策略报告：中美两国癌症患者数据概览，哪些癌症类型最常见？

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■未来肿瘤药物市场预计将增长率 9.4%：本文引用了灼识咨询对中美两国癌症患者人数进行的统计和预测，并对相关数据进行了简要分析。中国肿瘤药物市场从 2013 年的 162 亿美元增至 2018 年的 234 亿美元，预计 2030 年将达到 607 亿美元，从 2018 年起计的年复合增长率预计为8.3%。按销售额计算，美国肿瘤药物市场从 2013 年的 339 亿美元增至2018 年的 816 亿美元，预计 2030 年将达到 2,403 亿美元，从 2018 年起计的年复合增长率预计为 9.4%。 ■中美两国前 4 大癌症发病人数占该国癌症发病总数比重均在 50%左右。肿瘤药物市场规模较大与肿瘤疾病特征和患者人数直接相关。美国癌症类型集中度与中国类似，前 4 大癌症发病人数占癌症发病人总数比重约 50%；但排名前 4 的癌症种类（简称：癌种）差别较大。中国排名前 4 的癌症为：肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌。美国排名前 4的癌症为：乳腺癌、肺癌、前列腺癌、结直肠癌。 ■中美两国排名前十的癌种中，有 3 种相同：肺癌、结直肠癌、乳腺癌。 乳腺癌为美国排名第一的癌种，这也从侧面解释了赫赛汀（曲妥珠单抗，适应症为 HER2 过度表达的转移性乳腺癌）的良好销售表现。虽然由于专利到期的影响，赫赛汀销售收入近年有所下降，但是赫赛汀仍是全球销量排名前三的抗癌药物。2018 年赫赛汀年销售额仍在 70 亿美元左右。而适应症涉及肺癌、结直肠癌的 PD-1 单抗销售额逐年攀升：百时美施贵宝公司的欧狄沃 2018 年销售额 67.35 亿美元；默沙东公司的可瑞达 2018 年销售额约 71.71 亿美元。 ■ 虽然中国癌症总发病数较高，但主要由于人口基数较大。从人群整体发病率考虑，美国癌症发病率（0.55%）较中国癌症发病率（0.32%）高。从 2013 年到 2018 年，中国的癌症总发病数从 370 万上升至 440 万，美国的癌症总发病数从 160 万上升至180 万。参考国家统计局数据，2018年全国人口总数 13.95 亿人，计算发病率约 0.32%。世界银行数据显示，2018 年美国人口总数 3.27 亿人，计算发病率约 0.55%。 ■风险提示：竞争风险，研发风险，政策风险Table_Tit le 2019 年 08 月 14 日 中美两国癌症患者数据概览：哪些癌症类型最常见？ Table_BaseI nfo 策略报告 证券研究报告 诸海滨 分析师SAC 执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Report相关报告 客户入股+战略并购+开放创新，阿斯麦如何成就光刻机领域霸主地位？ 2019-08-09 在中国推出首个 TAVR（经导管主动脉瓣臵换术）产品的器械公司-启明医疗申请港股上市 2019-08-08 新三板日报（新三板退市公司保利物业冲刺 IPO，或为第 14 家港股物业上市公司） 2019-08-08 《哪吒》或一举登上国产电影票房总榜 TOP3，国产动画电影“逆天改命”？ 2019-08-07 新三板日报（校企改革提速！新三板山大系正在行动，实际控制权 归属问 题大有看头） 2019-08-07 22023380/36139/20190814 14:53 2 新三板策略报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 肿瘤药物市场规模较大，这与肿瘤疾病特征和患者人数直接相关........................................ 3 1.1. 中美两国前 4 大癌症发病人数占该国癌症发病总数比重均在 50%左右....................... 4 1.2. 中美两国前 10 大癌症发病人数占该国癌症发病人数比重已达 72%~78%................... 7 1.3. 与生活饮食习惯相关的癌种差异较大 ......................................................................... 7 1.4. 中美两国排名前十的癌种中，有 3 种相同：肺癌、结直肠癌、乳腺癌........................ 7 1.5. 美国癌症发病率比中国癌症发病率高，长期来看癌症市场仍是重要的疾病领域........ 10 2. 上周市场回顾....................................................................................................................11 2.1. 上周市场主要指数上涨 .............................................................................................11 2.2. 三板医药公司重要公告 ............................................................................................ 12 图表目录 图 1：中国前十大癌症患者人数约占所有癌症类型的 77.6%.................................................... 7 图 2：美国前十大癌症患者人数约占所有癌症类型的 72.3%.................................................... 7 图 3：2018 年赫赛汀年销售额仍在 70 亿美元左右.................................................................. 8 图 4：抗癌药欧狄沃产品适应症 .............................................................................................. 8 图 5：抗癌药欧狄沃 2018 年销售额 67.35 亿美元 ................................................................... 9 图 6：抗癌药可瑞达在美国获批的适应症 ................................................................................ 9 图 7：抗癌药可瑞达 2018 年销售额约 71.71 亿美元 ............................................................. 10 图 8：本周主要指数涨跌幅 ..................................................