钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年10月23日报送）

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 Hi-Trend Technology (Shanghai) Co.,Ltd. （上海市浦东新区张东路 1388 号 16 幢 101 室） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声明 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 1,440 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 5,760 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司合计持股前 50%的股东钜泉香港、高华投资、东陞投资、炬力集成承诺： （1）本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份；（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 2、钜泉香港股东杨士聪、谢燕村和王颖霖作为公司董事，东陞投资股东黄瀞仪作为公司董事承诺： （1）本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买入发行人股份，买入后 6 个月内不再行卖出发行人股份；（3）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 3、高华投资股东汤定国、叶威廷，东陞投资股东李玉娇和黄昱翔承诺： （1）本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 4、直接持有公司股份的高级管理人员郑文昌、张旭明（Xuming Zhang），以及间接持有公司股份的监事张明雄承诺： （1）于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）本人在公钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 司任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买入发行人股份，买入后 6 个月内不再行卖出发行人股份；（3）离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）若公司上市后 6个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 5、公司股东李云清、廖明俐、万骏实业、融银资本、罗盛祯、聂虹瑛、无锡领峰、上海鸿华、海纯投资、福睦投资、华睿德银、高钧昱、张正修、谢惠雯、上创信德、欧奈而、曾暐哲、曾仁煌、上海沃雨、萧经华、北京智信成、庄德昇、蔡昕廷、蔡昕辰承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。 保荐机构（主承销商）： 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、本次发行股票安排 本次发行前发行人总股本为 4,320 万股，本次公开发行股票为 1,440 万股，占发行后总股本 5,760 万股的比例为 25.00%。本次公开发行股票均为新股发行，不安排公开发售老股。 二、本次发行前股份锁定的承诺 发行人股东有关股份限售安排及锁定承诺如下： （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺 1、公司合计持股前 50%的股东钜泉香港、高华投资、东陞投资、炬力集成承诺： （1）本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股份；（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 2、钜泉香港股东杨士聪、谢燕村和王颖霖作为公司董事，东陞投资股东黄瀞仪作为公司董事承诺： （1）本人于发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份；（2）本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后 6 个月内不再行买钜泉光电科技（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 入发