中国汽车行业：中国电动汽车百人会论坛系列2，数字赋能电动化、网联化、智能化、共享化

[Table_yejiao1] 本研究报告由海通国际分销，海通国际是由海通国际研究有限公司，海通证券印度私人有限公司，海通国际株式会社和海通国际证券集团其他各成员单位的证券研究团队所组成的全球品牌，海通国际证券集团各成员分别在其许可的司法管辖区内从事证券活动。关于海通国际的分析师证明，重要披露声明和免责声明，请参阅附录。(Please see appendix for English translation of the disclaimer) [Table_yemei1] 热点速评 Flash Analysis [Table_summary] (Please see APPENDIX 1 for English summary) 事件 2023 年 3 月 31 日至 4 月 2 日，2023 年中国电动汽车百人会论坛在京召开，大会以“推进中国汽车产业现代化”为主题，4 月 2 日全天，专题开放论坛针对各细分领域进行深入探讨。后市场论坛开启智能化的全生命周期探讨以及提出各项问题的解决方案。新能源电动化是上半场，而智能化是下半场，数据赋能汽车技术、产品和服务创新升级，智能芯片辅助自动驾驶创造更大想象空间。 点评 智能化后市场，交通生态面临挑战和变革，各企业推动全生命周期管理。行业的电动化、智能化提升使得产业发展迅猛，相关安全风险增加。新能源汽车保有量提升后，建议加强维护技术规范和标准体系建设。其中，中国汽车工程研究院重点关注数据的隐私以及跨境数据的安全；中国汽车维修行业协会表示新能源汽车 2024 年逐步进入到维修期，将会加强售后服务体系升级与人才培养。其他车企也纷纷表示建设车辆全生命周期服务：比亚迪精诚汽车服务打造卓越的线下线上售后服务体验；长城希望联合各大行业机构，加快推进改装合法化；博世集团提供高品质配件和车辆诊断；国轩高科围绕动力电池自然安全监控和大数据应用构建三大算法体系。其他方面，新能源二手车比传统燃油车交易更加活跃；作为汽车生命周期的最后一个环节，电池银行将通过资产管理保障电池残值，将成为市场布局重点。 商用车产业变革在即，可持续发展路径氢电并存。新能源商用车 2022 年渗透率 11%，即将进入爆发期。中国在全球中重型商用车电动赛道领先，启动较早的以电动公交车为主。全球大部分国家都有 2030 年起步的电动化目标让企业放心去做资本投入。未来 10 年将开启氢电并存，以点为主的新能源社会，中国对于甲醇的获取利用有大优势，国内 1/3 车辆用甲醇，可以减少每年 8000 万吨石油进口，回收 1.32 亿吨二氧化碳，最多可以节省 1 元/公里。 汽车产业数据驱动与数字化转型，释放汽车数据全生命周期价值。汽车数据处理安全将在 2023 年 5 月 1 号实施，以解决个人信息保护具体在汽车中的落地场景。技术变革使竞争的焦点从硬件控制到了软件，从发动机、车身底盘到了传感器芯片、电池控制。当汽车的智能化水平越来越高的时候，汽车硬件的成本以及价格降低，未来的利润可能会来自于软件，来自于智能驾驶的系统。数据贯通式制造服务融合促进赋能汽车产业的数字化转型。 汽车新生产方式——低成本和高质量。汽车价格下降趋势下，车企盈利能力下滑，企业生产成本压力增大。新生产的方式要实现本土化的供应、数字化的工厂、模块化通用化和专业化的分工。嘉宾建议培养在某一环节、某个领域有专业特长的供应商作为整车配套商，这样开放的专业化分工的体系是对过去的垂直一体化体系的一种颠覆。高质量方面，极氪的智慧工厂创新实践：极氪智能应用数字孪生技术对整个工厂的产业布局、工艺流程、制造过程等进行 1: 1 的虚拟仿真与优化。 智能汽车围绕芯片、操作系统、域控制器等智能汽车关键技术进展。中国汽车产业正站在第四次变革的中心，汽车的属性由传统出行工具向第三生活空间移动、智能空间转换。OEM 和智能驾驶零部件企业之间也应创造新型供应链关系，协同发展。汽车的智能化实现需要七大类芯片：包括智能芯片、计算芯片、模拟芯片、存储芯片、传感芯片，还有功能芯片等。百度、华为云、商汤科技、地平线、寒武纪行歌等企业持续推动智能驾驶发展，运用人工智能技术加速智能驾驶量产车的数据迭代，AI 云能够为自动驾驶提供数据闭环的服务，ChatGPT 让智能驾驶飞跃式发展。未来智能驾驶 L2+~L4 长期并行存在，L2+智能驾驶快速普及并长期存在，地平线预计 2025 年达将近 75% 的装配率。 风险 原材料价格持续上涨；供应链短缺无法缓解；新能源技术发展不及预期；宏观经济下行。 [Table_Title] 研究报告 Research Report 13 Apr 2023 中国汽车 China Autos 中国电动汽车百人会论坛系列 2：数字赋能电动化、网联化、智能化、共享化 China EV100 Forum Series 2: Digitalization Empowers EV Electrification, Internet, Intelligence and Sharing Barney Yao barney.sq.yao@htisec.com 13 Apr 2023 2 [Table_header1] 中国汽车 China Autos 新能源汽车后市场论坛纪要 智能化后市场，交通生态面临挑战和变革。公安部交通管理科学研究所副所长俞春俊表示，智能化渗透率达 41%，智能驾驶架构目前主要以视觉或雷达为主，L2 辅助驾驶的速度时空的问题给事故处理带来麻烦。数字定义汽车目前在科技部层面上重点关注网络安全风险，车辆的信息安全。 展望：新能源车的火灾事故多，用水量是正常车的 5- 7 倍，将来高速公路的救援面临新挑战；新能源车和智能汽车目前为止缺少系统科学的规范安全体系；建议完善新能源车和智能汽车行业的监管和行业发展的标准体系；自动驾驶普及之后，交通警察无法处理事故，交通生态会发生革命性的改变。 建设维修标准体系。交通运输部公路科学研究院许书权预计，2025 年汽车中柴油车和新能源汽车的销售可能各 50%，新能源汽车的保有量突破 5000 万辆。燃油车售后维修体系十分健全成熟，有 388 万家左右的汽车维修企业，配备率 1. 3，每年 3 亿辆次左右的维修作业量，85% 以上是维修保养和小修。教育部的统计，维修队伍在新能源和节能领域到 2025 年有 100 万的缺口。目前针对新能源汽车的标准只有 5 项，6 月份前发布对于新能源汽车的维修的人员条件和场地条件的两项国家标准，新能源汽车的维护技术规范和化学品的标准(针对电动车的冷却液的产品标准）。 数据驱动汽车安全升级，以及技术赋能服务体系的建设。中国汽车工程研究院万鑫铭表示，用车管理越发重要，充完电后还涉及 OTA，以及一些新的管理要素。传统的年检站包括安检、中检、环检，但是现在检测电池，操作系统在质控平台会检不了、检不准。在智能电动车方向，电动智能和网联的变化让安全风险在不断增加。重点关注数据的隐私以及跨境数据的安全，中国汽研开展了在电动数字化的检测技术和智能数字化检测技术，构建相应的汽车后市场的服务体系，成立后市场的联合创新平台，建立国内首个新能源二手