2024中国出口新动能与企业信心指数报告68页

中国出口新动能 与企业信心指数报告 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会 毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司 联合发布 2024 年 11 月 目录 前言.................................................................. I 第一部分 宏观经济与贸易形势回顾与展望 ................................ 1 1.1 全球经济预期向好 贸易景气度明显回升 ............................ 1 1.2 中国经济稳中向好 ................................................ 2 1.3 中国出口增速超预期回升 .......................................... 3 1.3.1 民营企业在稳规模优结构方面作用凸显 .......................... 6 1.3.2 一般贸易占比持续增长，加工贸易提档升级 ...................... 7 1.3.3 数字贸易成服务贸易增长新引擎 ................................ 9 第二部分 开拓科创新赛道 ............................................. 11 2.1 中国商品国际竞争力不断攀升 ..................................... 11 2.2 中国商品出口结构向价值链中高端移动 ............................. 16 2.3 加大科技创新，探索中国出口新赛道 ............................... 19 2.3.1 传统产业加大自身研发，推动出口产品向价值链中高端转移 ....... 19 2.3.2 汽车产业出口竞争力提升，但需警惕贸易保护主义 ............... 20 2.3.3 人工智能浪潮驱动半导体产业强劲复苏 ......................... 23 2.3.4 船舶工业迎来科技革命和产业变革的超级周期 ................... 26 2.3.5 全球新能源产业重心向中国转移 ............................... 29 第三部分 多元拓展新市场 ............................................. 34 3.1 营造良好制度环境，巩固传统贸易伙伴合作 ......................... 36 3.1.1 美国：大选或为中美贸易增加不确定性 ......................... 36 3.1.2 欧盟：低碳转型支撑出口绿色化趋势 ........................... 41 3.2 企业出海浪潮持续推进，提升东盟区域供应链韧性 ................... 44 3.3 维护多边贸易体制，拓展中国出口新市场 ........................... 46 3.3.1 印度：手机组装产业扩大，集成电路进口需求上行 ............... 47 3.3.2 俄罗斯：中俄加强经贸合作，中国燃油车畅销俄罗斯 ............. 48 3.3.3 墨西哥：转口加工贸易带来新增量，需关注美国产地溯源影响 ..... 49 3.3.4 中亚、非洲市场：绿色转型进行时，清洁能源产品市场广阔 ....... 49 3.3.5 中东市场：非石油产业持续扩大，消费电子与新能源汽车需求旺盛 . 51 第四部分 中国企业外贸信心指数 ....................................... 53 4.1 贸易景气度持续回升 ............................................. 53 4.1.1 通胀放缓，全球进入降息周期，外需保持韧性 ................... 53 4.1.2 全球制造业景气度好转 ....................................... 55 4.1.3 中国企业出海势头旺盛 ....................................... 56 4.2 企业竞争力进一步增强 ........................................... 57 4.3 出口企业营收持续改善 ........................................... 58 4.4 贸易便利化程度有所回落 ......................................... 59 4.4.1 地缘政治风险扰动全球航运能力 ............................... 59 4.4.2 海外贸易保护主义情绪加强 ................................... 60 4.4.3 政策满意度仍有提升空间 ..................................... 60 I 前言 自1978年改革开放以来，中国凭借人口红利和劳动力成本优势承接了美国、欧洲、日本等发达经济体和亚洲“四小龙”等新兴工业化经济体的传统产业转移。2001年加入世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）后，中国深度融入全球产业链分工和价值链建设，充分发挥中国制造业的比较优势，迅速成为世界主要的生产基地。过去十年间，中国货物贸易规模连创新高，从2012年的3.9万亿美元增加到2023年的5.9万亿美元，出口国际市场份额从11.1%提升到14.2%。同时，“一带一路”朋友圈扩容至150多个国家和30多个国际组织，中欧班列通达欧洲25个国家200多个城市。其间，中国企业技术追“新”逐“绿”，对质量精益求精，从制造大国转向制造强国，在全球产业链转移和重构的浪潮下，构筑发展胜势。 中国国际贸易促进委员会商业行业委员会（以下简称中国贸促会商业行业委员会）联合毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司编制《中国出口新动能与企业信心指数报告》，通过深入剖析中国出口实时监测数据，揭示商品出口结构的动态变化及重点产业的发展态势，同时基于深度调研，构建企业信心指数，前瞻性地探讨中国企业寻求中国出口新动能的领先实践路径。报告主要发现包括： • 近年来，全球经济在经历了一系列挑战与调整后，呈现温和复苏态势。劳动力市场强劲，就业和收入稳定增长，居民消费需求好于预期，世界经济的复苏前景有所改善，并带动了全球贸易的修复。全球制造业采购经理指数（Purchasing Managers’ Index, PMI）连续6个月保持在扩张区间，发达经济体制造业开启补库存周期，新订单指数显著回升。然而，地缘政治冲突、贸易保护主义等因素仍给全球贸易带来不确定性。 • 中国经济在复杂多变的国内