科创板过会企业增至35家，近期新增过会企业天奈科技、昊海生科

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 ■近 2 周企业 IPO 情况总览：1、非科创板企业： 7 月 11 日，3 家企业首发上会，2 家顺利过会：瑞达期货、松霖科技；周通过率为 66.67%。7 月 18 日，3 家企业首发上会，1 家顺利过会：日辰食品；周通过率为33.33%。2、科创板企业： 7 月 11 日，过会的 2 家企业为：恒安嘉新、安博通。7 月 15 日过会的 2 家企业为：天奈科技、昊海生科。通过率维持在 100%。 ■近期过会科创板公司简介：昊海生科为国内第一大眼科粘弹剂生产商：公司主要产品可分为眼科、整形美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大板块。昊海生科 2018 年实现收入约 15.58 亿元，实现扣非归母净利约 3.76 亿元。公司拟募集资金约 14.84 亿元，拟公开发行股数约占发行后总股本的 10.01%。天奈科技为纳米级碳材料供应商：公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。天奈科技 2018 年实现收入约 3.28 亿元，实现扣非归母净利约 6500 万元。公司预计募集资金 8.7 亿元，拟发行约 5797万股，占比不低于 25%。 ■2019 年 IPO 统计：1、非科创板企业：共 55 家公司过会，IPO 通过率为 79.71%。在 69 家上会企业中，共有 17 家来自新三板，占比 24.64%。上会的 17 家新三板企业中，共 14 家过会，三板公司整体通过率为82.35%。2、科创板企业：6 月 5 日至今，共 35 家企业上会，IPO 通过率为 100%。在过会的 35 家企业中，7 家企业（天准科技、南微医学、西部超导、航天宏图、世纪空间、嘉元科技、安博通）与新三板相关。 ■过会公司相关问询简析：1、非科创板企业：本期过会企业涉及财务方面的问询：毛利率高过可比公司、业绩下滑。涉及经营方面的问询：主要客户为公司的关联方、境外销售占比较高涉及或受中美贸易摩擦加征关税影响。2、科创板企业：近期新涉及的问询为：涉密资质、募集资金变更用途、招股说明书所引用报告的权威性客观性和独立性、经销商库存金额较大。 ■新三板企业 IPO 排队企业达 135 家：5 家公司处于已过会待挂牌状态：分别为国联股份、中科软、长江材料、新产业、泰林生物。本期无新增公司。 ■新三板、港股、科创板关联统计：截至目前，有 20 家公司与三板市场和港股市场有关。目前三板市场有 9 家公司表达了 H 股上市意向：分别为成大生物、中国康富、寰烁股份、九生堂、易销科技、盛源科技、爱酷游、金开利、阿拉科技。其他相关公司已摘牌。截至目前，Table_Tit le 2019 年 07 月 23 日 科创板过会企业增至 35 家，近期新增过会企业 天奈科技、昊海生科 Table_BaseI nfo 新三板主题报告 证券研究报告 诸海滨 分析师SAC 执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082086 Tabl e_Report相 关报告 新三板日报（科创板潜力股最“吸睛” 新三板半年报披露进入密集期） 2019-07-19氢能源产业：当前变化、产业格局和投资机遇？ 2019-07-18 蒙奇千里赴港 IPO，重点关注后续扩张进程——全市场教育策略报告 2019-07-182019 年 07 月 18 日定期报告 2019-07-18新三板日报（科创板保荐制度进行时 保荐机构把关责任明显加重了） 2019-07-17 21694367/36139/20190723 14:222 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 有 30 家三板公司表达了科创板上市意向（已剔除成功过会的公司）：大力电工、先临三维、金达莱、江苏北人、赛特斯、泰坦科技、久日新材、凌志软件、现在股份、映翰通、盛本智能、驱动力、天力锂能、泽达易盛、星昊医药、三元基因、联瑞新材、八亿时空、阿拉丁、京冶轴承、新数网络、泽生科技、君实生物、京源环保、锦波生物、新眼光、亿华通、联赢激光、山大地纬、仁会生物。 ■风险提示：政策风险、IPO 进度放缓21694367/36139/20190723 14:22 3 新三板主题报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. IPO 情况总览： .................................................................................................................. 5 1.1. 非科创板公司 IPO 情况总览 ...................................................................................... 5 1.2. 科创板公司 IPO 情况总览 ......................................................................................... 6 2. 本期 IPO 过会公司问询简析 ............................................................................................... 9 2.1. 本周非科创板公司 IPO 问询 ...................................................................................... 9 2.1.1. 日辰食品 IPO 过会 .......................................................................................... 9 2.1.2. 松霖科技 IPO 过会 ........................................................................................ 10 2.1.3. 瑞达期货 IPO 过会 .........................................................................................11 2.2. 近期科创板公司 IPO 问询简析 ................................................................................ 12 2.2.1. 恒安嘉新 IPO 问询 ........................................................................................ 13 2.2.2. 安博通 IPO 问询................