2023食品饮料行业零售数字化洞察报告

⻝品饮料⾏业零售数字化洞察报告「观变识征途 赏味新⻛潮」R R L 重 构 零 售 实 验 室 整 理 汇 编 ， 商 派 协 编 。前 ⾔2023的Q1已经过去，顺着脉络，我们可以窥⻅“复苏和增⻓”正在成为各⼤⻝品品牌企业的主旋律。俯瞰整个⾏业增⻓周期，⻝品⾏业作为⺠⽣之需，在疫情反复之下，并未受到经济⼤盘波动，始终呈增⻓态势。值得注意的是，其背后的商业⽣态及消费者需求动因正在悄然改变，曾经名噪⼀时的“爆品公式”⽇渐销声，⽆论是品牌⽅还是消费者，在决策⽅⾯都开始有理性回潮之势——品牌不再⽌于资本与数字，更多在⾃⾝产品、价值以及消费者互动中下苦功，提升竞争⼒。那么，价值回归之下，⻝品饮料⾏业⼜有哪些新的变⾰趋势？消费者画像⼜有怎样的变化？DTC战略、全渠道⼀盘货如何赋能企业？品牌们⼜该如何修炼⾃⾝的数字化能⼒，把握住数字时代的新机会？本报告将⻝品饮料快消⾏业变⾰总结为六⼤关键词，即“快、近、新、变、多、全”，从品牌DTC模式转型⼊⼿，以全渠道⼀盘货为基点，为品牌输出⼀套具有⾏业特⾊及⾏之有效的《⻝品饮料⾏业零售数字化洞察报告》，助⼒品牌修炼数字化内功，提升品牌企业业务价值，实现健康可持续的经营。⽬ 录沉⼏观变：⻝品饮料⾏业市场洞察01闻⻅知⾏：⻝品饮料数字化转型洞察02他⼭之⽯：⻝品饮料⾏业成功案例03附录1：《2023年全球⻝品饮料⾏业消费趋势》附录2：《2022全球⻝品饮料100强年度榜单》⻝品饮料⾏业市场洞察Ø ⾏业分类、细分品类市场份额、⾏业特征Ø 市场规模、投融资盘点Ø 消费者⾏为洞察⻝品饮料⾏业分析PART 1C l a s s i f i c a t i o n / C h a r a c t e r i s t i c s o f t h e F o o d a n d B e v e r a g e I n d u s t r y｜⻝品饮料⾏业分类参考——⻝品饮料⾏业⼀、⻝品类⼆、饮料类三、酒类1、⽩酒2、啤酒3、葡萄酒/红酒8、保健酒4、⻩酒1、休闲零⻝2、⾁及⾁制品3、速冻⻝品4、调味⻝品其他⻝品1、果蔬汁饮料2、包装⽔饮料3、碳酸/汽⽔饮料4、茶类/咖啡类饮料5、功能性饮料6、⻛味/固体饮料7、乳制品/植物蛋⽩饮料5、⽶酒6、低度果酒7、药酒其他饮料其他酒类9、预制调理⻝品（预制菜）5、粮⻝/⾕类⻝品6、果蔬⻝品7、⼈造/合成⻝品8、营养⻝品* 划分标准和切⼊⻆度不同，则划分形式/类别不同，仅供参考1、 客 单 低2、 临 期 性3、 消 费 ⾼ 频即时性需求节⽇/时令/活动客单价新刚需渠道流通场景驱动客 群特 征运输/冷链⽑利成本⾼周转临期安全存储货 品特 征｜⻝品饮料⾏业的基本客群特征、货品特征2022年上半年全国⼈均消费⽀出⻝品⾏业占⽐32%，同⽐增⻓4.2%。⻝品饮料⾏业作为⺠⽣基础消费产业，在疫情期间持续稳定增⻓，疫情结束后复苏速度也最快。全国⻝品市场规模稳定增⻓，疫后复苏“步伐稳健”32%4.2%2 0 2 2 年 上 半 年 全 国 ⼈ 均 消 费 ⽀ 出 ⻝ 品 ⾏ 业@国家统计局 2022年7⽉1476.71356.61463.515801365.9235.6220.5241.6287.4243.7382.9311.8351.5426.3365.905001000150020002022年3⽉2022年4⽉2022年5⽉2022年6⽉2022年7⽉2022年3⽉-7⽉典型⻝品饮料品类社会消费品零售总额粮油、⻝品饮料烟酒单位：亿元随着居⺠⽣活⽔平的提升、⼈群代际变迁、产品结构升级，⼤众对于⻝品饮料的消费需求在不断调整。截⾄2022年6⽉，上半年实物商品⽹上零售额中,吃类商品增⻓15.7%，中国⼀⼆线城市⻝品饮料在家消费电商占⽐19%，⻝品饮料⽹购消费⽀出增⻓的⽤⼾，占⽹购⽤⼾的22.6%。线上消费增速远超线下，全域⼀盘棋趋势进⼀步凸显。⻝品消费习惯变迁，线上增⻓领跑⾏业数据来源：2022年中国⻝品消费趋势⽩⽪书，凯度消费者指数研究，⻉恩分析，尼尔森零售研究:2022 年消费者媒介使⽤调研报告《2022中国⻝品消费趋势⽩⽪书》全国糖酒会、中国轻⼯企业投资发展协会、中粮营养健康研究院、天猫美⻝发布15.7%19%22.6%吃类商品在2022上半年实物商品⽹上零售额中占⽐中国⼀⼆线城市⻝品饮料在家消费电商占⽐⻝品饮料⽹购消费⽀出增⻓的⽤⼾占⽐1594744272116111066020406080100120140160180⻝品饮料美妆护肤智能家电鞋服配饰⺟婴⽤品宠物⽤品跨境电商家居⽤品潮流玩具运动健康从 352 个新增消费品牌的⾏业分布来看，⻝品饮料品牌占⽐近5成，这说明作为刚需市场的⻝品饮料⾏业，新消费品牌最为集中。数据来源：《中国新消费市场洞察报告(⻝品饮料、智能家电、美妆护肤)》新浪财经 蜜度 微热点研究院2022新消费品牌热⻔⾏业，⻝品饮料新品牌占⽐最⾼userid:206478,docid:129510,date:2023-06-13,sgpjbg.com300+轮融资400多亿，亿级项⽬近乎砍半从2022全年投融资⼤盘来看，⻝品饮料⾏业共有343起融资，融资⾦额为426.41亿（其中不包括未披露⾦额的74起融资），同时，⻝品饮料赛道总计有16家企业获得过亿元融资，占到赛道总融资数的15%；合计融资额达到62.71亿元，占到赛道总融资额的80%。同⽐2021年，2022年⻝品饮料投融资⾦额、数量双双下滑，⾦额跌了5%以上，数量下降了超出10%数据来源：每⽇⻝品、驼⿅新消费2 0 2 2 年 ⻝ 品 饮 料 投 融 资 数 据 同 ⽐ 涨 跌 幅 度- 10.21- 5.24数 量⾦ 额20212022500450400350300250200150100502022⻝品饮料⾏业投融资现状2022年融资规模上亿的⻝品饮料品牌定位品牌融资轮次融资⾦额投资机构新酒饮品牌江记酒庄未披露10亿元华信资产植物⾁品牌星期零B轮1亿美元春华资本，曾鸣，愉悦资本、经纬创投、光速中国、云九资本可⽣⻝鸡蛋品牌⻩天鹅C轮6亿美元C1轮战略投资⼈、⼈⺠⽹旗下产业基⾦、坤⾔资本，C2轮峰尚资本，华映资本、盈港资本，建发新兴、益源资本⻝品饮料⻰头企业今⻨郎未透露6亿美元加华资⽊坚果炒货⾏业连锁品牌薛记炒货A轮6亿美元美团⻰珠、启承资本酱⾹⽩酒品牌真⼯酒业⾸轮战略融资6亿美元⽇初资本零⻝企业卫⻰⻝品基⽯投资5.795亿港元Media Global、阳光⼈寿、Prospect Bridge等酒类品牌综合管理运营服务商国窖酒业战略融资3.6亿⾦控远智⽅便⾯品牌公仔⾯新⼀轮3.52亿⽇清⻝品奶酪制品品牌奶酪博⼠B轮数千万(美元)今⽇资本数字化软饮料集团东⽅鸿鹄A轮数千万(美元)源码资本乳制品品牌皇⽒来思尔战略融资1.79亿⼈⺠币君乐宝鳕⻥类⻝品品牌⿍味泰战略融资近亿元毅达资本、弘章资本速冻⽶⾯制品⽣产商乐肴居B轮近亿元良润基⾦消费品牌每⽇⿊巧规模融资亿元级瑞壹投资、⾦浦投资、创享欢聚投资基⾦速⻝品牌莫⼩仙B+轮近亿元亚洲⻝品基⾦数据来源：根据每⽇⻝品披露数据整理从细分赛道来看，酒饮融资⾦额远超去年，咖啡、茶饮⼤幅下跌，茶饮融资⾦额甚⾄仅有去年的15%；疫情催⽣⽅便