2024年抖音跑鞋趋势洞察报告-祈飞观察

出品方： 发布时间：2024年3月29日 抖音2024年行业报告——跑鞋趋势洞察目录 CONTENTS跑鞋市场电商大盘01跑鞋市场趋势洞察02典型品牌案例分析0304 跑鞋市场趋势总结跑鞋市场电商大盘01数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2022年1-12月，2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。同比增速超54%，2月份销售额开始爆发，Q2季度销售额占比超29%Ø 市场大盘：2023年抖音跑鞋市场GMV约65亿元，同比增长54.1%，增速较快。从趋势来看，2月份跑鞋销售开始爆发，增速较快，同比增长119.5%，3月份销售额显著增长，双十一、双十二等大促节点带动跑鞋增长，全年销售高点主要集中在第二季度以及第四季度，Q2季度GMV占比29.3%，Q4季度GMV占比26.7%45.0%119.5%111.6%65.6%24.1%36.6%33.2%19.5%51.2%40.8%65.0%138.0%9.1%36.8%85.0%-7.2%14.5%-6.0%-17.9%-5.8%25.7%-7.2%6.7%-10.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年抖音跑鞋市场销售额月度趋势及同比增速分布2023年销售额(亿元）2022年销售额（亿元）同比增速（%）环比增速（%）数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。热卖商品统计TOP5000个。集中在100-400元，中低价段品牌竞争激烈，高价段国产品牌特步上榜Ø 跑鞋市场热卖商品价格带分布：集中在100-400元区间，占比70.9%，600元以上高价位段占比较低，仅占9.3%Ø 从竞争情况看，0-600元中低价位段竞争较为激烈，安踏、李宁、阿迪达斯3个品牌均上榜；600元以上高价位段，国产品牌仅特步上榜，特步在高价位段产品主推160X系列竞速跑鞋，通过助力北京马拉松运动赛事为品牌带来较大宣传，助力生意增长；各价位段TOP10品牌分布中：1）0-200元低价段区间品牌排名中，安踏市场份额占比12.74%位列首位，鸿星尔克排名第二2）200-600元中间价段区间品牌排名中，亚瑟士市场份额占比9.91%位列首位，斐乐、李宁排名前三，市场份额均不足10%，竞争激烈3）600元以上高价段区间品牌排名中，斐乐市场份额占比18.52%位列首位，安德玛、索康尼排名前三价格带0-100元100-200元200-400元400-600元600-800元＞800元销售额占比4.4%31.2%39.7%15.4%5.5%3.8%0-200元低价位段品牌榜单200-600元中间价位段品牌榜单＞600元高价位段品牌榜单品牌名称GMV（万元）市场份额（%）品牌名称GMV（万元）市场份额（%）品牌名称GMV（万元）市场份额（%）ANTA/安踏23,540 12.74%Asics/亚瑟士28,327 9.91%FILA/斐乐8,90218.52%erke/鸿星尔克22,878 12.38%FILA/斐乐27,6619.67%Under Armour/安德玛8,77718.27%其它-白牌21,081 11.41%LI-NING/李宁27,2119.52%Saucony/索康尼6,44813.42%361°19,604 10.61%NIKE/耐克23,5368.23%NIKE/耐克5,38711.21%XTEP/特步11,302 6.12%必迈20,6837.23%XTEP/特步5,17810.78%贵人鸟9,242 5.00%ONEMIX/玩觅18,9466.63%新百伦3,6967.69%LI-NING/李宁9,171 4.96%ANTA/安踏16,6375.82%SALOMON/萨洛蒙2,1974.57%乔丹体育8,364 4.53%Under Armour/安德玛16,4795.76%On/昂跑1,9414.04%adidas/阿迪达斯5,242 2.84%Mizuno/美津浓16,2205.67%HOKA ONE ONE9531.98%CAMEL/骆驼5,037 2.73%adidas/阿迪达斯15,5895.45%BROOKS7311.52%2023年跑鞋市场热卖商品价格带销售额占比及各价段品牌榜单数据来源：祈飞BI数据，统计时间：2023年1-12月。统计类目：运动户外/运动鞋/跑步鞋。抖音平台国产品牌表现更突出，耐克/安踏分别位列抖音/天猫榜首Ø 2023年抖音&天猫平台跑鞋市场TOP20品牌中，耐克、安踏、李宁、斐乐4个品牌占据双平台前4，表现突出。其中耐克、安踏分别位列抖音和天猫榜首，安踏在天猫平台销售表现优于抖音平台。TOP20品牌中，抖音平台国产品牌上榜11个，天猫平台国产品牌上榜8个。天猫跑鞋市场品牌类型集中在体育用品品牌、运动品牌，其中美国运动鞋品牌斯凯奇以及美国跑步运动品牌索康尼上榜，分别位列第11和第14；抖音跑鞋品牌类型更多样，除了体育用品品牌和运动品牌以外，还包含了运动装备品牌、运动生活品牌、户外鞋类品牌以及服饰鞋包品牌2023年跑鞋市场销售额TOP20品牌——抖音VS天猫抖音天猫排名品牌销售额（万元）品牌类型排名品牌销售额（万元）品牌类型排名品牌销售额（万元）品牌类型排名品牌销售额（万元）品牌类型1NIKE/耐克54,464美国体育用品品牌11必迈22,118国产运动品牌1ANTA/安踏194,026国产运动品牌11SKECHERS/斯凯奇27,557美国运动鞋品牌2ANTA/安踏50,420国产运动品牌12ONEMIX/玩觅20,299国产运动生活品牌2LI-NING/李宁161,129国产体育用品品牌12NEW BALANCE24,974美国鞋服品牌3LI-NING/李宁47,441国产体育用品品牌13Mizuno/美津浓17,379日本体育用品品牌3NIKE/耐克153,979美国体育用品品牌13PEAK/匹克21,566国产体育用品品牌4FILA/斐乐39,895意大利运动品牌14SKECHERS/斯凯奇16,816美国运动鞋品牌4FILA/斐乐108,265意大利运动品牌14SAUCONY/索康尼18,769美国跑步运动品牌5erke/鸿星尔克32,504国产运动品牌15乔丹体育16,696国产体育用品品牌5Asics/亚瑟士97,656日本运动品牌15MIZUNO/美津浓18,400日本体育用品品牌6XTEP/特步31,527国产体育用品品牌16新百伦14,209美国运动品牌6adidas/阿迪达斯91,211德国运动品牌16UNDER ARMOUR/安德玛17,139美国运动装备品牌7Asics/亚瑟士30,538日本运动品牌17Saucony/索康尼10,585美国跑步运动品牌7XTEP/特步82,962国产体育用品品牌17WARRIOR/回力16,459国产运动品牌8adidas/阿迪达斯29,660德国运动品牌18贵人鸟10,301国产运动品牌8361°72,691国产体育运动品牌18ON/昂跑11,539瑞士运动品牌9Under Armour/安德玛28,740美国运动装备品牌19户外特工8,382国产户外鞋类品