电力及公用事业行业周报：2023年上半年储能装机规模快速增长，辅助服务市场规模扩容

行业周报/电力及公用事业 2023 年 08 月 06 日 电力及公用事业 行业周报 2023 年上半年储能装机规模快速增长，辅助服务市场规模扩容 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 首选股票 目标价（元） 评级 行业表现 资料来源：Wind 资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 -2.7 0.8 3.1 绝对收益 0.4 0.5 1.1 温晨阳 分析师 SAC 执业证书编号：S1450523070006 wency@essence.com.cn 相关报告 助力新型电力系统调度用户侧灵活资源，虚拟电厂商业模式兑现在即——虚拟电厂行业系列报告（1） 2023-08-04 2023 年上半年全国储能新增装机 17.72GWh，装机规模持续快速增长 2023-08-02 2023 上半年全国电力辅助服务市场规模增长，市场主体多元化发展 2023-08-02 行业走势：本周申万公用事业指数上涨 1.166%，跑赢沪深 300指数 0.468 pct。 本周要点： 2023 年 7 月 31 日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，发布 2023年上半年能源形势、可再生能源发展情况，介绍全国新型储能装机规模和全国电力市场交易有关情况。 （1）储能装机数据方面，根据国家能源局统计数据，截至 2023 年 6月 底 ， 全 国 已 建 成 投 运 新 型 储 能 项 目 累 计 装 机 规 模 超 过17.33GW/35.80GWh，平均储能时长 2.1 小时。1-6 月，新投运装机规模约 8.63 GW /17.72 GWh，2023 年上半年新增投运体量已超过 2022年全年。全国储能装机规模快速增长验证了高比例风光发电的电力系统下对灵活性资源的大量需求，新型储能特性与传统的储能技术形成优势互补，成为电力系统的选择。 （2）辅助服务市场方面，2023 年上半年全国电力辅助服务费用达278 亿元（相比 2019 年同期增长 114%），占上网电费 1.9%（相比 2019年同期提升 0.4pct）。主体结构方面，火电企业获得补偿 254 亿元（相比 2019 年同期增长 112%），占比 91.4%（相比 2019 年同期降低约 1pct）。与 2019 年同期相比，2023 年上半年国内电力辅助服务费用总量显著增长，结构有显著调整。 看好新型储能、虚拟电厂在新型电力系统中发挥灵活性作用，相关主体通过电力辅助服务获利的商业模式落地在即。建议关注工商业储能供应商【开勒股份】，储能逆变器供应商【盛弘股份】；建议关注分布式资源运营经验丰富的【南网能源】、【芯能科技】；建议关注虚拟电厂策略布局明确的【国能日新】。 市场信息跟踪： 1）电力供需：用电量：2023 年 6 月，全社会用电量 7751 亿千瓦时，同比增长 4.0%,环比增长 7.3%。发电量：2023 年 6 月，全国发电量7399 亿千瓦时，同比增长 21.6%，环比增长 7.5%。发电装机：2023年 6 月，全国新增发电装机 3042 万千瓦，同比增长 88.7%，环比增长 16.5%。 2）煤炭价格跟踪：7 月 23 日至 7 月 29 日，秦皇岛 5500 动力混煤平仓周平均含税价为 864.80 元/吨，周环比下跌 2.20 元/吨，跌幅 0.3%；7 月 22 日至 7 月 28 日，山西大同南郊 5500 动力煤车板含税价为 755元/吨，周环比下跌 13 元/吨，跌幅 1.7%；7 月 22 日至 7 月 28 日，纽卡斯尔动力煤现货价为 140.33 美元/吨，周环比上涨 9.35 美元/吨，涨幅 7.1%；7 月 22 日至 7 月 28 日，欧洲 ARA 港动力煤现货价为-15%-5%5%15%25%35%2022-082022-122023-042023-08电力及公用事业沪深300本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。999563324行业周报/电力及公用事业 110.10 美元/吨，周环比上涨 12.6 美元/吨，涨幅 12.9%。 3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至 2023年 8 月 04 日，三峡水库入库流量 16800 立方米/秒，同比上涨 25.4%，较上周下降 1200 立方米/秒；水位为 159.17 米，同比增加 7.1%，较上周增加 4.17 米；蓄水量为 255 亿立方米，同比增长 33.5%，较上周增加 29 亿立方米。 4）光伏价格跟踪：2023 年 8 月 02 日，光伏级多晶硅价格 8.34 美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅 1.7%；156mm×156mm 多晶硅片现货价格 0.18 美元/片，较上周上涨，周环比涨幅 2.3%；太阳能电池片现货价格 0.08 美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格 0.14 美元/w，较上周下跌，周环比跌幅 1.4%。 5）天然气价格跟踪：2023 年 8 月 04 日，LNG 全国出厂价格指数 3812元/吨。2023 年 7 月 23 日-7 月 29 日，周均价 3992.2 元/吨，较上周下降 100.6 元/吨，周环比跌幅 2.5%。 6）电力市场跟踪：2023 年 8 月 02 日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为 379.95 厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为 380.86 厘/kwh。2023 年 8 月 05 日，山东省中长期电力交易净合约量 7.673 亿 kwh，加权均价 374.75 元/MWh。 风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。行业周报/电力及公用事业 1.内容目录 1. 行情回顾 ................................................................... 5 1.1. 板块行情 ............................................................. 5 2. 数据跟踪 ................................................................... 6 2.1. 电力供需：1-6 月全社会用电量 43076 亿千瓦时，累计发电量 41680 亿千瓦时 .. 6 2.1.1. 用电量：2023 年 6 月，全社会用电量 7751 亿千瓦时 ................... 6 2.1.2. 发电量：2023 年 6 月，全国发电量 7399 亿千瓦时 ..................... 6 2.1.3. 发电装机：2023 年 6 月，全国新增发电装机 3042 万千瓦 ............... 7 2.2. 火电板块 ............................................................. 8 2.2