2024新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告-财新智库

乘势新经济，普惠金融为桨好行舟INCLUSIVE FINANCING: PILOTING WITH THE WIND OF NEW ECONOMY— 新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告普惠金融推进月出品方合作伙伴INCLUSIVE FINANCING: PILOTING WITH THE WIND OF NEW ECONOMY乘势新经济，普惠金融为桨好行舟普惠金融推进月— 新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告摘要2乘势新经济，普惠金融为桨好行舟—新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告ABSTRACT 摘 要2013 年，党的十八届三中全会提出要“完善金融市场体系”，“发展普惠金融，鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品”。普惠金融工作开展十年来，在党中央的政策指引下，在商业银行等机构的协同努力下，我国多层次普惠金融供给格局逐步确立，普惠金融产品服务持续优化，服务普惠金融的信用信息体系不断完善，在服务国家战略、地方发展和人民群众生产生活等方面发挥了重要作用。普惠金融工作惠及亿万小微市场主体。截至 2023 年末，普惠小微授信户数为 6166 万户，普惠小微贷款余额从 2019 年末的11.6 万亿元增至 2023 年末的 29.4 万亿元。2023 年末，全国新发放普惠性小微企业贷款利率为 4.78%，较 2017 年累计下降逾 3 个百分点。普惠金融工作的深入开展助力中国民营经济快速成长。截至 2023 年三季度末，全国中小微企业数量已超过 5200 万户，占全部规模法人单位的 98.4% 以上；截至 2023 年底，全国登记在册个体工商户已达1.24 亿户，占经营主体总量的 67.4%。 普惠金融十年来，我国新经济和新业态快速发展，经济新动能不断增强，新质生产力不断提升。2022 年我国“三新”经济增加值为 210084 亿元，占 GDP 比重达17.36%。新经济的发展带动了高素质人才的培养和就业，也为一般技能的从业者提供工作机会。当前，我国灵活就业人员规模已经达到 2 亿人，约有 8400 万劳动者依托互联网平台就业，新经济和新业态成为新一代农村人口进城务工的重要平台，对于增加农村人口收入，缩小城乡发展不平衡具有重要意义。2014 年，广发银行携手国际知名调研机构编写了《中国小微企业白皮书》，获得了大量、翔实的一手数据，为小微金融产品服务创新提供了重要的数据和策略支持；10 年后，乘着新经济的东风，广发银行联合财新智库，针对目前“新经济”“新业态”“新市民”领域热点话题，深度研究和挖掘战略新兴、科技、电商、灵活就业、内销等行业飞速发展十年来，小微企业主和个体工商户的贷款需求和意愿的变化。3乘势新经济，普惠金融为桨好行舟—新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告本次课题以问卷方式，针对新经济制造业、新经济服务业、传统服务行业新旧业态的 2997户小微市场主体进行了调研，覆盖东、中、西部 12 座城市。课题对于市场主体的基本信息、基础财务状况、贷款申请使用情况、未来发展规划和融资需求进行探讨，对新经济行业和传统服务行业新旧业态经营主体以及新市民经营者进行了重点研究，进而为普惠金融工作的开展、为金融行业更好服务实体经济提供有效建议。2023 年 10 月召开的中央金融工作会议强调，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。中央金融工作会议指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，金融要为经济社会发展提供高质量服务，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。五篇大文章为下一阶段普惠金融工作的开展指明了方向。随着新经济进一步发展以及新业态持续壮大，普惠金融工作将迎来新的机遇和挑战。商业银行机构应不断设计完善优质金融产品，满足资金线上化、便利化需求，优化风险管理，深入服务新经济、新业态、新场景，以数字科技驱动金融产品设计革新，做好科技金融、绿色金融、普惠金融工作。近年来，广发银行结合服务市场主体实践，推出“科技贷”、“政担贷”、“专精特新 E 贷”等一系列金融创新产品（详见附录案例），通过与政府合作、知识产权质押、批量授信等方式，助力新经济、小型市场经营主体快速成长。下一阶段，广发银行将落实发展新质生产力要求，进一步将普惠金融融入全行发展战略，将长尾客户作为业务发展新的增长极和新的风险分散策略，实现全行普惠金融业务高质量发展。4乘势新经济，普惠金融为桨好行舟—新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告研究方法说明RESEARCH METHOD DESCRIPTION 研究方法说明研究主体本项研究依据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，根据从业人员、营业收入、资产总额等指标，界定不同行业内小型和微型企业的范围；个体工商户是指，按照《个体工商户条例》，依法在市场监管部门登记注册、开展经营活动的个人或家庭。小型企业、微型企业、个体工商户统称为“小微市场主体”。本项研究以问卷调研为主，调研执行时间为 2023 年下半年。调研共获得有效样本 2997 个，其中，企业 2000 户，个体工商户 997 户，分别占比 66.7% 和 33.3%。图 1. 样本企业和个体户数据来源：财新智库新经济较为发达的地区是我们调研关注的重点。中国新经济主要集中在珠三角、长三角地区以及各区域中心城市。因此，我们最终选取北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、苏州、武汉、东莞、济南、合肥、天津等 12 个城市作为抽样城市，其中每个城市样本数量控制在 200 至 300 个之间。5乘势新经济，普惠金融为桨好行舟—新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告图 2. 样本城市分布图 3. 样本行业分布数据来源：财新智库调研行业主要来自三类行业。第一，以战略新兴产业为主的新经济制造业，主要包括生物医药、新材料、节能环保、新能源和新能源汽车、高端装备制造等行业；第二，既具有新经济代表性、同时小微市场主体又较为集中的新经济服务行业，主要包括信息技术服务和文化体育娱乐等行业；第三，批发零售、住宿餐饮、交通运输三个行业的新旧业态，包括线上批发和零售（线下批发和零售）、民宿和外卖餐饮（传统酒店和堂食餐饮）、线上客货运（线下客货运）等。全部 2997 个样本中，来自新经济制造业、新经济服务业、传统服务业新旧业态的样本分别为 800 个、400 个、1797 个。数据来源：财新智库高端装备制造节能环保生物医药批发零售住宿餐饮交通运输新材料新能源和新能源汽车信息技术服务文化体育娱乐新经济制造业新经济服务业传统服务业6乘势新经济，普惠金融为桨好行舟—新经济环境下小微市场主体普惠金融研究报告研究模型日常经营和资金情况是小微市场主体最重要的健康度指标；此外，组织决策机制、经营稳定度、成长预期也是衡量其健康度的重要方面。基于已有的研究框架，我们从经营情况、稳定度、人力资源、现金流压力、发展信心、组织决策、还贷能力七个维度观察小微市场主体的健康状况。每项指标采用 10 分制，七项指标等权重平均可得单一健康度得分（满分10 分）。具体指标构建如下： 经营情况