中国家庭风险保障体系白皮书(2023)-长城人寿

中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 长城人寿保险股份有限公司 清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心 学术指导单位：中国人民银行金融研究所 调研支持单位：益普索(中国)咨询有限公司 2023 年 4 月 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 2 引言 近年来，中国寿险市场持续向高质量发展转型。随着市场环境和消费者需求的改变，传统的寿险经营管理模式正在重构，“以客户为中心”成为行业高质量发展的出发点。 “家庭”是人类社会最基础的组织形式，也是中国文化和感情最基本的载体。保险产品与服务应从聚焦个体客户延伸到整体家庭，基于全面、动态的家庭风险分析，构建健全的家庭风险保障体系。家庭保险模式能为家庭提供持续、动态和更加全面的产品与保障服务，更能助力保险公司加强客户关系管理，增强客户粘性，深度挖掘客户价值。 近年来，长城人寿持续转变客户服务模式，提出 C2F 理念，从“客户至上”优化转变为“客户家人至上”，向“家庭保险服务商”角色转型，为客户提供基于其家庭结构和收入水平的整体风险保障服务。 为深入研究中国家庭人口结构变迁与财富配置结构变迁的特征及趋势，洞察家庭风险保障模式现状及保险保障需求，帮助家庭建立健全风险保障体系，长城人寿联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心、中国人民银行金融研究所和益普索(中国)咨询有限公司联合开展《中国家庭风险保障体系白皮书(2023)》研究。 课题组通过深入分析中国人口普查数据、中国家庭金融调查数据以及家庭风险保障市场调研数据，系统总结了中国家庭人口结构、财富配置结构、家庭风险保障模式的最新特征及变化趋势，深入分析了中国家庭现有风险管理模式面临的挑战，及其带来巨大的死亡、健康、养老、服务保障缺口及财富安全风险。提出要基于家庭生命周期责任、风险与需求，依托“保险+服务”综合解决方案，动态构建全面家庭保障体系，全方位守护中国家庭健康、养老与财富。充分运用保险的保障属性、保值属性和法律属性，构建健全家庭风险保障体系。 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 3 关键发现 一、中国家庭结构小型化、老年化、独居化态势日趋明显，提升了保险保障需求 人口结构上，2000 年以来，中国平均家庭户规模不断下降，从 2000 年的 3.46 人下降到 2020 年的 2.62 人；一人户规模大幅增加，从 2000 年的 2827.34 万户增加到 2020年的 12549.00 万户，增加了 4.43 倍。代际结构上，一代户的比例提升，从 2000 年的21.70%攀升到 2020 年的 49.50%；二代户的比例降低，从 2000 年的 59.32%下降到 2020年的 36.72%。 老年人家庭户1构成发生变化。有两个和三个老年人的家庭户比例上升，有一个老年人的家庭户比例下降。独居老人户和空巢夫妇户占比超过四成，较 2010 年提升了 12.18%。在有一个老年人的家庭户中，老年人独自居住的比例为 21.38%；在有两个老年人的家庭户中，只有一对老年人夫妇居住的家庭户比例为 23.45%。 由于中国家庭结构的变迁，家庭结构呈现出核心化和小型化的特点，影响了家庭保险消费的需求与行为。平均家庭户规模下降削弱了传统的家庭保障能力，提升了家庭对市场化保障机制的需求。人口老龄化造成独居老人户和空巢夫妇户大幅度增加，提升了养老、健康与护理保障需求。 二、中国家庭财富稳步增长，财富配置趋势逐渐从以房产为主向金融资产转移，家庭商业保险参与率逐年增加 2011-2021 年，中国家庭财富均值从 2011 年的 61.65 万元上升至 2021 年的 119.77万元，家庭财富水平提升了 1.94 倍。尽管自 2017 年以来，中国家庭财富增长速度有所放缓，但家庭财富差距整体处于较高水平，不同群体财富水平出现分化，主要影响因素有收入、婚姻、教育、住房、公司类型、行业分类、地区等。 从中国家庭资产配置结构来看，中国居民家庭资产配置中房产占比较高，金融资产占比和工商业经营资产占比较低，但近年来中国家庭房产占比呈下降趋势，而金融资产占比呈上升趋势。具体来看，2011 年至 2021 年，中国家庭住房资产占比由 69%下降至 1 本报告中的老年人家庭户，特指拥有 60 周岁及以上成员的家庭。 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 4 65%，金融资产占比由 10%上升至 16%，工商业经营资产占比由 10%下降至 5%。随着房地产市场政策、税收环境等变化，中国居民家庭财富配置将越来越多从住房资产向金融资产转移。 中国家庭商业保险参与率逐年增加，但与世界主要发达国家仍有较大差距。中国家庭商业保险参与率由 2011 年的 13.78%上升至 2021 年 19.01%。其中，中国家庭人寿保险参与率较为稳定，过去十年在 8%左右波动；中国家庭健康保险购买比例逐年提高，由2011 年的 4.34%上升至 2021 年的 7.27%。家庭风险保障意识不断增强，对于商业保险，尤其是商业健康保险的需求稳步提高。 三、中国家庭风险意识稳步提升，风险保障措施随家庭生命周期和财富水平的变化呈现不同趋势，但整体风险保障仍然不足 调研数据表明，中国家庭风险意识在增强，对风险相关专业知识的了解也在加深，且均为防御风险作出了多元化准备。 中国家庭风险保障措施随家庭生命周期和财富水平的变化呈现不同趋势：一是家庭风险意识随生命周期的变化而增强，除了基础的疾病、意外伤残风险外，越来越多的家庭已经开始意识到养老风险，财富安全风险，并愿意采取相关应对措施。二是随着财富水平的增长，家庭考虑的风险种类更加全面多元，除基础风险外，财务类风险(如个人债务)，婚变风险等进入家庭视野。相应的，对保险的接受程度随家庭财富水平的提升而增加。三是中国家庭对疾病、意外伤残、死亡、养老、财富保值增值、财富安全六类风险的关注显著高于其它风险，且普遍认为在风险应对准备方面存在较大缺口。月收入 1 万元以上的受访者的预期退休金水平低于养老所需资金；近 6 成的调研家庭每年自费医疗费用超过 1 万元，自费比例占到医疗费用的近 40%；大多数家庭认为弥补家庭失去经济支柱带来的影响所需资金在 40-150 万元之间；75.1%的受访者表示愿意考虑使用以家庭为单位的保障计划。 根据家庭发展特征和情况为家庭定制个性化产品和服务，实现最高效的适配产品选择，是家庭保险模式最强的吸引力。在以家庭为单位的保障产品中，医疗服务、健康管理服务和养老服务是人们最期待的三大类家庭服务。 四、中国家庭现有风险保障模式面临挑战，存在巨大的死亡、健康、养老、服务保障缺口及财富保值增值、财富安全风险 中国家庭风险保障体系白皮书(2023) 5 大多数中国家庭现有风险管理模式以社会保险为主，补充保障不足；家庭财富中房产占比偏高；金融资产中储蓄占比偏高。这种模式面临的三大挑战，一是人口老龄化下社会保险财务面临可持续压力，基本养老和医疗保险的保障水平有限且未来难以大幅提升；二是由于政策调整与税收风险，未来房产增值空间下降，资产再配置需求提升，以房养老等传统保障形态受到冲击；三