计算机行业周报：多地发布政策，新一轮数据要素或将启动

本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 1 2023 年 08 月 21 日 计算机 行业周报 多地发布政策，新一轮数据要素或将启动 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 首选股票 目标价（元） 评级 行业表现 资料来源：Wind 资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 -5.7 -2.9 20.7 绝对收益 -7.6 -7.2 11.2 赵阳 分析师 SAC 执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn 杨楠 分析师 SAC 执业证书编号：S1450522060001 yangnan2@essence.com.cn 相关报告 多方主体动作频频，信创提速信号显著 2023-08-14 顺周期政策频发，投资机会梳理 2023-08-07 数据要素或将进入发展快车道 2023-07-31 2023Q2 计算机板块基金持仓复盘 2023-07-24 数据要素为基，掘金数字中国价值潜能 2023-07-20 上海出台推动数据要素产业创新发展行动方案 8 月 15 日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023—2025 年）》（以下简称《行动方案》），为上海数据要素产业发展提出了明确目标和系统性的行动指引。《行动方案》明确提出：到 2025 年，上海数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达 5000 亿元，年均复合增长率达 15%，引育1000 家数商企业；建成数链融合应用超级节点，形成 1000 个高质量数据集，打造 1000 个品牌数据产品，选树 20 个国家级大数据产业示范标杆。为实现上述目标，《行动方案》提出了七方面 23 条具体举措，包括将上海数据交易所打造为国家级数据交易所，到 2025 年实现挂牌 5000 个可交易数据产品，服务 10 万家数据供需主体。我们认为，上海出台《行动方案》一方面彰显了上海在数据要素领域的目标规划和实施路径，另一方面反映了全国性的数据要素政策规划或将从地方先试先行的施政特点。 全国各省市各维度数据要素相关政策密集发布 进入 8 月以来，全国各省市从多个维度相继发布了数据要素相关政策。8 月初，浙江省人民政府办公厅印发《浙江省公共数据授权运营管理办法（试行）》（以下简称《办法》）的通知，并从 9 月 1 日起正式实施。《办法》分别从总体要求、职责分工、授权运营单位安全条件、授权方式、授权运营单位权利与行为规范、数据安全与监督管理等方面，对浙江省公共数据授权运营工作进行了全面部署，为浙江省各市县规范开展公共数据授权运营管理提供了可操作的指导意见，也将为其他省份推进数据要素市场化流通提供先行示范。8 月中旬，贵州省大数据发展管理局联合有关部门制定《贵州省数据流通交易促进条例（草案）》（征求意见稿）（以下简称“促进条例”），并向社会公开征求意见。“促进条例”提出，鼓励供水、供电、燃气、通信、广电等公共服务企业运用自主运营或授权运营等形式，开发数据产品和服务，并通过数据交易场所进行交易。 新一轮数据要素相关政策或将从三个维度启动 随着国家数据局局长人选落地，各地方政府密集布局数据要素相关发展战略，我们认为新一轮数据要素相关政策或将从三个维度启动。一是基础政策层面的数据资产登记和入表。一方面，数据资产登记体现了数据由谁拥有或控制，可作为一种数据权利凭证。《数据二十条》明确提出“建立数据产权制度，研究数据产权登记新方式”，目前深-16%-6%4%14%24%34%2022-082022-122023-042023-08计算机沪深300本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。999563389 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 2 行业周报/计算机 圳和北京也相继发布了数据产权登记的政策，丰富了区域性数据产权登记的实践经验。另一方面，《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》发布已有 8 个月，年内或将完成意见征集，出台正式文件，该规定将会明确数据资产入表的相关细则和要求，推动掌握数据资源的行业龙头企业迎来估值上修。 二是细分政策层面的行业、区域和场景探索。除了各地方政府，医保、电力、运营商、交通、电力等多个行业均发布了数据要素产业发展政策或突破性数据产品消息，不断尝试探索数据要素产业发展。此外，以场景应用带动公共数据开发利用、数据确权等方面工作，可能成为下一阶段政策推进的主要抓手。三是组织机构层面的架构完善与资源整合。国家数据局成立后，将会纵向统筹垂直领导各省市的数据管理机构，提高国家对各地数据交易体制机制建设和数据基础设施建设的支持力度；横向整合散落在不同部门的数据管理权责，打通数据链路，实现跨部门、跨行业、跨区域数据整合，用专业化的组织机构推动数据要素产业发展。 建议关注 基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 3 行业周报/计算机 内容目录 1. 本周行业观点 ............................................................... 4 2. 市场行情回顾 ............................................................... 5 本周板块指数涨跌幅 ................................................... 5 本周计算机个股表现 ................................................... 6 3. 重要行业新闻 ............................................................... 7 数字金融 ................................