计算机行业动态：华为30亿扶持鲲鹏云生态，国产化云应用有望加速发展

请参阅最后一页的重要声明 证券研究报告·行业动态 华为 30 亿扶持鲲鹏云生态，国产化云应用有望加速发展 行情回顾 上周，计算机(申万)指数上涨 1.8%，跑赢沪深 300 指数 0.5pct。 投资建议 华为投资助力鲲鹏产业生态发展，加速软件国产化替代。2019年 7 月 23 日，华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开。华为计划在未来五年内投资 30 亿人民币来发展鲲鹏产业生态。华为云计划为合作伙伴提供培训、技术、营销、市场等全面支持。鲲鹏生态涉及到的合作领域众多，包括：服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用 9 大领域。目前已有中软国际、软通智慧、用友、思普等 25家伙伴加入了“鲲鹏凌云伙伴计划”。华为与行业应用厂商业务互补，未来生态伙伴将依托华为加深成长。 华为将为云计算合作伙伴提供多项支持，携手合作伙伴做大云计算生态。在工具链层面，华为提供完善的代码迁移、优化加速，编译工具&运行环境，同时，华为联合各大开源社区，实现了常见的基础软件和中间件对鲲鹏的支持，方便开发者做应用开发和应用迁移。华为实现了从底层芯片、硬件到软件的全栈自主创新，关键领域国产化有望加速。华为云 HCS 整体解决方案拥有诸多自研关键核心组件，竞争力业界领先。从鲲鹏 920 处理器、自研hi1822 智能网卡，到业界性能最优的 TaiShan 服务器和智能存储OceanStor Dorado 等全系列基础设施。在软件层，除了自研欧拉操作系统外，还有几大核心自研组件。 本周组合 重点推荐：用友网络、拉卡拉、浪潮信息、卫宁健康、恒生电子、三联虹普。 重点关注：视源股份、佳发教育、启明星辰、深信服、中新赛克 产业要闻 【微软(MSFT.US)拟 10 亿美元投资 OpenAI 共同开发人工智能超级计算技术】 【《云计算服务安全评估办法》正式发布】 【宝马与腾讯将在天津建自动驾驶计算中心】 风险提示 行业整体基本面回暖低于预期；云计算服务市场拓展进程低于预期；自动驾驶进度低于预期；医疗信息化下游需求低于预期。 维持 买入 石泽蕤 shizerui@csc.com.cn 18616092669 执业证书编号：S1440517030001 侯子超 houzichao@csc.com.cn 15216713023 执业证书编号：S1440518110003 发布日期： 2019 年 07 月 28 日 市场表现 相关研究报告 -35%-25%-15%-5%5%15%2018/4/92018/5/92018/6/92018/7/92018/8/92018/9/92018/10/92018/11/92018/12/92019/1/92019/2/92019/3/9计算机上证指数计算机 1 计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 一、行情回顾 上周，计算机板块表现较好。计算机（申万）指数上涨 1.8%，跑赢沪深 300 指数 0.5pct，申万一级行业中排名第 5 位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨 2.7%，计算机应用上涨 1.6%。 图表1： 申万一级行业周涨跌幅（%） 资料来源：Wind，中信建投研究发展部 个股方面，涨幅前五个股分别为：康拓红外（14.3%）、紫光股份（13%）、华胜天成（12.2%）、金桥信息（10.6%）、绿盟科技（10%）；跌幅前五个股分别为：今天国际（-12.2%）、东方通（-11.9%）、浩云科技（-9.2%）、达华智能（-7.4%）、东软集团（-6.7%）。 图表2： 计算机行业（申万）个股周涨幅前十名（%） 图表3： 计算机行业（申万）个股周跌幅前十名（%） 资料来源：Wind，中信建投研究发展部 资料来源：Wind，中信建投研究发展部 二、投资建议 2 计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 华为投资助力鲲鹏产业生态发展，加速软件国产化替代。2019 年 7 月 23 日，华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开。本次大会以“鲲鹏展翅，力算未来，开创计算新时代”为主题，由中国电子技术标准化研究院、华为联合主办，绿色计算产业联盟（GCC）协办，部级领导与会指导。华为计划在未来五年内投资 30 亿人民币来发展鲲鹏产业生态。华为将聚焦于鲲鹏和昇腾处理器、鲲鹏云服务和 AI 云服务等领域的技术创新，开放能力，使能伙伴，共同做大计算产业。华为云计划首批投入 1 亿元生态资金，为合作伙伴提供培训、技术、营销、市场等全面支持，帮助 100 家伙伴完成基于鲲鹏云服务的开发、应用移植，让伙伴通过华为云市场实现 5 亿元以上销售收入。鲲鹏生态涉及到的合作领域众多，包括：服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用 9 大领域。 图表4： 华为云鲲鹏凌云伙伴计划正式发布 资料来源：华为云官网、中信建投证券研究发展部 华为将为云计算合作伙伴提供多项支持，将携手合作伙伴做大生态。云计算领域的生态伙伴积极参与鲲鹏生态，目前已经有超过 80 家伙伴的应用在往鲲鹏云服务移植，其中 25 家已率先完成华为云鲲鹏云服务兼容性测试的认证。成为鲲鹏凌云伙伴具有一定的标准：首先需要是华为云解决方案伙伴计划的成员，并且要加入到华为云云市场计划中，同时还要具备 X86 异构系统移植或开发的硬实力。在加入鲲鹏凌云伙伴计划后，合作伙伴将享受优质的培训支持、全面的技术支持、市场营销支持、业务支持等四大支持福利。华为云鲲鹏云服务已在 Cocos、内蒙古生态与农业气象中心、久泽科技、捷顺等行业客户应用，并且，已有中软国际、软通智慧、用友、思普等 25 家伙伴加入了“鲲鹏凌云伙伴计划”。 鲲鹏云社区为合作伙伴提供多种技术支持。华为已构建打造了集技术支持、知识共享和产业互助为一体的在线鲲鹏社区，提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等，社区涵盖了软件生态、产品服务、解决方案、应用市场、合作计划、鲲鹏论坛、学习认证、鲲鹏实验室等丰富的版块内容，为用户提供敏捷开发、迁移调优、快速发布、商业变现等能力，致力于加速鲲鹏的产业化进程。基于鲲鹏系列的芯片，华为提供了 TaiShan 服务器和鲲鹏云服务，并围绕鲲鹏相关的产品和服务构筑软件生态，使能合作伙伴和开发者。在 OS 领域，华为和业界 3 计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 主流的 OS 系统厂家完成兼容性测试，并提供自研的欧拉 OS 操作系统。在工具链层面，华为提供完善的代码迁移、优化加速，编译工具&运行环境，同时，华为联合各大开源社区，实现了常见的基础软件和中间件对鲲鹏的支持，方便开发者做应用开发和应用迁移。 图表5： 华为鲲鹏软件生态 资料来源：华为云官网、中信建投证券研究发展部 图表6： 华为云基于鲲鹏提供的产品及服务 资料来源：中信建投证券研究发展部 4 计算机 行业动态研究报告 请参阅最后一页的重要声明 华为实现了从底层芯片、硬件到软件的全栈自主创新，关键领域国产化有望加速。从芯片、硬件到软件等均已实现全栈创新自研，并将该能力注入到鲲鹏云服务器 RC6。2019 年 1 月，华为宣布推出业界最高性能的基于鲲鹏架构的 7nm 服务