城市规划研究专题报告：中国人口大迁移

请务必阅读正文之后免责条款部分[Table_Summary]中国人口大迁移 恒大研究院研究报告 城市规划研究 专题报告2018-07-10[Table_Author] 首席经济学家：任泽平 电话： 邮箱： [Table_Author] 研究员：熊柴 熊柴电话： 邮箱：xiongchai@evergrande.com [Table_Author] 联系人：闫凯 闫凯电话： 邮箱：yankai@evergrande.com 联系人：白学松 闫凯电话： 邮箱：baixuesong@evergrande.com 实习生韦茜、赵琰怡、尹凯麒、李圳辉等对数据整理有贡献。 相关研究： 2[TABLE_REPORTINFO] 导读：人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 我们在业内提出了广为流行的标准分析框架：“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”，基于该框架在 2015 年房价大涨前夜成功预测了“一线房价翻一倍”，被评为年度十大经典预测。本文是我们历经半年、耗费大量人力搜集中国近 3000个县级单位基础数据分析而成，后续还将推出系列报告，以进一步清晰地展示未来人口流动趋势。 摘要： 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016 年借鉴提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD 和美日韩的相关数据验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近1。2）工业发展需要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8 州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973 年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010 年以来部分回流中西部。2013 年开始，东北三省人口先后陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。在全域层面， 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 2 服务国家大局战略一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016 年，一线、二线、三线、四线城市经济-人口比值分别为 2.4、1.6、1.1、0.6。在市辖区层面，一二三四线城市市辖区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017 年 19 个地区数据缺失的情况下，估计 2011-2017 年全国至少有 225 个地区人口净流出，较 2001-2010 年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 53.6%增至 62.8%；而人口净流入地区数量从 166 个降至113 个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2 亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到2030 年中国城市化率将达约 70%，对应城镇人口为 10.2 亿，比 2017 年增加约 2 亿；到 2047 年城镇人口达峰值时将增加约2.76 亿。2）简单按当前趋势推算，未来 2 亿新增城镇人口有约 50%、即 1 亿人来自乡城迁移，其他则将是自然增长和行政区划变动贡献。3）19 大城市群以 1/4 土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇人口占比 77%。到 2030 年 2 亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19 个城市群，约 60%将分布在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5 个人口亿级城市群，10 个以上 1000 万级城市，12 个左右 2000 万级大都市圈。 风险提示：官方非普查年份常住人口统计存在偏差。 恒大研究院研究报告 立足企业恒久发展 3 服务国家大局战略目录 1 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡 ........................................................................................................5 2 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化 ..............................................5 2.1 全球人口迁移：从低收入地区向高收入地区，从中小城市向大城市 ...................................................5 2.2 美国人口迁移：从铁锈 8 州到西-南海岸，大都会区化 .........................................................................6 2.3 日本人口迁移：从向三极集聚向东京圈一极集聚 ...................................................................................8 3 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化 ..........................................................................................................9 3.1 跨省人口迁移：从孔雀东南飞到回流中西部 ........................................................................