20230715-智慧芽-动力电池行业：2023年度全球动力电池科创力坐标报告

2023年度全球动力电池科创力坐标报告研究综述01动力电池概况04动力电池创新全景篇06一. 技术发展基本情况1.1 1.2 1.3 技术发展历程技术发展现状技术研发重点07070809二. 国家技术竞争格局2.1 2.2 2.3 国家技术实力对比技术目标市场对比技术全球化流向特征10101112三. 电芯技术演进趋势3.1 3.2 3.3 3.4 五种主要电芯类型简介五种主要电芯类型技术发展趋势锂离子电池技术钠离子电池技术1414151617四. 电池结构演进趋势4.1 4.2 五种主要电池结构简介五种主要电池结构技术发展趋势181821动力电池创新生态篇22一. 全球动力电池科创领袖TOP50企业名单23二. 全球动力电池科创领袖TOP50特征分析2.1 2.2 区域分布特征企业类型特征282829三. 全球动力电池科创领袖TOP50竞合格局3.1 3.2 3.3 合作研发情况技术交易情况相互引用情况30303132四. 2023年全球动力电池科创力坐标方法论4.1 4.2 模型一：科创能力评估模型模型二：科创路径识别模型333436研究综述2023年度全球动力电池科创力坐标报告23动力电池概况图表1 锂离子动力电池产业链资料来源：智慧芽根据公开资料整理1 数据来自SNE Research、EVTank、GGII等。2 数据来自网络公开资料。上游中游下游原料矿产材料正极材料负极材料隔膜电解液锂钴、镍、铁、磷、锰等石墨、硅电芯封装集成电池管理系统新能源汽车电池回收利用5动力电池创新全景篇5776926778429381084 1362 1603225629293963 4504 4894 548665688323111551179412918161941977700112551901382122623415808101562 2083268736454958585077259911108062002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022占历史专利申请总量和历史专利授权总量的90%2002-2022年专利申请量CAGR约为20%一. 技术发展基本情况图表2 2002-2022年全球动力电池专利申请量和专利授权量数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：1）截止至2023年6月；2）按照公开（公告）日统计专利申请量专利授权量（单位：件）3 技术数量按照简单同族统计，全球1组简单同族即全球1项技术。72023年度全球动力电池科创力坐标报告图表3 近20年全球主要国家或地区推动动力电池发展的重大政策（不完全统计）年份政策名称国家/地区2004年《汽车产业发展政策》中国2009年《电动汽车产业发展体系》韩国2010年《下一代汽车战略（2010）》日本2012年《节能与新能源汽车产业发展规划》中国2013年《电动汽车普及大挑战蓝图》美国2014年《韩国绿色环保汽车计划》韩国2014年《氢能及燃料电池战略路线图》日本2014年“地平线2020”计划欧盟2016年“电池500”计划美国2017年《汽车产业中长期发展规划》中国2018年《韩国动力电池技术路线图》韩国2018年《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中国2018年《电池战略行动计划》欧盟2019年《2030未来汽车产业发展战略》韩国2020年《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中国2020年《2050碳中和绿色增长战略》日本2021年“2030二次电池产业（K-电池）发展战略”韩国2021年《国家锂电池发展蓝图2021-2030》美国2021年“欧洲电池创新”计划欧盟2022年《电池产业战略》日本2022年《电池2030+（BATTERY2030+）》欧盟资料来源：智慧芽根据公开资料整理89141877876357563498935493546324929612806成本低提高安全性延长使用寿命结构简单使用方便降低生产成本提高稳定性提高可靠性提高散热效果避免损坏4 技术研发重点参考智慧芽自主研发、标注的技术功效短语。图表4 2002-2022年全球动力电池技术功效短语Top10（单位：件）数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：截止至2023年6月92023年度全球动力电池科创力坐标报告0.00.30.60.91.21.51.8中国日本美国德国韩国99290, 74%11349, 9%8541, 6%5455, 4%3831, 3%5793, 4%二. 国家技术竞争格局图表5 动力电池专利原始申请国分布（单位：件）中国日本美国德国韩国其他数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：截止至2023年6月图表6 2002-2022年五大动力电池专利原始申请国专利申请趋势（单位：万件）0100200300400500600700800日本美国德国韩国数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：1）截止至2023年6月；2）按照公开（公告）日统计（单位：件）2008-2022年专利申请量CAGR约为30%100.00.30.60.91.21.51.8中国日本美国德国韩国0100200300400500600700800日本美国德国韩国96419, 71%7978, 6%7669, 6%5306, 4%3521, 3%3411, 2%2737, 2%7691, 6%图表8 2002-2022年五大动力电池专利受理局专利受理趋势（单位：万件）数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：1）截止至2023年6月；2）按照公开（公告）日统计（单位：件）2008-2022年专利申请量CAGR约为30%图表7 动力电池专利受理局分布（单位：件）数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：截止至2023年6月中国日本美国德国韩国其他WIPOEPO112023年度全球动力电池科创力坐标报告中国99124中国96265日本11347日本7624美国8533美国7685德国5450德国3519韩国3831韩国2704其他3231其他13419图表9 五大主要国家动力电池专利的相互布局流向情况数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：截止至2023年6月目标市场国技术来源国（单位：件）12目标市场国技术来源国图表10 五大主要技术来源国的动力电池专利市场流向中国NO.1 NO.2NO.3NO.4 美国日本韩国德国112839525671日本NO.1 NO.2NO.3NO.4 美国中国韩国德国1376869328243韩国NO.1 NO.2NO.3NO.4 美国中国德国日本564368339239美国NO.1 NO.2NO.3NO.4 中国日本德国韩国862500328291德国NO.1 NO.2NO.3NO.4 美国中国日本韩国555541162143技术来源国目标市场国（单位：件）数据来源：智慧芽专利数据库统计说明：截止至2023年6月132023年度全球动力电池科创力坐标报告三. 电芯技术演进趋势图表11 主要电芯类型基本性能对