房地产行业最新数据：房企销售拿地哪家强？

最新数据：房企销售拿地哪家强？ 5 月，典型房企销售整体迅速转弱，但央国企表现强劲。投资拿地，规模继续下降，上市民营房企基本停止拿地投资，浙江、江苏和广东的中小民营房企拿地相对活跃。投资强度方面，典型企业拿地销售比仍较低，企业投资力度较弱。 销售：整体迅速转弱，但央国企表现强劲 根据中指研究院《2023 年 1-5 月中国房地产企业销售业绩排行榜》数据显示，2023 年 1-5 月，TOP100 房企销售总额为 29661.0 亿元，同比增长 8.4%，但增幅相比上月下降 4.4 个百分点。TOP100 房企销售额，经季节调整后 5 月环比下降 18.8%，大幅下降，表明市场在迅速转弱。 图：2021 年至 2023 年 1-5 月 TOP100 房企累计销售额及增速情况 数据来源：中指数据 CREIS 销售业绩分化，央国企销售增速较高。从阵营来看，头部企业销售保持韧性，尾部企业同比下降。2023 年 1-5 月，TOP10 房企、 TOP11-30 房企销售额平均同比分别增长 16.4%、13.1%，TOP31-50 房企、 TOP51-100 房企销售额平均同比分别下降 2.8%、6.9%。头部企业凭借良好的经营能力，保持了较好的销售韧性。从企业性质来看，央国企销售增速较高。TOP50 企业中，央国企销售额平均增长 71%，混合所有、民企销售额平均分别增长 23.3%、20.1%，违约民企下降 33.1%。另外，典型房企 1-5 月销售额增速 TOP20 企业中，央国企数量占比 85%，央国企聚焦高-60%-40%-20%0%20%40%60%80%02004006008001000120014002021年1-5月2021年1-6月2021年1-7月2021年1-8月2021年1-9月2021年1-10月2021年1-11月2021年1-12月2022年1月2022年1-2月2022年1-3月2022年1-4月2022年1-5月2022年1-6月2022年1-7月2022年1-8月2022年1-9月2022年1-10月2022年1-11月2022年1-12月2023年1月2023年1-2月2023年1-3月2023年1-4月2023年1-5日销售额均值（亿元）同比增长 能级城市和城市群布局，拥有品牌优势，本轮调整期内，保持了较高的销售韧性，销售恢复较快。 表：2023 年 1-5 月 TOP50 中各类企业销售额增速 分类 企业数量 平均增速（%） 央国企 23 71.0 混合所有 6 23.3 民营房企 13 20.1 违约民企 8 -33.1 数据来源：中指数据 CREIS 从具体企业来看，央国企中，中建东孚、保利置业、国贸地产、越秀地产销售额增速超 100%。民营房企中，建杭置业、大家房产和滨江均为深耕长三角企业，销售额增速较快。其中，建杭置业 1-5 月累计销售额增速最高，主要由于其深耕杭州，2023 年以来，杭州房地产市场恢复较快，带动布局企业业绩有较快提升。 表：典型房企 1-5 月销售额增速 TOP20 排名 企业名称 销售额 （亿元） 同比（%） 排名 企业名称 销售额（亿元） 同比（%） 1 建杭置业 257 234.2 11 滨江集团 802 77.5 2 中建东孚 205 214.4 12 招商蛇口 1370 76.6 3 保利置业 332 210.3 13 华润置地 1435 76.4 4 国贸地产 255 105.6 14 建发房产 776 67.4 5 大家房产 177 103.9 15 中交房地产 310 65.2 6 越秀地产 698 101.2 16 联发集团 280 61.7 7 中国中铁 310 95.7 17 中海地产 1468 54.5 8 华发股份 650 85.7 18 电建地产 254 52.3 9 北京城建 201 85.7 19 中建壹品投资 248 46.3 10 中国铁建 448 77.6 20 中国金茂 728 43.1 数据来源：中指数据 CREIS 投资拿地：规模继续下降，上市民营房企基本停止拿地 根据中指研究院《2023 年 1-5 月全国房地产企业拿地 TOP100 排行榜》数据显示，2023 年 1-5 月，TOP100 企业拿地总额 4290 亿元，拿地规模同比下降 8.4%，但降幅较上月收窄 4.75 个百分点，降幅继续收窄。 绝大部分上市民营房企基本停止拿地。根据中指院数据显示，2021 年-2023 年 1-5 月，上市民营房企中拿地企业数量占比仅为 8.2%，表明绝大部分上市民营房企基本停止拿地。近期拿地的民营房企中，个别民营企业拿地持续性较强，大部分企业拿地明显减弱，流动性压力仍较大，多与国企合作拿地或为城中村项目后续，拿地投资持续性较弱。 表：2021-2023 年 5 月 A+H 股上市民营房企拿地企业数量 2021 年 2022 年 2023 年 1-5 月 A+H 股上市民企数量 99 99 98 累计出险企业数量 13 55 55 其中：拿地企业数量 58 21 8 占比 58.6% 21.2% 8.2% 数据来源：中指数据 CREIS 备注：出险企业包括债务违约、商票违约和债务展期等类企业 另外，根据中指院监测，2023 年 1-5 月，在拿地金额 TOP300 中民营房企有112 家，拿地金额规模占 TOP300 比例为 30.5%，具体特征包括： 从拿地企业总部所在地来看，在浙江的企业最多有 46 家，占比 41.1%，其次是广东 12 家、江苏 8 家，然后安徽、湖南、湖北、陕西、河北、江西等其他地区均不到 5 家。浙江、江苏和广东，房地产需求支撑较强，民营经济活跃，这些地区企业较多。 从拿地城市分布来看，多是中小民企在当地拿地，主要集中在城市群的一二线热点城市及部分三四线城市，如长三角的一二线城市上海、杭州、苏州、南京、合肥、宁波等，三四线城市台州、温州、绍兴等；粤港澳的广州、佛山等。 投资力度：拿地销售比依旧较低 图：50 家代表企业 1-5 月拿地销售比散点图 从 50 家代表企业拿地销售比离散图来看，拿地销售比内部分化明显。50 家代表企业 1-5 月拿地销售比均值为 14.6%，较去年同期下降 4.2 个百分点。1-5月，代表企业拿地投资虽然依旧疲软，但部分企业投资有所好转。 0%10%20%30%40%50%60%70%02004006008001000120014001600