计算机：万物静息鸿蒙里，开源放量百花开

万物静息鸿蒙里，开源放量百花开(In the Quiet Cosmos, Open Source Thrives with a Volume Increase)本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer)Equity – Asia Research杨林Lin Yang lin.yang@htisec.com11 Apr 2024概要2请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明1.HarmonyOS为万物互联而生2.OpenHarmony促进系统落地千行百业3.鸿蒙OS与开鸿打通，终端放量在即4.鸿蒙生态首批受益标的盘点自2019年起，华为移动通信相关产品加速国产化替代进程。同时，随着万物互联时代的到来，IOT设备数量急剧增加，对分布式开发需求提出了新的挑战。在此背景下，华为加速推出了自主研发的操作系统——鸿蒙OS，旨在顺应万物互联时代的需求，推动操作系统国产化进程，实现科技自主可控。3请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明1.HarmonyOS为万物互联而生图1：鸿蒙OS发展历程，5年更新4代2012鸿蒙概念华为内部开始规划自有操作系统“鸿蒙”。2019鸿蒙1.0发布全场景分布式OS，专用于物联网场景。华为智慧屏2020鸿蒙2.0发布分布式总软线、分布式数据管理、分布式安全等关键能力升级。满足车规级标准，推出车机鸿蒙OS Beta版。大屏、手表、车机2022鸿蒙3.0发布系统流畅度提升，安全性与稳定性增加。鸿蒙内核首次上车，在跨域延时和功能安全上实现了超越。华为手机、音箱、打印机、耳机、车机2023鸿蒙4.0发布接入盘古AI大模型，全新方舟引擎，应用风险管控加强。鸿蒙智能座舱算力提升，实现多屏协同流畅体验。手机、平板、智能座舱、M-Pencil2024鸿蒙Next切割安卓系统，鸿蒙流畅度、安全性、能效将大幅提升。资料来源：华为开发者大会，HTI为满足全场景智慧体验的高标准的连接要求，鸿蒙OS确立了三大技术特性： 硬件互助，资源共享 一次开发，多端部署 统一OS，弹性部署4请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明图2：鸿蒙OS三大特性硬件互助，资源共享：多种设备之间能够实现硬件互助、资源共享，依赖的关键技术包括分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等。一次开发，多端部署： 提供用户程序框架、Ability框架以及UI框架，支持应用开发过程中多终端业务逻辑和界面逻辑复用，提升跨设备应用开发效率。统一OS，弹性部署： HarmonyOS通过组件化和小型化等设计方法，支持多种终端设备按需弹性部署，能够适配不同类别的硬件资源和功能需求。。Harmony OS 三大特性1.HarmonyOS为万物互联而生资料来源：HarmonyOS 开发文档，HTI华为鸿蒙为自己定下了16%全球市占率的生死线，只有保持在这个数据以上才能保持竞争力。根据CounterPoint数据，截至2023Q3，鸿蒙OS全球智能手机市占率为3%，国内智能手机市占率为13%，几乎追平IOS在国内的市占率。考虑所有搭载操作系统的移动设备，根据DemandSage数据，2023年活跃的安卓系统设备数为33亿，苹果官方表示2023年全球活跃苹果设备数达20亿。2024月1月，余承东在鸿蒙千帆启航仪式上表示，鸿蒙设备数已达到8亿以上。由此推算，鸿蒙全球市占率至今已达13.11%，与16%生死线已十分接近。5请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明0%20%40%60%80%100%AndroidiOSHarmony0%20%40%60%80%100%AndroidiOSHarmony图3：全球智能手机操作系统市占率图4：中国智能手机操作系统市占率1.HarmonyOS为万物互联而生资料来源：CounterPoint，DemandSage，Statista，华为开发者大会，HTI2020年9月，华为将鸿蒙系统代码捐赠给开放原子开源基金会并开始孵化成为开源鸿蒙。除了具备鸿蒙OS的基本特性外，OpenHarmony能做到硬件资源的可大可小，在多种终端设备间按需弹性部署。OpenHarmony整体遵从分层设计，从下向上依次为：内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 > 子系统 > 组件”逐级展开，在多设备部署场景下，支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。6请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2.OpenHarmony促进鸿蒙落地千行百业图5：OpenHarmony技术架构资料来源：OpenHarmony开发文档，HTI华为只做C端鸿蒙（Harmony OS），B端由合作伙伴利用OpenHarmony完成。因此，双方兵分两路，鸿蒙OS主打“1+8+N”战略，实现全场景终端互联。开源鸿蒙面向行业垂直领域，南向渗透嵌入式硬件，北向推动配套商业软件开发，使鸿蒙得以同时在更多的行业领域铺开落地，构建鸿蒙生态圈。图6：鸿蒙南北向发展路线7请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明Harmony OSOpen Harmony盘古AI大模型鸿蒙应用框架适用全场景应用创新开发13000+ APIs将复杂跨设备操作封装为简单接口方舟编译器支持多设备、多语言编译Huawei DevEco一次开发多段部署北向：HarmonyOS应用软件开发SDK20+品类1,200万+设备源代码43个发行系统481个开发样例硬件与方案预集成芯片、模组、开发板集成方案Huawei DevEco一站式开发平台丰富组件安全检测南向：软硬件结合的嵌入式开发资料来源：CSDN，HTI2.OpenHarmony促进鸿蒙落地千行百业据OpenHarmony社区月度运营报告，2023年11月，社区累计超过6200名贡献者产生24.4万多个合并请求，2.3万多个点赞，6.2万多个克隆，59个特别兴趣小组。新增13款产品，累计已有165个厂家的447款产品通过兼容性测评，覆盖金融、教育、交通、能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等领域，成为万物互联的数字底座，赋能千行百业。图7：2023年2月-11月社群沉淀开发者数量8请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%020004000600080001000012000140002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月沉淀开发者数量（人，左轴）同比增速（%，右轴）图8：2023年2月-11月测试通过产品数量变化（款）0102030402月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月商用设备软件发行版开发版/模组2.OpenHarmony促进鸿蒙落地千行百业资料来源：OpenHarmony社区运营报告，HTI电力行业痛点：电力系统装置大量使用基于Linux的发行版操作系统，这些系统设计