、智能手表、智能家居、车载系统等领域展现出广泛的应用潜力，特别是在远程管理和频繁更换网络的场景中。eSIM 技术通过远程 SIM 配置，提高了设备的灵活性和安全性，降低了物流和制造成本，推动了智能设备和数字生活的发展。 本报告首先详细介绍了 eSIM 技术，梳理了从技术探索到商用推广的全球 eSIM 发展历程，随后从芯片企业、设备企业、运营商等多个角度出发，全面介绍了全球 eSIM 产业的发展现状。之后，阐述了全球 eSIM 技术的具体发展情况，并深入分析了美国、日本、中国及欧洲主要国家的 eSIM 应用情况。最后，提出了对全球 eSIM 发展趋势的展望。 希望本报告内容，能够协助推动全球 eSIM 技术推广与市场发展。 目 录 一、 eSIM 技术介绍 .................................................................................................... 1 二、 全球 eSIM 发展历程 ........................................................................................... 2 （一）技术探索阶段 ............................................................................................. 2 （二）商用推广阶段 ............................................................................................. 4 三、 全球 eSIM 产业发展现状 ................................................................................... 9 （一）eSIM 典型设备发展现状 ........................................................................... 9 （二）eSIM 产业链发展现状 ............................................................................. 12 四、 全球 eSIM 技术发展现状 ................................................................................. 21 （一）eSIM 技术演进 ......................................................................................... 21 （二）国际标准化进展 ....................................................................................... 27 （三）国内标准化进展 ....................................................................................... 31 五、 全球典型国家 eSIM 应用情况分析 ................................................................. 33 （一）美国 ........................................................................................................... 34 （二）日本 ........................................................................................................... 35 （三）欧洲国家 ................................................................................................... 35 （四）中国 ........................................................................................................... 36 六、 全球 eSIM 未来发展趋势展望 ......................................................................... 36 图 目 录 图 1 eSIM 消费设备款型数量统计（单位：款） ..................................................... 9 图 2 全球 eSIM 智能手机款型数量统计（单位：款） ......................................... 10 图 3 eSIM 物联网连接预测（单位：十亿） ........................................................... 12 图 4 为智能手机提供商业 eSIM 服务的移动服务提供商的数量 ......................... 17 图 5 截至 2023 年 6 月按地区划分的为智能手机提供 eSIM 服务的服务提供商（仅限 MNOs） ............................................................................................. 18 图 6 SIM 卡演进 ........................................................................................................ 22 图 7 M2M eSIM 架构 .............................................