2019中国都市人群保险消费理念白皮书

中国都市人群保险消费理念白皮书（2019）本调研由专业市场调研机构益普索（Ipsos）执行本白皮书及其内容版权归中宏人寿保险有限公司所有近年来，中国保险业发展步入快车道，保险消费者日趋成熟。在国内保险市场发展迈向新阶段之际，为了更加真实、准确地了解消费者对保险的态度和需求，中宏人寿保险有限公司携手全球知名咨询机构⸺益普索（中国）咨询有限公司，于2018年12月-2019年1月，以“都市人群保险消费理念洞察”为主题开展了相应的研究活动，并基于调研发现编制成《中国 都 市 人 群 保 险 消 费 理 念 白 皮 书（2019）》。本白皮书调研地区覆盖北京、上海、广州和成都，通过定性调研（16组座谈会，16场1对1访谈）和定量调研（1030个样本）相结合的方式，广泛接触了不同年龄层、性别和收入层级的都市消费者。白皮书从都市人群的保险意识现状出发，深刻洞察不同客群的保险需求，保险购买行为，及保险产品和服务偏好，并从中洞察市场及行业的未来发展趋势。保险是家庭高品质生活的保护伞。我们真诚地希望，通过此白皮书能够引发广大消费者对家庭保障的思考和重视，从而引导更多都市家庭懂得未雨绸缪，从现在起，为了家庭长久的幸福生活进行积极、科学、合理的保障规划！前言CONTENTSPart 01Part 02Part 03Part 04Part 05调研执行回顾都市人群保险观不同人群的保险配置差异都市人群保险购买决策洞察都市人群保险产品偏好都市人群保险服务偏好致广大保险消费者的建议PREFACE调研执行回顾定量调研样本分布调研方法样本量定性调研(座谈会或1对1深访) +定量调研(在线问卷)目标人群年龄介于25-55 岁 ；最近2年内购买过长期险的客户，或最近2年内只购买过短期险，但未来2年考虑购买长期险的客户调研城市北京、上海、广州、成都执行时间2018年12月 (定性调研）2019年1月 （定量调研）访问时间座谈会 ：6人一组，2小时每组深 访 ：一对一，1小时每人；在线问卷答题：约10分钟50%50%性别分布均衡低于10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50-100万元100-200万元200-300万元300万元及以上7%41%25%14%10%1%1%1%1%平均年龄39岁高中以下大专本科硕士及以上以本科学历为主中层管理人员普通白领/办公室职员 专业人士高层管理人员个体私营业主技术型工人/服务人员事业单位政府部门职员/军人/警察职业多为中层管理人员或职场白领平均家庭人均年收入约为28万元10%020%30%40%50%34%29%14%7%4%4%4%3%19%15%20%注①： 长期险指保险期限超过1年的保险，包括各种寿险，养老保险/年金险，重疾/医疗险，教育金等保险产品，但不包括社保和单位购买的团险总体定性调研1121,03048 24 24 48 24 24 16500 94 73 333 500 68 110 322 30定量调研大众人群（人均年收入<20万元）大众人群总计单身/已婚女孩已婚有孩（<5岁）已婚有孩（≥5岁）新富人群（人均年收入20-50万元）富裕人群（人均年收入50-300万元）高净值人群（人均年收入>300万元）新富人群总计⸺单身/已婚女孩已婚有孩（<5岁）已婚有孩（≥5岁）3435-39岁40-44岁25-29岁30-34岁50-55岁45-49岁22%10%13%10%2%14%74%①1都市人群保险观随着都市消费者保险意识增强，以及保险产品的不断创新，保险在家庭保障中扮演愈发重要且多元化的角色。·随着保险市场的发展，国民对于保险的认知趋于成熟， 对保险的保障功能也愈加认可。·国民对于保险的信心增强。越来越多国民将保险作为 家庭保障的必备工具。 保险走进千万家，国民保险意识渐增强2013年-2017年中国保险深度 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2013年-2018年原保险保费收入2013年2014年2015年2016年2017年2018年数据显示，保险行业迎来行业发展的快速阶段。总体而言，原保险保费收入逐年增加。截至2018年度，我国原保险保费收入达38，017亿元。资料来源：中国银行保险监督委员会官方网页资料来源：通过中国银行保险监督委员会数据与国家统计局数据整理得出17，22220，23524，28330，95936，58138，0173.03%3.18%3.52%4.16%4.42%4.22%2013年-2017年中国保险密度 (元)2013年2014年2015年2016年2018年2017年1，2661，5181，7662，2392，6322，7246原保险保费收入（单位：亿元）不希望发生意外或不幸时成为家庭的负担到了人生的某个重要时期，觉得应该配备保险担心自己罹患重大疾病而负担不起医疗费用为了孩子将来更有保障受到身边不幸故事的触动看重部分保险产品的储蓄功能从小父母就为自己配备了保险，有保险意识想进行财富传承为了支持亲朋好友的业绩而购买保险总体人群大众人群新富人群富裕/高净值人群58%57%58%60%53%54%51%63%52%50%52%60%48%44%52%50%33%32%34%20%29%28%31%30%28%26%29%43%16%13%18%27%14%15%13%被代理人/经纪人说服而购买14%13%14%20%少于5%5%-10%10%-15%15%-20%超过20%10%020%30%40%50%14%购买保险的主要原因注②：以上结果基于所有被访者12%4%41%37%22%8%3%2%30%42%*保费占家庭年总收入的比例范围目前保险花费占家庭年总收入的占比实际保费投入 VS 理想保费投入最多能接受家庭年总收入的百分之多少配置保险*保费占家庭年总收入的具体比例78调研数据显示，现阶段近半数消费者（47%）用家庭收入的10%甚至更多进行投保，而未来消费者愿用家庭收入的10%甚至更多用来投保的比例则有望提升至近七成（ 66% ）。超过九成的家庭已经或计划为2个及以上家庭成员（从家庭经济支柱到子女，以及父母）投保。全员皆保投保意愿持续上升，投保空间潜力大全员皆保，投保意愿持续上升92%98%100%大众人群新富人群富裕/高净值人