2023全国产城形势发展年度报告

克而瑞·产城发展部2024-01-11增速高于目标，经济持续向好，三产重新成为最大推动力近5年GDP规模及增速情况数据来源：国家统计局预计全年增速，高于预期目标近18个季度GDP环比增速变化环比持续增长，整体呈现波动弱复苏3.9 10.4 6.4 10.5 5.0 32.6 43.3 38.9 47.7 31.9 63.5 46.3 54.7 41.8 63.1 20192020202120222023Q1-3一产二产三产近5年三次产业对GDP增长的贡献率三产贡献率已恢复到疫情前水平98.65 101.36 114.92 120.47 126.66.0%2.2%8.4%3.0%5.2%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.020192020202120222023E国内生产总值（万亿）可比价增速（%）1.5%1.4%1.3%-10.4%11.5%3.4%2.6%0.7%1.2% 1.7%0.8%-2.3%3.7%0.8%2.3%0.5%1.3%2019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3工业消费拉动增长，是经济“压舱石”，制造业和基建将继续带领投资复苏近5年三大需求对GDP增长的贡献率数据来源：国家统计局消费拉动个百分点增长贡献率高于疫情前水平2023年社会消费品零售总额同比增速2023年固定资产投资同比增速工业投资引领（），房地产投资拖后腿（），基建投资仍有余力（）58.6 (6.8)58.3 32.8 83.2 28.9 81.5 19.8 50.1 29.8 12.6 25.3 21.9 17.1 (13.0)20192020202120222023Q1-3最终消费支出资本形成总额净出口-5.9 -1.8 3.5 10.6 18.4 12.7 3.1 2.5 4.6 5.5 7.6 10.1 (10)(5)051015202022年11月2022年12月2023年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月社会消费品零售总额同比增长，今年有望持续恢复5.3 5.1 5.5 5.1 4.7 4.0 3.8 3.4 3.2 3.1 2.9 2.9 0123456工业制造业加速恢复，高技术制造业全球市场竞争力增强2023年规上工业增加值同比增速数据来源：国家统计局、中国海关总署规上工业增加值同比增长，下半年环比持续增长，制造业增速更快不同年份中国前10大重点出口商品变化技术密集型产品出口占比显著提高，表明高技术制造业竞争力显著提升，有能力争夺全球市场工业2.2 1.3 2.4 3.9 5.6 3.5 4.4 3.7 4.5 4.5 4.6 6.6 012345672013年商品金额（亿美元）服装及衣着附件1770.89自动数据处理设备1199.69笔记本电脑1107.95纺织纱线/织物及制品1069.82集成电路877.25农产品671.13家具及其零件518.34液晶显示板358.60塑料制品353.01贵金属或包贵金属首饰289.002018年商品金额（亿美元）自动数据处理设备及零部件1719.75服装及衣着附件1576.33电话机1421.99纺织纱线/织物及制品1190.98运输工具1181.08金属制品1024.11农产品793.23仪器仪表714.75钢材606.01汽车零部件550.232023年1-11月商品金额（亿美元）电子元件2300.82自动数据处理设备及零部件1703.45电工器材1672.20服装及衣着附件1451.98文化产品1332.96手机1256.24纺织纱线/织物及制品1233.63汽车927.06塑料制品910.73农产品895.44制造业企业亏损收窄，生产延续扩张，整体好于去年同期规上工业企业各月累计营收与利润总额同比增速数据来源：国家统计局营收保持微增，亏损幅度持续收窄月单月份利润增幅接近制造业PMI指数景气水平有所回落，但高技术制造业和装备制造业高于临界点生产指数生产指数仍高于临界点，新订单指数明显好于去年同期(25)(20)(15)(10)(5)05102022年1-11月1-12月2023年1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月营收同比增速利润总额同比增速47.0 49.0 46474849505152532022年12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月44.6 50.2 4045505560新订单指数43.9 48.7 40455055工业重资产业务，开发运营商愈发不敢拿地，投资加速回归一二线园区开发运营商拿地量（亩）数据来源：克而瑞产城数据库473,864 414,844 2000002500003000003500004000004500005000002022年2023年成交量上，拿地规模同比下降21.57%75.04%18.49%79.61%产业运营商产业企业其他园区开发运营商拿地占比内圈为2022年工业用地拿地占比，外圈为2023年拿地占比上，下降 个百分点51%46%49%54%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年2023年其余城市一二线城市园区开发运营商拿地占比城市选择上，一二线是主阵地回顾划出重点展望轻资产业务，以委托运营模式为主，头部企业加快全国布局园区开发运营商开展轻资产业务占比数据来源：克而瑞产城数据库、上市企业年报56%81%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2022年2023年超企业拓展轻资产业务，民企更为热衷，比重高达29.60%37.10%33.30%一二线城市三线城市四/五线城市园区开发运营商参与轻资产业务方式委托运营是主流服务模式，风险相对更低，双方认可度相对更高某头部园区企业轻资产进入城市能级占比投入成本低、进入门槛低，城市进入没有明显限制27.3%44.0%24.2%4.5%0%10%20%30%40%50%全流程服务委托招商运营品牌管理输出承租运营“二房东”回顾划出重点展望市场表现，出租率与租金双降，但厂房产品整体更抗跌2022-2023年三季度典型城市研办类园区空置率与租金数据来源：克而瑞产城数据库研办类园区空置率较厂房类高 个百分点，租金下滑趋势更为明显2022-2023年三季度典型城市厂房类园区空置率与租金上海、深圳、苏州等制造业大市的厂房类项目出租率、租金抗跌能力更强0.000.501.001.502.002.503.003.500.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%北京上海广州深圳南京武汉杭州苏州2022年空置率2023年空置率2022年平均租金（元/㎡/天）2023年平均租金（元/㎡/天）0.000.200.400.600.801.001.201.401.600.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%北京上海广州深圳南京武汉杭州苏州202