2023年乳制品行业分析报告

Moojing MarketIntelligence2023年乳制品行业分析报告SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年4月数据说明2数据来源：• 本报告中数据，如无特殊说明，均来源于魔镜市场情报数据平台范围：• 天猫平台、淘宝平台、京东平台、抖音平台数据时间范围：• 2020年1月-2023年1月数据类目范围：• 天猫淘宝平台：咖啡/麦片/冲饮>液态奶/常温乳制品>水牛奶、青少年牛奶、羊奶、纯牛奶、牦牛奶、酸奶、调制乳品（风味奶）咖啡/麦片/冲饮>低温乳制品>低温奶、低温酸奶、低温调制乳品咖啡/麦片/冲饮>奶酪/奶制品>再制奶酪\原制奶酪• 京东平台：食品饮料>饮料冲调>牛奶乳品• 抖音：咖啡/麦片/冲饮>乳制品数据口径：• 本报告中线上乳制品市场是指天猫淘宝平台乳制品市场，2022年是指2022年1月-2022年12月ContentsContents目录中国乳制品行业概要01线上乳制品市场扫描0203 线上乳制品市场发展趋势Part1Part 1 中国乳制品行业概要•对标成熟市场，预计中国乳制品行业将持续稳步增长：据华经产业研究院《2021年中国乳制品行业现状及发展趋势分析》报告，2026年中国乳制品市场规模将达到5966.5亿元；中国人均消耗量不断提升，2021年年人均消耗量达到30kg，仅为饮食结构相似日本的46.2%、同期美国的9.4%；随着国内消费水平及健康饮食理念的不断提升，乳制品行业预计未来几年将持续稳步增长。3888.7 4273.6 4201.6 4714.1 4829.5 5046.9 5216.7 5425.3 5966.5 -4%0%4%8%12%16%0 2,000 4,000 6,000 8,000 2018 2019 2020 2021 2022E2023E2024E2025E2026E市场规模同比市场规模（亿元）乳制品市场规模（亿元）乳制品市场规模同比2018年-2026年中国乳制品整体市场零售规模变化趋势中国乳制品市场概要2018年-2022年中国乳制品食品人年均消耗量变化趋势520.2 42.0 126.0 30.0 65.0 320.0 0100200300400中国日本美国2020年人年均消耗量（kg/人）2021年人年均消耗量（kg/人）2020年与2021年中国与重点国家乳制品人年均消耗量变化趋势对比数据来源：华经产业研究院《2021年中国乳制品行业现状及发展趋势分析》；东吴证券研究所《食品饮料行业深度报告 》；国金证券《公司深度研究(2023年2月19日)》19.2 19.4 20.2 30.0 50.0 010203040506020182019202020212022人年均消耗量（kg/人）数据来源：魔镜市场情报•乳制品市场消费人群趋向细分化，场景及需求趋向多元化：在健康意识逐步提升的当下，在校学生及刚步入社会的上班一族正在成为中国乳制品市场的消费主力，50岁以上群体占比小幅提升，男性消费群体占比有小幅增长。分场景看，除早餐场景外，运动/健身、代餐等细分场景占比同样受到消费者关注；消费者对乳制品口味需求趋向丰富，巧克力、水果、坚果、咸口、咖啡味等消费者认可占比较高。中国乳制品受众变化趋势及消费者偏好33.2%0%20%40%早餐下午茶晚餐运动/健身睡前午餐代餐加餐2022年中国乳制品主要消费场景占比62022中国乳制品消费者认可口味口感占比0%5%10%15%20%25%30%0-15岁16-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁>50岁2021年各年龄段占比2022年各年龄段占比2021年与2022年中国乳制品消费人群年龄结构对比2021年与2022年中国乳制品消费人群性别结构对比49.6%49.8%50.4%50.2%2021 2022 男性女性29.4%0.9%0%20%40%原味酸甜 巧克力 果香坚果红枣咸口 咖啡味 柔软酥脆清甜丝滑软糯口味口感•液体乳是中国消费者选择的主要乳制品，线上市场成为中国乳制品市场的重要销售渠道：2022年中国乳制品消费中，69.3%的消费者选择液体乳；在牛奶、酸奶、奶酪市场中，21-35岁人群均是消费主力。2021年超市、线上渠道、大卖场、杂货店作为中国乳制品主要的零售渠道，其中线上渠道零售额占比达到15.0%，2022年占比已接近20.0%，线上市场已经成为中国乳制品市场重要销售渠道。24.0%3.0%12.0%13.0%15.0%34.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%其他便利店杂货店大卖场线上渠道超市2021年中国乳制品市场渠道零售额占比中国乳制品主要销售渠道69.3%0%20%40%60%80%液体乳乳粉乳冰淇凌乳脂肪炼乳其他液体乳乳粉乳冰淇凌乳脂肪炼乳其他2022年中国消费者乳制品消费偏好占比710.6%9.9%6.4%25.7%26.8%22.1%21.3%25.3%27.9%16.9%18.6%18.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%牛奶酸奶奶酪0-15岁16-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁>50岁2022年中国线上乳制品主要产品消费者各年龄段占比数据来源：魔镜市场情报；灼识咨询《2022中国乳制品》；东莞证券《乳品行业研究报告》Part2Part 2 线上乳制品市场扫描数据来源：魔镜市场情报•2022年天猫淘宝平台乳制品市场短期承压，销售额增速回落：2022年疫情反复，年底疫情管制放开后大量物流从业人员感染，严重影响物流运输效率，天猫淘宝平台销售额增长受阻，2022年天猫淘宝平台乳制品销售额仅为151.9亿元，同比下降5.7% 。2022年京东、抖音及新兴O2O平台乳制品销售额快速增长，京东、抖音平台同比增速分别为17.6%、146.0%，天猫淘宝乳制品市场短期增长压力进一步增加。-80%-40%0%40%80%120%0 5 10 15 20 25 2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月销售额同比销售额（亿元）市场规模（亿元）同比增速（%）2020年1月-2023年1月天猫淘宝平台乳制品市场销售额变化趋势线上乳制品市场概览2022年天猫淘宝、京东、抖音乳制品销售额及同比增速对比9销售额：151.9亿元同比增速：-5.7%-40%0%40%80%120%160%0 40 80 120 160 天猫淘宝京东抖音销售额同比销售额（亿元）2022年销售额（亿元）销售额同比增速数据来源：魔镜市场情报•低温乳制品市场表现优于常温乳制品：随着中国居民人均收入及健康意识不断提升，对乳制品也不断提出更高要求。在2022年天猫淘宝乳制品主要品类中，各类低温乳制品增长趋势表现均优于常温乳制品，其中低温调制乳品表现出更好的增长趋势，2022年同比增长84.0%；常温乳制品2022年销售额为140.4亿元，同比增长-6.3%，低温乳制品销售额为11.4亿元，同比增长2.4%。线上乳制品市场重点品类分析10-40%0