2019中国健康地产研究报告

2019中国健康地产研究报告—— 去地产化浪潮下的行业转型升级1关于AECOM经济规划服务AECOM是全球顶尖的全方位综合服务企业。中国的城市建设、城市更新、新城开发、度假区开发和基础经济开发中充满挑战和机遇，经济规划分析对这些新项目的战略规划制定和市场定位方面起着重要作用。从区域定位到重迁规划与投资策略，AECOM的经济咨询团队，通过其在全球项目的经验和专业能力，以及多专业合作平台，为不同领域的客户和行业伙伴提供整合性的解决方案。研究团队AECOM广州经济咨询团队朱雁南，钱坤，程方芳，陈冬婕，许婷婷联系信息如需了解有关AECOM经济咨询团队以及本报告的更多信息，请联系：许婷婷 Starry Xu 经济规划副总监华南区经济业务线旅游咨询负责人Starry.xu@aecom.com随着中国城市化进程放缓，地产企业在市场和政策合力作用之下探索“去地产化”发展模式，由专注地产开发转向更广泛多元的城市服务领域。得益于中国经济的快速发展，人们对健康的需求日益增长，从健康的角度切入地产开发为开发商赋予了新的增长动能。本报告分享了AECOM针对健康地产最新的研究成果，对健康地产项目中的关键议题及行业发展趋势进行了探讨。AECOM致力于为政府、企业等合作方提供专业的咨询服务，从机会中发现价值。我们对产业地产有着深入而前瞻的理解，希望通过本文与相关合作伙伴共同探讨，促进新时代健康地产的可持续发展。前 言AECOM经济咨询团队23健康产业发展契机健康地产发展现状市场动向趋势展望政策红利5经济形势6全球纵览7健康产业解析8主要参与方及角色定位10健康地产项目分布概览11重点企业健康领域发展路径12重点企业健康领域战略布局13部分企业发展动向16重点合作方梳理34健康地产开发变革趋势362019年健康地产趋势展望37目 录1产业发展契机4DEVELOPMENT OPPORTUNITIES2009201020112012201320142015201620171.45 1.75 2.00 2.43 2.81 3.17 3.53 4.10 4.63 5.16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017国家统计局数据数据显示，2017年我国卫生消费总额5.2万亿元，过去三年复合增长率远高于GDP增速， 达13.5%。 这是由于我国医疗卫生支出占比较低， 相比全球均值10.5%仍有巨大增长空间而造成的。考虑到我国人口基数、老龄化趋势等因素，未来医疗服务市场的高速增长必将持续。中国健康产业以两倍于GDP的速度增长，正迎来前所未有的发展契机中国卫生总费用卫生总费用增速 vs GDP增速单位：万亿数据来源：国家统计局5健康产业发展契机|经济形势卫生总费用增速GDP增速25%20%15%10%5%0%➢ 多重政策驱动下，市场活力与机会逐渐显现，健康行业必将迎来新一轮发展契机多项政策红利陆续出台发布时间政策条例主要内容2013年6月《养老机构设立许可办法》、《养老机构管理办法》允许外国投资者以全资子公司、合资企业或合作经营的方式设立养老机构。2013年9月《关于加快发展养老服务业的若干意见》到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，提出促进中小企业发展进入养老服务产业集群，培育养老服务消费市场2013年9月《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出到2020年，健康服务业总规模将达到8万亿元以上2014年4月《养老服务设施用地指导意见》 对养老服务设施用地范围、土地用途和年限、土地供地政策等进行规范2015年6月《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》进一步放宽医疗服务准入，并拓宽投融资渠道，以促进资源流动与共享2016年10月 《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》从民间资本参与城镇社区、机构养老、医养结合、财政资金、彩票公益金等方面进行了明确规范2016年11月 《“健康中国2030”规划纲要》 在国家层面提出的健康领域中长期战略规划，进一步提升全民健康水平2017年3月《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》到2020年，政府运营的养老床位数占当地养老床位总数的比例不超过50%，护理型床位占当地养老床位总数的比例不低于30%，65岁以上老年人健康管理率达到70%6来源：AECOM整理，2019健康产业发展契机|政策红利7海外健康地产多以自发聚集作为驱动力，以健康城、医学城、大型养老综合社区为空间载体,推动健康产业集群发展，形成健康服务产业和临床医学产业高地，,为国内健康地产项目的开发建设提供了可借鉴的经验。德州医学中心地点：美国-德克萨斯州法国薇姿小镇地点：法国-奥弗涅美国太阳城养老社区地点：美国-亚利桑那州三角研究园区地点：美国-北卡罗莱纳州迪拜健康城地点：阿联酋-迪拜日本港北新城地点：日本-横滨新加坡纬壹科技城洛杉矶希望之城巴塞尔生物谷全球大型健康地产项目分布情况来源：AECOM整理，2019健康产业发展契机|全球纵览国际成功经验为中国的健康地产发展提供了借鉴蓝本医药科学研发及生产大健康产业可具体分成三大层次⚫ 核心层次 – 医药研发及生产“医”跟“药”是大健康产业永远绕不开的两大核心领域，而医药科学的相关研发及生产则处于产业链顶端，是大健康产业的核心价值所在⚫二级层次 – （跨）医疗服务医疗和跨医疗服务是实现大健康产业核心价值的重要途径，通过完善的服务，把处于高层次的大健康产业研发成果转换为面向大众的消费品，有效促进科研成果的落地转化⚫ 三级层次 – “健康+”概念融合三级层次的健康产业是健康概念与其他产业相融合的产物，是促使“健康+”概念与其他产业相互融合发展的表现形式，把健康融入生活，倡导健康的生活方式8健康产业发展契机|健康产业解析来源：AECOM制作，20192健康地产发展现状9MARKET DEVELOPMENT随着技术发展,各参与方资源共享将成为未来健康地产项目开发的趋势之一。涉足健康地产的参与方将更加多元化，潜在参与方将不仅限于传统医疗机构，合作方式也将更加复合，但优质的核心医疗环节仍是市场稀缺资源。控股集团多元化业务，自建、引进合作品牌等方式，深度布局医疗产业；同时将健康服务作为已有社区配套中小地产商相关产业资源较薄弱，主要通过并购、参股、控股等方式介入险资公司目前主要涉足养老地产，发挥支付环节优势完善健康产业链 ，探索管理式健康险种资本机构风投机构、产业基金等资本机构纷纷进入健康地产领域，关注市场逐步垂直化医疗资源由海外医疗服务品牌和国内优质医疗资源组成，参与途径主要包括投资、合作、授权等，优质医疗资源稀缺相关产业资源药械器械生产制造与研究机构为主，基于延伸产业链的诉求，以健康地产项目作为空间载体10健康地产发展现状|主要参与方及角色定位来源：AECOM制作，2019健康产业参与方多元化、角色复合化，市场稀缺核心医疗资源城市人均可支配收入（元）60岁人口占常住人口比例（%）上海5898833%北京5723024%广州5540017%深圳529387%西安3257913%沈阳4139525%武汉2597421%成都3590221%大型地产商健康地产项目选址考量因素主