中国-东盟跨境电商发展情况调研

中国—东盟跨境电商发展情况调研中国国际贸易促进委员会信息中心2018 年 9 月前言 中国与东盟一衣带水、山水相连，自古以来就有“下南洋”经商的历史传统，自 2010 年中国—东盟自由贸易区正式建立以来，中国与东盟十国间的经贸往来更加频繁，双方间的货物贸易、服务贸易和相互投资数额逐渐扩大，2017 年，东盟已连续六年成为中国第三大贸易伙伴。 随着中国与东盟间经贸关系日渐广泛深入，国际贸易新业态、新模式也不断涌现，这其中跨境电商表现尤为突出。2016 年东盟就已成为中国第九大跨境电商贸易伙伴，并且是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。声明：本报告只对数据来源作简单标注，详细来源请见报告完整版。第一章中国—东盟跨境电商发展现状一、中国—东盟跨境电商发展背景（一）中国与东盟间经贸往来密切 中国与东盟由于地缘关系接近，明清时期便有大批闽粤人“下南洋”经商的历史传统。自 2010 年中国—东盟自由贸易区成立，2016 年中国中国—东盟自贸区升级版生效，中国与东盟间贸易日趋自由化，有近 95% 的税目产品实施零关税，跨境贸易总额基本保持稳定增长态势。图 1 2014-2017 年中国对东盟跨境贸易情况（亿美元）目前 4000 万华人华侨在东南亚居住生活95% 的税目产品实施零关税4* 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网（二）中国跨境电商持续保持较快发展态势 中国跨境电商起步较早，早期主要是 2004 年左右兴起的个人代购，自 2008 年以来，中国跨境电商交易额呈逐年递增态势，2016 年跨境电商交易额与 2008 年相比翻了近 4 番，达到了 6.7 万亿元。图 2 2008-2016 年中国跨境电商交易额（三）东盟电子商务发展现状 2013 年新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南五国的网络零售总额仅为 70 亿美元，但随着移动网络的快速发展和智能手机的普及，据估计，东盟国家电子商务市场每年以 25% 的速度增长。 * 数据来源：商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网图 3 2018 及 2022 年东盟六国电子商务行业预估营收（百万美元）5二、中国—东盟跨境电商发展情况（一）中国—东盟跨境电商发展概况 2016 年东盟是中国第九大跨境电商贸易伙伴，中国出口跨境电商主要国家、地区占比前 5 位分别为美国 16.5%、欧盟 15.8%、东盟 11.4%、日本 6.6%和俄罗斯 4.2%，东盟是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。图 4 东盟十国零售跨境电商主要出口商品品类 中国—东盟跨境电商零售贸易中，泰国乳胶枕、香米，新加坡的保健品，马来西亚的饼干、速溶咖啡，菲律宾的芒果干，越南的速溶咖啡在中国较受欢迎。中国企业：* 截至 2018 年 3 月，阿里巴巴累计向东南亚最大的 B2C 电商平台 LAZADA 投入 40 亿美元。*2017 年，阿里巴巴首个海外 eWTP 试验区——“马来西亚数字贸易区”在吉隆坡全面启动运营。*2017 年阿里巴巴入股印尼电商公司 Tokopedia。2017 年 2 月，蚂蚁金服宣布投资菲律宾金融公司 Mynt。*2017 年 9 月京东金融与泰国零售商上台集团成立合资公司。 * 数据来源：电子商务研究中心、商务部、阿里研究院6（二）中国—东盟跨境电商 ECI 指数 ECI 指数（E-Commerce Connectivity Index， 跨境电商连接指数）能够反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。ECI 出口指数越高，表示该国购买“中国制造”的商品越多；ECI 进口指数越高，表示中国消费者购买该国商品越多。泰国是东盟十国中 ECI 进口、ECI 出口及 ECI 总指数最高的国家。排序国家ECI 进口指数ECI 出口指数 ECI 总指数1泰国4.66.911.52新加坡4.02.36.43马来西亚2.91.84.74印度尼西亚3.90.74.65菲律宾2.50.32.86越南1.60.42.07文莱1.401.48柬埔寨1.301.39缅甸0.600.710老挝0.500.62016 年中国与东盟十国跨境电商连接指数* 数据来源：阿里研究院《eWTP 助力“一带一路”建设——阿里巴巴经济体的实践》备注：ECI 指数 = ECI 进口指数 + ECI 出口指数 ECI 进口指数 = 进口规模得分 * 权重 + 进口渗透率得分 * 权重 ECI 出口指数 = 出口规模得分 * 权重 + 出口渗透率得分 * 权重 7第二章东盟主要国家与中国跨境电商贸易情况8一、泰国跨境电商发展情况（一）泰国电子商务发展情况图 6 2005-2014 年泰国电子商务市场规模（亿元）图 5 2016 年泰国跨境电商零售出口中国品类结构 泰国的电子商务起步较早，2001年泰国电子商务交易额就已达到 250亿泰铢（约合 54.63 亿元），2016年泰国电子商务市场总交易额高达2.52 万亿泰铢（约合 5019.84 亿元）。2016 年 11 月，泰国的网购人均量为3.4 件。（二）中泰跨境电商发展情况 2016 年有 124 个泰国品牌在天猫国际平台上销售，总成交额同比增长 152%，是商品销售额排名最高的“一带一路”沿线国家。2016 年双十一，中国县域跨境电商进口来源国中，泰国排第九位。* 顺丰速运 2013 年 10 月份就已进入泰国快递市场。* 阿里巴巴与泰国开泰银行已开展合作，在泰国可以直接使用支付。 * 数据来源：Pawoot、阿里研究院9二、新加坡跨境电商发展情况（一）新加坡电子商务发展情况图 7 2017 年 4 月新加坡 B2C 电商平台访问量排行（百万）（二）中新跨境电商发展情况 在对中国的跨境电商零售出口方面，2016 年新加坡商品在天猫国际的总成交额同比上涨 183%。出口商品品类主要包括：保健品、美妆、母婴用品、食品等种类，其中以保健品及美妆占比居多。* 数据来源：Pawoot、阿里研究院 新加坡 1998 年就制定了《电子交易法》、《电子交易（认证机构）规则》，完善的立法为跨境电商的发展创造了良好的条件。2015 年有 41% 的新加坡人在线上和线下渠道同时购买，17% 的人完全依靠网购。2016 年新加坡有 76% 的新加坡数字购物者表示每月至少进行一次网购，30% 每周至少进行一次。预计到 2025 年，新加坡的电商市场预计将达到 54 亿美元。10三、马来西亚跨境电商发展情况 （一）马来西亚电子商务发展情况 2015 年马来西亚电子商务交易 规 模 达 到 9.2 亿 美 元，2011 到2015 的年增长率约为 10%。马来西亚 91% 的互联网用户会进行网购，54% 的网络用户每月至少购物一次，超过 85% 的用户网购年均消费达到 2000 美元。马来西亚跨境电商约占电子商务 40%。目前马来西亚排著名的电商平台有：Lelong、Lazada、Groupon、Zal