2017年11月乘用车市场分析报告

2017年11月乘用车市场分析报告产品运营部丨 2017年12月2导读目录管理层摘要市场动态整体乘用车市场状况分析各细分市场状况分析下阶段市场展望341018433管理层摘要市场环境及政策PMI环比上月提升0.2个百分点，制造业继续保持稳中有升的发展态势；居民消费价格环比持平，工业生产者出厂价格同比涨幅回落，11月经济运行稳中向好福特众泰正式签约 投资50亿深耕新能源市场牵手中国移动 广汽车联网战略再迎强援加盟市场销量表现整体乘用车市场批发量为255万辆，同比上升0.3%，环比上升10.3%A00级、A0级、C级和SUV市场批发量同比上升，A级、B级和MPV市场批发量同比下降，其中A00级市场11月批发量同比上升81.9%，表现亮眼11月自主品牌市场份额同比上升1.8%下阶段展望12月即将上市重磅新车有：XEL、睿骋CC、XC60、中华V6、GM8价格及营销11月，整体市场价格指数为95.0%，环比上升0.2%，自1月以来首次出现由降转升A00级、LUX和MPV市场价格指数环比上月下降，其他各级别市场价格指数均有不同程度回升市场动态45数据来源：国家统计局市场环境——宏观经济（1/2） 中国制造业采购经理指数PMI比上月提升0.2个百分点，位于景气区间，制造业继续保持稳中有升的发展态势；CPI同比上涨1.7%，居民消费价格环比持平，同比涨幅回落；PPI同比上涨5.8%，环比上涨0.5%，工业生产者出厂价格同比涨幅回落，11月经济运行稳中向好。2017年11月， CPI同比增长1.7%，居民消费价格同比涨幅比上月下降0.2个百分点；PPI同比上升5.8%，同比涨幅比上月下降1.1个百分点。2017年11月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.8%，环比上升0.2个百分点。51.8%2011‘JanAprJulOct2012’JanAprJulOct2013'JanAprJulOct2014'JanAprJulOct2015'JanAprJulOct2016'JanAprJulOct2017'JanAprJulyOctoberPMI增幅1.75.82011‘JanAprJulOct2012’JanAprJulOct2013'JanAprJulOct2014'JanAprJulOct2015'JanAprJulOct2016'JanAprJulOct2017'JanAprJulyOctoberCPI&PPI增幅（%）CPIPPI6市场环境——宏观经济（2/2） 11月我国进出口额均同比上升，同比涨幅均有所扩大，新增贷款额同比增速大幅上升。11月人民币新增贷款11,200亿元，同比上升41.0%。11月，我国进出口总值3945.50亿美元。其中，出口金额2173.82亿美元，同比上升12.3%，进口金额1771.68亿美元，同比上升17.7%。2510072661370055569855138004636948712200651379461040020300117001020011000111001540082551090012700663211200JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec各月人民币新增贷款情况（亿元）2016年2017年-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2011‘JanAprJulOct2012’JanAprJulOct2013'JanAprJulOct2014'JanAprJulOct2015'JanAprJulOct2016'JanAprJulOct2017'JanAprJulyOctober进出口涨幅（%）出口涨幅进口涨幅7市场环境—行业动态新能源车专用号牌将于明年启用11月16日，公安部交通管理局部署自2017年11月20日起，在全国分三批推广新能源汽车专用号牌。据悉，今年年底前，所有省份省会市及部分地市启用；2018年上半年全国全面启用。此前，上海、南京、无锡、济南、深圳等5个城市已试点发放新能源汽车专用号牌11万副。中国将发布首张自动驾驶路测牌照11月7日，在2017年世界智能网联汽车大会上，同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产透露，2018年6月份国家有望发布首张自动驾驶上路测试牌照。允许自动驾驶车上路测试，审批路测牌照，将帮助智能网联技术向前推进。依据测试，国家可更加明确自动驾驶所需的政策，保障用户的安全。智能车领域将实施关键技术产业化11月27日，发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》。《计划》对智能汽车关键技术的产业化提出了五个发展方向：智能汽车基础共性技术研发、智能汽车信息安全和测试评价技术攻关、提升智能汽车关键软硬件水平、加强智能汽车创新能力建设、推进智能汽车军民融合发展。8市场环境—企业动态2017年11月8日，福特汽车公司集团副总裁兼亚太区总裁傅礼德（Peter Fleet）先生和铁牛集团董事长、安徽众泰汽车股份有限公司董事应建仁先生正式签署合资协议，将投资50亿组建一家新的合资公司——众泰福特汽车有限公司，双方在合资公司中各持50%股份。根据协议，公司将负责设计开发、生产并销售一系列经济型纯电动乘用车型。随着新合资公司的组建，福特汽车承诺将通过在中国本土研发并生产纯电动汽车产品，从而积极支持中国汽车行业实现向环境可持续性产业的转型。福特众泰正式签约 投资50亿深耕新能源市场牵手中国移动 广汽车联网战略再迎强援加盟继9月份广汽与腾讯签署战略合作，双方将共拓车联网、智能驾驶等业务，近日，广汽车联网战略再迎强援。11月23日，广汽集团与中国移动在中国移动南方基地签署了战略合作框架协议，双方将充分发挥各自技术、产业、市场优势，促进通信产业与汽车产业的跨产业合作，共同构建基于下一代智能网联技术的智能出行服务系统和产业生态，推动车联网领域产品及服务品质的提升和落地。级别厂商车型指导价变化描述上市时间图片A上海汽车MG69.68-13.28万换代2017.11.03A东风悦达起亚福瑞迪7.88-10.98万换代2017.11.07A北京汽车绅宝D506.79-9.69万换代2017.11.08A吉利汽车新帝豪三厢 PHEV16.58-18.58万新车型2017.11.10SUV上汽通用五菱五菱宏光S35.68-8.18万新车型2017.11.10SUV北京现代ix 3511.99-16.19万换代2017.11.15SUV上海汽车RX38.98-13.58万新车型2017.11.15B广汽丰田凯美瑞17.98-27.98万换代2017.11.16数据来源：威尔森监测2017年11月重点上市新车9乘用车市场状况分析101,782 2,102 2,163 2015‘1~112016‘1~112017‘1~1117年1~11月累计销量走势11数据来源：乘用车联席会批发表注：本报告中的乘用车市场均指狭义乘用车市场，销量均为乘联会狭义乘用车批发量11月乘用车市场批发量同比上升0.3% 11月，整体乘用车市场批发量为255万辆，同比上升0.3%，环比上升10.3%增长率8.5%217